Swiss Life REIM
CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
5284.15 -0.34% -0.6%

Aberdeen

Perf. YTD
Diversifiés/Flexibles

Cliquer sur un fonds de la sélection H24
KBL Richelieu

Perf. YTD
OPCVM Actions

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Perf. YTD
OPCVM Absolute Return

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Le top de la collecte en janvier chez Finaveo, spécialiste du compte-titres...

Publié le

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Finaveo%20Club%20Tr%C3%A9so%202.jpg

 

 

Le "Club Tréso" de Finaveo a été lancé cette semaine avec de nombreuses sociétés leaders : Adequity, Axiom AI, DNCA, M&G Investments, BNP Paribas Privalto, Tikehau IM, Trusteam Finance, Swiss Life GP...

 

« L'idée de ce club est d'alimenter les CIF membres en idées produits, de fluidifier leurs relations avec les AM, d'apporter des services annexes accessibles directement via notre portail NAVEO, et enfin de régulièrement faire intervenir des spécialistes métiers (fiscalité, cession,...) avec comme sujet principal "l'entreprise" » explique Pascal Viéville, Directeur Général Délégué de Finaveo.

 

C'est une vraie tendance dans la Gestion de Patrimoine. On constate que désormais le CIF conseille le chef d'entreprise pour son argent personnel mais aussi pour le placement de la trésorerie de son entreprise.

 

Une intervention de Valentin Bocqueret, nouveau Directeur d'Adequity, résume parfaitement les bonnes raisons de la création de ce Club Tréso : « L'encours des Produits Structurés dédiés à la trésorerie des entreprises représente 30% des produits Adequity vendus aujourd'hui contre 5% il y a seulement 4 ans. »

 

Chiffres-Clés de Finaveo :

 

  • 950 CGP
  • 7100 Clients Finaux
  • 3000 PEA / PME (150 millions d'encours)
  • 3000 Compte-titres dont 1000 Personnes Morales (1 milliard d'encours)
  • 1200 Contrats d'Assurance-Vie (220 millions)
  • 550 millions de collecte en 2017

 

 

Et pour info, les meilleurs OPCVM collecteurs de janvier 2018 sur la plateforme en compte-titres / PEA :

 

  • Echiquier Value (La Financière de l'Echiquier),  cliquez ici
  • Sycomore Allocation Patrimoine (Sycomore AM), cliquez ici
  • Quantology Smart (Quantology Capital Management), cliquez ici

 

Pour en savoir plus sur Finaveo, cliquez ici.

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Finaveo Logo.jpg


@H24Finance
Pierre Premier Gestion
Aberdeen

Buzz H24


Aberdeen

Perf. YTD
OPCVM PEA

Cliquer sur un fonds de la sélection H24
KBL Richelieu

Perf. YTD
OPCVM Obligations Convertibles

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Perf. YTD
OPCVM Obligations

Cliquer sur un fonds de la sélection H24

Powered by Morningstar


KBL Richelieu

Swiss Life REIM