CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8067.57 -0.3% +6.94%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Pictet - Digital 15.07%
Carmignac Investissement 14.90%
MS INVF Global Opportunity 13.07%
Sycomore Sustainable Tech 13.07%
Franklin U.S. Opportunities Fund 11.73%
Athymis Millennial 10.74%
Echiquier World Equity Growth 10.72%
Mirova Global Sustainable Equity 10.60%
OFI Invest ISR Grandes Marques 10.54%
Franklin Technology Fund 9.99%
Loomis Sayles U.S. Growth 9.86%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.24%
G Fund - Global Disruption 9.20%
Pictet - Water 8.51%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 8.45%
Aesculape SRI 8.42%
Square Megatrends Champions 8.39%
Echiquier Artificial Intelligence 8.03%
Russell Inv. World Equity Fund 7.98%
Digital Stars Europe 7.94%
CPR Global Disruptive Opportunities 7.71%
Sanso Smart Climate 7.55%
ODDO BHF Artificial Intelligence 7.42%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.32%
Comgest Monde 7.26%
JPMorgan Funds - Global Dividend 7.02%
EdR Fund US Value 6.97%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 6.88%
Pictet - Global Environmental Opportunities 6.87%
AXA WF Robotech 6.81%
GIS SRI Ageing Population 6.56%
Fidelity Global Technology 6.52%
Jupiter Global Ecology Growth 6.20%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.18%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 6.04%
Thematics AI and Robotics 5.80%
Thematics Water 5.74%
Pictet - Security 5.74%
CPR Silver Age 5.58%
Mandarine Global Transition 5.49%
Pictet - Premium Brands 5.35%
Pictet - