CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 16.90%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.79%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.13%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.62%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
MS INVF Global Opportunity 13.67%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
CM-AM Global Leaders 12.19%
AXA WF Robotech 11.86%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
Thematics AI and Robotics 11.24%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.42%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 8.99%
Pictet - Security 8.38%
Thematics Water 8.26%
Fidelity Global Technology 8.20%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.12%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
Thematics Meta 7.84%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
JPMorgan Funds - Global Dividend 7.56%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
BNP Paribas Aqua 6.65%
Mandarine Global Transition 6.52%
MS INVF Global Brands 6.43%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Pictet - Clean Energy Transition 5.55%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
GemEquity 4.17%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 3.53%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.02%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.36%
CM-AM Global Gold 1.17%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -1.79%
AXA Aedificandi -3.57%
CM-AM Pierre -4.24%
M Climate Solutions -10.06%
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Une société de gestion qui comprend bien les besoins de la clientèle privée, des CGP et des Family Offices...

Créée il y a 10 ans dans le sillage de Cyrus Conseil, la société de gestion Invest AM affiche une présence plus visible sur le marché de la distribution. Ses ambitions sont claires : devenir un acteur de référence de la gestion diversifiée en France. Sa gamme Latitude, composée d’Invest Latitude Patrimoine (profil modéré - SRRI 3) et Invest Latitude Monde (profil équilibré - SRRI 4), affiche de très bons résultats et se positionne en tête des classements des fonds diversifiés / flexibles depuis le début de l’année mais aussi sur 1 an, 3 ans et 5 ans.

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Constantin%20Paoli.jpg

Nous avons rencontré Constantin Paoli, Directeur du Développement d’Invest AM afin d’en savoir plus.

 

 

H24 : Le marché des fonds diversifiés / flexibles est très compétitif, qu’est-ce qui vous différencie des autres ?

 

Constantin Paoli : Une de nos particularités est que nous sommes l’un des seuls acteurs du marché français à ne faire que de l’allocation d’actifs. Nous nous positionnons comme un « pure player » sur ce segment. Notre gestion se focalise sur l’analyse de la macro-économie mondiale et suit une approche 100% top down résolument globale. Nous sommes présents sur tous les marchés (actions, taux et devises) et ce sans biais particulier, ce qui n’est pas le cas de tous.

 

Investir dans un fonds Invest AM, ce n’est pas investir dans n’importe quel fonds diversifié. Ce qui nous caractérise c’est notre capacité à nous écarter si nécessaire du consensus afin d’investir dans des opportunités génératrices de rendement et apportant de la décorrélation.

 

Nous intervenons à 100% en architecture ouverte, approche dont nous avons modernisé le concept en incluant dans nos allocations une grande part d’ETF, de futures ainsi que des fonds spécifiques, principalement pour investir sur les marchés obligataires ou s’exposer à des thématiques bien particulières. Nous opérons par briques pures et sommes actifs sur les devises, tout cela sans effet de levier. Cette approche est pour nous le meilleur moyen de mettre en œuvre nos vues de marché.

 

Un dernier atout mais pas des moindres : faire partie du groupe Cyrus conseil nous confère une proximité immédiate avec la clientèle privée et nous permet de bien comprendre ses besoins ainsi que ceux des CGP et Family Offices. C’est un véritable avantage !

 


H24 : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre offre ?


Constantin Paoli : Invest AM a été créée pour répondre aux besoins d’un CGP et de ses clients privés. Notre offre a été entièrement pensée pour s’intégrer comme une solution cœur de portefeuille répondant à leurs attentes en termes d’allocation d’actifs. Nous avons pour objectif de construire des portefeuilles robustes, résilients qui permettent à nos clients de traverser les cycles.

 

La gamme Latitude, notre gamme de fonds diversifiés internationaux, est notre fer de lance. Invest Latitude Patrimoine (profil modéré) et Invest Latitude Monde (profil équilibré), performent tous deux très bien depuis le début de l’année [Ndlr H24 : respectivement +1,22% YTD et -0,39% YTD]. Ils ont également très bien participé à la hausse des marchés l’année dernière avec des performances respectives de +11,7% et +15,5% et ont très bien amorti la baisse de 2018 terminant l’année à -3,5% et -3,4%.

 

Notre approche de gestion semble permettre à nos fonds de bien se comporter, et ce, quel que soit le contexte de marché. Nos performances sont robustes sur le long terme, nos fonds tous les deux classés 5 étoiles Morningstar et Quantalys et ils figurent en tête des classements sur 1 an, 3 ans et 5 ans. L’équipe de gestion en charge des fonds est stable, Gilles Etcheberrigaray ayant créé Invest AM en 2010 et Ionel Sbiera l’ayant rejoint quelques mois après.

 


H24 : Quels sont vos actus ?

 

Constantin Paoli : Nous allons étendre notre gamme Latitude qui en plus d’Invest Latitude Patrimoine (profil modéré) et Invest Latitude Monde (profil équilibré) comptera deux nouveaux fonds : un fonds au profil conservateur et un fonds au profil dynamique, l’objectif étant de couvrir l’ensemble des besoins de nos prospects et clients en termes de profils rendement-risque. Vous en saurez plus très prochainement puisque les agréments AMF sont attendus dans le courant du mois de juin.

 

Enfin, nous souhaitons mieux faire connaitre notre offre et développer nos relations avec les partenaires et c’est pour cela que je suis arrivé en fin d’année dernière et qu’Alexandre Ortis vient de nous rejoindre pour renforcer l’équipe dédiée au développement. Cela va nous permettre d’être plus présents auprès de vous ! Vous devriez également voir nos communications se multiplier et je vous invite d’ailleurs à vous abonner à notre compte Linkedin ou visiter notre site web. En tous cas, n’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse suivante : hello.investam@investam.fr



Pour en savoir plus sur Invest AM, cliquez ici


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Mandarine Social Leaders 6.96%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.73%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 1.92%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.52%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%