| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7696.27 | -0.75% | +4.28% |
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| RAM European Market Neutral Equities | 6.60% |
| H2O Adagio | 6.52% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 6.15% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.38% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.99% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 4.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 4.50% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 4.21% |
| Exane Pleiade | 3.29% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.19% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
3.19% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.03% |
| Pictet TR - Atlas | 2.88% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.37% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.65% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.58% |
Une nouvelle vision de l'investissement responsable ?
Pour Béryl Bouvier di Nota, Directeur adjoint actions européennes et Responsable Impact Investing, l’investissement à impact est « la nouvelle vision de l’investissement responsable ».
- Pour OFI AM, l’approche de base consiste à exclure les secteurs controversés, ce qui est à ce stade une approche « éthique ».
- L’étape supplémentaire consiste à se concentrer sur les thèmes de durabilité.
- Enfin, l’investissement à impact va plus loin encore en visant la mesure des effets des investissements à l’aune des Objectifs de Développement Durables de l’ONU.
OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY investit précisément dans une économie positive ce qui signifie un développement durable à l’aune des dimensions sociales et environnementales.
Les enjeux sont considérables. L’humanité consomme 1,75 fois la production annuelle de la terre, tandis que les pires externalités que sont la pollution de l’air et de l’environnement touchent toute la planète avec des sacs plastiques partout disséminés.
L’économie positive est la solution pour répondre à ces enjeux humains, avec 60 thèmes regroupés par OFI AM en 4 domaines :
- Préservation des ressources naturelles : économie circulaire, traitement des déchets, traitement de l’eau, déforestation
- Qualité alimentaire, sécurité des personnes et bien-être, comme la prévention pour les personnes âgées
- Transition énergétique
- Inclusion sociale
L’économie positive cherche à capter la création de valeur qui se trouve derrière ces 4 thèmes.
L’univers d’investissement : 350 sociétés européennes pour investir dans la croissance vertueuse
OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY investit autour des 4 thèmes de l’économie positive :
- Au moins 20 % des ventes exposées à ces thématiques
- Des acteurs de niche, en croissance, innovants
- Un biais sectoriel sur l’industrie, la santé et la technologie
Les répartitions de portefeuille :
- 44% dans la transition énergétique
- 17% Préservation des ressources naturelles
- 22% santé, sécurité et bien être
- 17% inclusion sociale
Et par capitalisation :
- 83% investis dans des capitalisations de 10MM€+,
- 16% entre 1 et 10 MM€ et
- 1% moins de 1 MM€.
L’analyse et la mesure des impacts s’apprécie sous 4 angles :
- Analyse financière, et les rencontre des sociétés,
- L’analyse ESG,
- La contribution à l’économie Positive, évaluée via 60 sous-thèmes,
- La mesure des impacts.
Deux conditions pour être éligibles à l’analyse : l’intentionnalité de l’entreprise et la mesurabilité des impacts
Dans le cas de McPhy, équipementier pour la production d’hydrogène vert, ce dernier se voit affecté une appréciation « modérée » dans ses intentions d’impact, et une contribution 100% positive dans ses actions.
La mesurabilité des impacts porte sur les produits (capacités installées, les résultats (nb de tonnes d’hydrogène vert) et les impacts environnementaux (les émissions de CO2 évitées par les capacités installées).
Ainsi, le portefeuille compte au 31/08/2020, 19 entreprises à « intention forte », 10 à « intention avancée », 12 à « intention modérée » et 5 à « intention insuffisante ».
En matière de contributions aux ODD de l’ONU, 77% des actifs sous gestion sont positionnés sur des entreprises avec les meilleurs niveaux de responsabilité (catégories ISR) et des contributions aux ODD les plus élevées. Parmi 44% des actifs, au moins 80% du CA ont une contribution positive ce qui indique l’intensité de la « positivité » des entreprises concernées.
Le portefeuille en résumé :
- 48 positions
- 99% investis, capitalisation moyenne 14 milliards €
- ROE à 12,3% vs 7 ?6% pour l’indice Stoxx Europe 600.
- Exemples : Saint Gobain, Scartec Solar, Alstom, Carbios, Tomra, Lonza, AstraZeneca et Telenor.
Au 20 novembre, la part R Eur affiche +12,76% YTD soient +17,19% de performance au-dessus de l’indice de référence.
Comment investir ?
La part R Euro du fonds OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY labélisé ISR, 5 globes Morningstar Sustainability Rating, SRRI 6 et éligible au PEA, est disponible sous le code LU1209226023.
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Publié le 04 juillet 2025
Publié le 04 juillet 2025
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| Dorval European Climate Initiative | 13.46% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 12.77% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.68% |
| BDL Transitions Megatrends | 5.62% |
| La Française Credit Innovation | 2.90% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.60% |
| Equilibre Ecologique | 1.37% |
| Triodos Future Generations | 1.16% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.72% |
| Triodos Impact Mixed | -1.14% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.81% |
| Aesculape SRI | -9.18% |