Communiqué de l'Union des Conseils en Gestion de Patrimoine (UCGP), présidée par Benoist Lombard...

Benoist Lombard

Chers Partenaires,

Au nom de l'UCGP et de chacun de ses membres, je vous espère, vous, vos collaborateurs et vos familles, en bonne santé malgré ce climat anxiogène lié à cet invisible virus porteur de toutes les peurs.

En cette période troublée, vous voici tous destinataires de ce même courriel, partenaires de nos entités et assureurs de nos clients. Il vise le process, à simplifier, d'organisation des actions et actes que requièrent le suivi des avoirs de nos clients; ces temps de confinements nous empêchant de les rencontrer physiquement.

Pour les actes de suivi que souhaiteraient réaliser nos clients tels que des demandes d'arbitrages, de rachats, d'avances, de versements complémentaires, et, d'une manière générale tout acte visant le produit d'investissement assuranciel ou financier dont ils sont titulaires, nous vous demandons d'accepter de réaliser ces prestations sous leur seule la signature électronique.

En effet :

• Nos clients ne possèdent pas tous des scanners ou des imprimantes;

• Certes, et pour certains d'entre vous, les actes de gestion peuvent être réalisés en ligne. Toutefois, l'utilisation de ce process demeure complexe sinon contre intuitif, à supposer, ce qui n'est pas le cas, que l'intégralité de votre offre soit éligible à cette procédure.

Nos clients, aujourd'hui, à l'instar de nos concitoyens, vivent une situation stressante. Ils demeurent cependant très ouverts aux recommandations de nos adhérents et attendent de leurs conseils que :

• Nous les tenions informés, que nous soyons présents, actifs mais surtout pro-actifs;
  

• Nous demeurions à leurs côtés pour anticiper le jour d'après.
  

Cette responsabilité, nous l'assumons, elle fait partie du gène des entrepreneurs que nous sommes. Autant aujourd'hui nos clients ne nous jugent absolument pas responsables de la baisse de leurs actifs, autant ils attendent que demain nos conseils, nos actions, permettent que la hausse soit plus importante que la baisse qu'ils viennent de subir. C'est un nouveau défi jamais vécu, y compris par les plus anciens de nos membres.

Il sera de votre rôle de nous aider à réussir ce challenge et de simplifier dès à présent notre travail en acceptant notre demande.

En vous remerciant tous pour vos retours et votre réactivité.

Soyez persuadés que nous entendons défendre au mieux les intérêts de nos clients.

Bien sincèrement