CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7662.59 -0.04% +3.82%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 34.20%
Jupiter Financial Innovation 14.63%
Aperture European Innovation 14.27%
Digital Stars Europe 14.09%
Sienna Actions Bas Carbone 9.75%
AXA Aedificandi 9.71%
R-co Thematic Real Estate 9.65%
Auris Gravity US Equity Fund 8.00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 7.67%
Piquemal Houghton Global Equities 7.04%
Athymis Industrie 4.0 5.57%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 4.60%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.10%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
GIS Sycomore Ageing Population 2.53%
HMG Globetrotter 2.50%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.35%
MS INVF Global Opportunity 2.01%
Sycomore Sustainable Tech 1.79%
Square Megatrends Champions 1.60%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.32%
Pictet - Digital 0.61%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 0.46%
Mandarine Global Transition -0.73%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -1.55%
VIA Smart Equity World -1.57%
Fidelity Global Technology -1.93%
JPMorgan Funds - Global Dividend -2.04%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -2.07%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.70%
CPR Invest Climate Action -2.91%
Sienna Actions Internationales -3.18%
Thematics Water -3.46%
JPMorgan Funds - US Technology -3.57%
Candriam Equities L Oncology -3.64%
Franklin Technology Fund -3.67%
Groupama Global Active Equity -3.68%
Pictet - Security -3.84%
ODDO BHF Artificial Intelligence -4.14%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -4.29%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -4.38%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -4.49%
Thematics AI and Robotics -4.58%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.84%
Russell Inv. World Equity Fund -5.01%
Tocqueville Global Tech ISR -5.04%
Covéa Ruptures -5.13%
Mirova Global Sustainable Equity -5.20%
Eurizon Fund Equity Innovation -5.28%
Groupama Global Disruption -5.44%
Thematics Meta -5.46%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.71%
Covéa Actions Monde -6.25%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -6.28%
Ofi Invest Grandes Marques -6.40%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -6.42%
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ODDO BHF Global Equity Stars -6.64%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -6.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.24%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -7.33%
Athymis Millennial -8.33%
EdR Fund US Value -8.58%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.93%
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Claresco USA -9.91%
Franklin India Fund -10.24%
AXA WF Robotech -10.87%
BNP Paribas US Small Cap -11.42%
EdR Fund Healthcare -12.18%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -14.62%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Université d’été de l’Asset Management 2019 : de nombreux experts décryptent le sujet de l'année...

 

Organisée depuis 6 ans avec des intervenants prestigieux, l’événement a rassemblé plus de 2000 professionnels, chercheurs et étudiants de la finance et de la gestion d’actifs depuis sa création.

 

Les thèmes abordés sont chaque année inscrits dans l’actualité :

 

  • 2014 : Quelles stratégies obligataires dans un environnement de taux bas
  • 2015 : Les nouvelles frontières de la liquidité des marchés
  • 2016 : Quelle place pour la gestion modélisée ?
  • 2017 : Nouveaux risques, nouvelles opportunités
  • 2018 : Quelle stratégie d’investissement à long terme pour les investisseurs individuels et institutionnels ?

 

Pour 2019, l'Investissement Responsable semblait évidemment le thème incontournable :

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Sanso%20UEAM%202019.jpg

 

« Ce thème reflète les nombreux questionnements des épargnants, de plus en plus préoccupés par l’usage qui est fait de leurs économies, sans doute aussi à défaut de rémunération suffisamment attractive. Il est aussi à la source de nombreuses attentes afin d’apporter des solutions à l’investissement de long terme, en vue de préparer sereinement sa retraite, notamment » explique François L'Hénoret, Responsable du Développement Commercial chez Sanso IS.

 

Cette année encore, le programme fut riche avec de nombreux intervenants de qualité : Elyès Jouini (Membre de l’Institut universitaire de France, Directeur de la House of Finance, Dauphine-PSL), Edith Ginglinger (Vice-Présidente, Professeur de Finance, Dauphine-PSL), Jean-François Bay (Directeur Général, Quantalys), Nicolas Duban (Conseil Stratégique, Sanso IS), Jean-François Boulier (Président, AF2i), Philippe Dutertre (Directeur, AG2R La Mondiale), Sophie Elkrief (CIO, MAIF), Pascale Baussant (Gérante, Baussant Conseil), Joël Prohin (Directeur du pôle Gestion des portefeuilles, Groupe Caisse des Dépôts), Nicolas Beneton (CFA, Spécialiste Investissement Durable, Robeco France), Nicolas Jacob (Responsable de la Recherche ESG, ODDO BHF Asset Management), Arnaud Sarfati (Co-Fondateur, LFIS), Luc Dumontier (Directeur du Pôle Factor Investing, Gérant de Portefeuille Senior, LFIS), Edmond Schaff (Gérant de Portefeuilles, Sanso IS), Xavier Lépine (Président du Groupe La Française) et Eric Pinon (Président de l’AFG).

