CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 17.31%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.90%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.32%
MS INVF Global Opportunity 14.69%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.66%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.82%
CM-AM Global Leaders 12.42%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
AXA WF Robotech 12.13%
Thematics AI and Robotics 11.45%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.09%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.97%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
Pictet - Security 9.68%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.99%
Fidelity Global Technology 8.95%
Thematics Water 8.40%
Thematics Meta 8.16%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.15%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
BNP Paribas Aqua 7.73%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
MS INVF Global Brands 7.15%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
Mandarine Global Transition 6.85%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Pictet - Clean Energy Transition 6.10%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
CM-AM Global Gold 4.68%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 4.44%
GemEquity 4.26%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.19%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.22%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -0.79%
AXA Aedificandi -2.97%
CM-AM Pierre -3.76%
M Climate Solutions -8.01%
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Bien présent en tête des palmarès en 2018, ce fonds diversifié affiche une perf de +9,05% en 2019...

Interview de Gilles Etcheberrigaray, Directeur général d’Invest AM

 

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H24 : Dans des conditions de marché radicalement différentes, le fonds Invest Latitude Monde figure parmi les meilleurs fonds diversifiés en 2018 mais également depuis le début de l'année 2019. Comment expliquez-vous cette performance ?

 

Gilles Etcheberrigaray : Le fonds Invest Latitude Monde est avant tout un fonds de conviction « tout terrain », flexible, et sans aucune contrainte de gestion. C’est un véritable atout dans cette période. A titre d’exemple, notre forte exposition au dollar et aux bons du trésor américain nous ont permis de maintenir une performance positive jusqu’à fin novembre.


En décembre, malgré l’ampleur de la correction des marchés, le fonds a affiché une belle résistance permettant de préserver sur 2018 une performance de -3,41%.
Notre analyse sur le caractère exceptionnel et non durable du choc de décembre nous a permis de bénéficier du rebond de début d’année. Nous avons marginalement augmenté l’exposition action : nous avons surtout investi sur des classes d’actions, peu appréciées, mais susceptibles de fortement bénéficier de la baisse des taux et des risques. Je pense notamment aux actions chinoises ou aux constructeurs de maisons américains.

 

Nous affichons sur ce fonds au 28 mars une performance de 8,93 %. Nous sommes confiants sur la capacité de résilience de Latitude Monde à absorber les chocs à venir. Aucun investisseur n’a perdu d’argent sur ce fonds depuis sa création et c’est une grande satisfaction pour nous.

 

 

H24 : Quels sont vos anticipations pour le restant de l’année ?

 

Gilles Etcheberrigaray : Le momentum de la hausse est très important et beaucoup d’opérateurs l’ont manqué. Nous constatons que chaque phase de repli de marché rencontre rapidement des flux acheteurs qui limitent les baisses.


Par ailleurs, nous considérons que si l’arrêt du processus de hausse des taux par la banque centrale américaine est, à court terme, une bonne nouvelle, cette annonce est plus problématique à moyen terme puisqu’elle prend acte de l’essoufflement de l’économie américaine.

 

Tous ces éléments nous conduisent à diminuer très progressivement notre exposition actions et à augmenter nos achats de bons du trésor américain dont nous gérons activement l’exposition au risque de change.

 

Notre exposition action est aujourd’hui de 46,8% du portefeuille.

 

 

H24 : Compte tenu de ses performances et de l’antériorité du fonds envisagez-vous de distribuer Invest Latitude Monde à l’extérieur ?

 

Gilles Etcheberrigaray : En effet, avec plus de 100 millions d’actifs, c’est le fonds signature d’Invest AM (qui gère aujourd’hui un peu plus de 600 millions €). Il a toute sa place dans une stratégie d’allocation d’actifs en architecture ouverte. Il a une antériorité de 8 ans et il est classé 5 étoiles chez Morningstar et Quantalys.

 

Il est donc totalement adapté à la configuration actuelle du marché pour construire une allocation d’actif résiliente, il va donc être très prochainement proposé à la souscription externe, sachant qu’il est déjà accessible sur les principales plateformes ou assureurs.

 

 

Pour en savoir plus sur Invest Latitude Monde, cliquez ici.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.72%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.44%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.06%
Mandarine Social Leaders 6.96%
Indépendance France Small 6.64%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.28%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 2.11%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
Richelieu Family 1.31%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.22%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%