Découvrez les expertises de cette boutique qui gère 6 milliards €...

Hubert Lemoine, Directeur de la Gestion, fait le point sur les sujets d’actualité chez Schelcher Prince Gestion

Présentez-nous l'ADN de Schelcher Prince Gestion...

Hubert Lemoine : Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française créée en 2001 affiliée depuis 2011 au groupe Arkéa via Arkéa Investment Services (Arkéa IS).

Schelcher Prince Gestion est indépendante dans sa gestion et se concentre sur son cœur de métier : la gestion active et patrimoniale pour le compte de tiers français et internationaux (institutionnels, banques privées, gérants de fonds et conseillers en gestion de patrimoine indépendants).

Schelcher Prince Gestion est reconnue pour son expertise notamment en gestion Convertibles, Absolute Return, Crédit High Yield et Dette Privée.

Notre approche de gestion se définit en deux mots : conviction et bon sens. Nos décisions d’investissement sont guidées par la recherche d’une valorisation active du capital combinée à une approche maîtrisée du risque, afin de faire fructifier le patrimoine de nos clients.

Chaque acte de gestion exprime un savoir-faire qui prend sa source au plus près de l’économie et des marchés. Il repose sur notre capacité à sans cesse tester, apprécier, façonner notre expertise pour accompagner les ambitions de nos clients.

Aujourd’hui, Arkéa Investment Services agrège 57 milliards d’euros et Schelcher Prince Gestion y participe pour près de 6 milliards d’euros d’actifs.

Quelles expertises mettez- vous particulièrement en avant actuellement ?

Hubert Lemoine : En cette période d’incertitude et de changements, nous mettons particulièrement en avant une gestion axée sur le crédit, le rendement et les obligations convertibles.

A travers notamment nos solutions d’investissement de trésorerie court terme et moyen terme : Schelcher Prince Obligations Court Terme ESG (SPOCT ESG) et Schelcher Prince Obligation Moyen Terme ESG (SPOMT ESG). Il s’agit là de fonds de crédit flexible qui s’adressent aux investisseurs désireux de rémunérer leurs liquidités avec une faible volatilité. Ces deux fonds s'appuient sur un processus de gestion commun décliné sur 2 niveaux de risque et combinent 2 moteurs de performance : la régularité dans la durée grâce à une stratégie « buy and hold » combinée à une stratégie opportuniste à même d’aller capter un surcroît de performance grâce à son allocation tactique (opportunités crédit, arbitrage de courbes ou de taux et cash). En 2020, SPOCT ESG et SPOMT ESG réalisent respectivement une performance de +1,55% et +3,54%.

Nous proposons également un fonds à échéance Schelcher IVO Global Yield 2024 co-géré avec IVO Capital Partners. Ce fonds de portage à échéance 2024 investit dans des obligations à haut rendement de pays développés et émergents, en devises fortes et couvertes du risque de change. Il permet de proposer aux investisseurs un objectif de rendement attractif tout en ayant une faible duration. Cette allocation, qui élargit l’univers aux émergents, permet de diversifier le risque du portefeuille en allant capter du rendement aux 4 coins du monde. Au 28 décembre 2020, ce produit offre un taux de rendement actuariel à maturité de 6,96%.

“ Last but not least ”, les fonds convertibles sont une expertise cœur de Schelcher Prince Gestion. Au quotidien, notre démarche consiste à combiner une approche dynamique et flexible et une recherche permanente de convexité dans notre exposition aux marchés actions dans un contexte de taux nuls à négatifs. Nos deux fonds phares Schelcher Prince Convertibles ESG et Schelcher Prince Convertibles Global World ont bien performé en 2020 et délivrent respectivement des performances de +9,71% et +24,43%.

Quel est votre positionnement en matière d’intégration des critères ESG chez Schelcher Prince Gestion ?

Hubert Lemoine : L'ESG est profondément ancré dans l'ADN d'Arkéa Investment Services en cohérence avec la Raison d'Etre du Groupe Arkéa. Une conviction forte est partagée entre tous les affiliés sur la gestion d’actifs et notamment chez Schelcher Prince Gestion : l'intégration ESG est source de performance et de valeur ajoutée car la prise en compte des critères extra financiers traduit la capacité des entreprises dans lesquelles nous investissons à avoir une vision à long terme dans la conduite de leurs activités.

Nous avons également la conviction que nos clients attendent plus de nous : au-delà de la performance financière, nous avons l’ambition de leur proposer des solutions de gestion qui donnent du sens à leurs investissements avec un impact sur l’Environnement et sur l’Humain et dans le même temps d’accompagner les entreprises sur le chemin du changement. La proximité de nos gérants et analystes permet une communication permanente et fluide autour d’échanges informels. Ces échanges de vues permanents et réguliers entre les gérants, les analystes financiers et les analystes ESG permettent d’avoir une approche à 360° sur les émetteurs.

Pour ces raisons, nous avons donc développé une approche ESG dédiée, adaptée à nos expertises en intégrant l’ESG dans 100% de notre gestion active. Dans ce cadre, nous avions signé en 2018 les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies afin de confirmer notre engagement à intégrer activement les critères ESG dans nos processus d’investissement et à l’ensemble de notre gestion.

Par ailleurs, afin de renforcer notre engagement, nous avons initié un processus de labellisation ISR de tous nos fonds ouverts.

Quelles sont d’ores et déjà vos solutions d'investissement labellisées ISR ?

Hubert Lemoine : Notre fonds obligataire Court Terme dédié à la gestion de trésorerie stable Schelcher Prince Obligations Court Terme ESG et nos fonds convertibles Schelcher Prince Convertibles ESG et Schelcher Prince Mid Cap ESG Euro ont reçu récemment le label ISR.

H24 : Pour en savoir plus sur les fonds Schelcher Prince Gestion, cliquez ici.

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