 

Aujourd'hui, l'Investissement Responsable n'est plus un thème réservé aux institutionnels. Comme il a été rappelé, les investissements réalisés dans le cadre de la gestion des fonds du livret A aboutissent déjà à orienter l’épargne des français dans le sens de la gestion durable et responsable.

 

Il faut se préparer rapidement et s’adapter, car des normes vont progressivement s’imposer à tous. Le rendement des investissements prendra en compte le respect de ces normes. Il ne sera bientôt plus possible d’y échapper. La mesure des conséquences identifiables (impacts) du soutien apporté par les investissements financiers aux projets respectueux des engagements pris en la matière va se généraliser.

 

Il est bien sûr souhaitable que la diversité des styles soit préservée, comme pour toutes gestions financières. Il ne devrait pas y avoir une seule façon d’aborder le « sustainable investing », tant mieux. En revanche, attendons-nous à un tri sélectif qui distingue les gestions plus marketing que réellement et franchement engagées dans le bon sens. Les notations joueront un rôle utile.

 

Quelques brèves relevées au cours des présentations :

 

  • Les notations crédit ne reflètent pas le risque climatique alors qu’une entreprise à risque climat élevé paye 0,22% de plus sur ses obligations et entre 0,65 et 0,81% de plus sur ses prêts bancaires. 
  • 53% des entreprises du secteur de la santé ont une corrélation positive avec le réchauffement climatique.
  • La communication d’information sur les risques climatiques par une entreprise a un impact positif sur sa valorisation.
  • 34% des CGP indiquent que leurs clients demandent de l’ISR. 
  • En France, sur 915 fonds identifiés ISR, seulement 222 sont labellisés « ISR ».
  • L’offre de fonds ISR s’est beaucoup diversifiée et les fonds ISR se révèlent globalement moins volatils.
  • La plus grande importance doit être donnée à voter aux AG.
  • Les livrets A et LDDS gérés par la CDC sont les premiers investissements à impact et les épargnants ne le savent pas. 
  • La MAIF a exclu au début des années 2000 tout investissement en obligations d’Etats qui n’ont pas aboli la peine de mort, donc des USA. 
  • L’impact investing a vu ses encours croitre de 62% par an entre 2011 et 2017 (eurosif).

 

 

Pour en savoir plus sur Sanso IS et le fonds ISR Sanso Objectif Durable 2024 (Indicateur SRRI 3), cliquez ici.

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 43.31%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 36.12%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.84%
Tailor Actions Avenir ISR 26.39%
VALBOA Engagement ISR 23.09%
Quadrige France Smallcaps 22.15%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.14%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 18.35%
Uzès WWW Perf 18.08%
Covéa Perspectives Entreprises 17.19%
Groupama Opportunities Europe 17.10%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.61%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.31%
Europe Income Family 13.77%
Richelieu Family 13.31%
Mandarine Premium Europe 13.10%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 11.39%
EdR SICAV Tricolore Convictions 10.88%
Tocqueville Euro Equity ISR 10.62%
Mandarine Europe Microcap 10.43%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.37%
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Lazard Small Caps France 9.19%
HMG Découvertes 8.17%
Sycomore Europe Happy @ Work 7.84%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.48%
Mandarine Unique 7.23%
Sycomore Europe Eco Solutions 6.73%
Dorval Drivers Europe 6.61%
Fidelity Europe 6.40%
Palatine Europe Sustainable Employment 5.58%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.01%
Mirova Europe Environmental Equity 4.89%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.07%
Norden SRI 4.01%
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Eiffel Nova Europe ISR 1.48%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.44%
VEGA France Opportunités ISR 1.42%
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VEGA Europe Convictions ISR -0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.65%
CPR Croissance Dynamique -2.98%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.57%
ADS Venn Collective Alpha US -9.85%
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 20.76%
IVO Global High Yield 4.32%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 3.97%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 3.84%
Carmignac Portfolio Credit 3.66%
Income Euro Sélection 3.65%
Jupiter Dynamic Bond 3.57%
Omnibond 3.27%
La Française Credit Innovation 2.80%
Axiom Short Duration Bond 2.79%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.74%
DNCA Invest Credit Conviction 2.71%
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FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.59%
Ostrum SRI Crossover 2.44%
Tikehau European High Yield 2.44%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.43%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.41%
Tikehau 2029 2.25%
Ofi Invest Alpha Yield 2.24%
Alken Fund Income Opportunities 2.21%
R-co Conviction Credit Euro 2.18%
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Pluvalca Credit Opportunities 2028 1.98%
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Tailor Credit 2028 1.86%
Auris Euro Rendement 1.78%
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Eiffel Rendement 2028 1.37%
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EdR Fund Bond Allocation 0.97%
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Sanso Short Duration 0.78%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.44%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -3.65%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.61%
Amundi Cash USD -10.15%