CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

73 milliards € sous gestion pour cette société de gestion française qui a de grands projets de développement auprès des CGPI...

 

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Bertrand Conchon, Directeur Adjoint des Partenariats de Distribution


 

H24 : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur OFI asset Management et sur ses projets de développement auprès des CGPI ?

 

Bertrand Conchon : OFI Asset Management est une société de gestion qui bénéficie d’un actionnariat institutionnel robuste, avec pour actionnaires principaux la MACIF et la MATMUT. L’entreprise est en forte croissance et affiche actuellement 73 Md€ d’encours sous gestion, dont 2,2 Md€ provenant de la clientèle individuelle intermédiée. Notre objectif est d’accélérer le développement de cette clientèle, par le biais des réseaux de nos actionnaires, des plateformes et des CGPI.

 

Dans cette optique, nous avons pris une participation dans le Groupe Crystal Expert & Finance en 2017 et avons récemment finalisé l’acquisition de la plateforme bancaire FINAVEO/ CD Partenaires en consortium avec APICIL et le Groupe CRYSTAL Expert & Finance.

 

 

H24 : De quelle manière souhaitez-vous adresser les besoins de vos Partenaires ?


Bertrand Conchon : Tout d’abord, par la mise en place d’une équipe dédiée aux CGPI. Après 17 ans dans le secteur de la Gestion d’Actifs, dont 11 ans passés auprès des CGPI, j’ai rejoint le groupe OFI en juin dernier pour prendre en charge la responsabilité opérationnelle du Développement des Partenariats Distribution et la constitution d’une équipe dédiée.

 

En termes d’offre, nous avons sélectionné 4 solutions phares. Notre offre volontairement restreinte a été tout spécialement étudiée et construite pour couvrir les besoins des CGPI.

 

Elle est composée de :

 

  • 2 stratégies ISR « cœur de portefeuille » qui vont répondre aux besoins croissants de la clientèle en termes d’ISR. Elles reposent sur l’expertise développée depuis plus de 20 ans en matière de Finance Responsable. Le groupe OFI compte parmi les acteurs de référence dans ce domaine. Aujourd’hui plus des trois quarts des encours gérés par OFI intègrent les enjeux du développement durable (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
  • et 2 stratégies « satellites » sélectionnées à des fins de diversification de portefeuille.

 

Par ailleurs, des stratégies plus opportunistes viendront compléter cette offre et nos Partenaires CGPI en seront tenus informés systématiquement.

 

 

H24 : Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 4 fonds phares que vous évoquez ?


Bertrand Conchon : De plus en plus d’investisseurs souhaitent encourager la transition énergétique et écologique. Le fonds OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE, éligible au PEA, est une solution qui leur permet de le faire en s’exposant aux grandes capitalisations européennes tout en agissant concrètement sur l’environnement. Le fonds s’est distingué en 2019 comme faisant partie des 10 fonds actions européennes ayant obtenu le meilleur score attribué par CLIMETRICS pour sa performance climatique. Il est labellisé ISR.

 

Pour ceux qui souhaitent bénéficier de solutions d’allocation « clés en main », capables de s’adapter en fonction du contexte de marché, nous proposons OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET. Les performances et le couple rendement/risque de ce fonds ont été salués par MORNINGSTAR qui lui a attribué la note de 5 étoiles (sur 5 ans, 10 ans et depuis création, au 31/07/19, dans la catégorie Allocation EUR Flexible International).

 

 

H24 : Et l’offre « satellite » ?


Bertrand Conchon : Pour ce qui est de notre offre « satellite », nous souhaitons là aussi proposer aux CGPI des solutions très différenciantes qu’ils ne peuvent trouver que chez OFI.

 

Comme chacun sait, le contexte actuel de taux réels bas dure, et les risques politiques et géopolitiques sont nombreux. Les CGPI sont donc à la recherche de solutions d’investissement adaptées à ce contexte et qui leur permettraient de diversifier les portefeuilles de leurs clients au risque actions. Ils peuvent le faire avec OFI PRECIOUS METALS qui est un fonds unique en son genre. Le fonds est en effet le seul support éligible à l’assurance-vie qui offre une exposition à l’or et aux métaux précieux. Il n’est pas investi dans les actions de sociétés minières mais réplique un panier composé de 35% d’or, de 20% d’argent, de 20% de palladium, de 20% de platine et de 5% d’eurodollar 3 mois. Ce fonds décorrélé des principales classes d’actifs est une vraie pépite !

 

Enfin, nous proposons une solution d’investissement destinée aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux marchés américains sur le long terme. OFI INVEST US EQUITY leur permet de le faire en investissant dans des actions américaines de toutes capitalisations et de tout style. Le fonds – investi en lignes directes - est constitué de 3 différents mandats de gestion délégués à des partenaires reconnus et de renom aux styles de gestion parfaitement complémentaires. Edgewood Management (biais croissance et grandes capitalisations), Baron Capital (biais croissance et petites et moyennes capitalisations) et Kinetics AM (biais value et grandes et moyennes capitalisations) couvrent ainsi à eux trois un large spectre d’opportunités offertes par le marché américain. L’allocation entre les trois mandats est ensuite réalisée par l’équipe de multigestion d’OFI AM avec pour objectif de surperformer l’indice S&P 500.

 

Aux solutions d’investissement présentées ci-dessus, nous avons également créé un fonds de portage obligataire : OFI HIGH YIELD 2023. Nous le mettrions davantage en avant si les conditions de marché devenaient plus favorables.

 

 

H24 : OFI AM sera présent à PATRIMONIA (Stand J-29) fin septembre, ainsi qu’au salon BFM Patrimoine-CNCGP le 5 décembre.

 

Elle a par ailleurs créé, avec d’autres sociétés de gestion, la DDA ACADEMIE en collaboration avec des organismes de formation prestigieux : FIDROIT, AUREP et FACTORIELLES. Il s’agit d’une formation de 2 jours qui se tiendra dans 6 villes afin de permettre aux Partenaires (Professionnels de la Gestion de Patrimoine, de la Finance et de l’Assurance) de valider 15h00 heures de formation obligatoires.


Pour connaître les dates et vous inscrire (en renseignant l’adresse de vos cabinets), cliquez ici.

 

Quelques performances de fonds OFI AM :

 

  • Ofi Flexible Global Multi Asset : +12,30% YTD
  • OFI RS European Growth Climate Change : +23,82% YTD
  • OFI Invest US Equity : +26,63% YTD
ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%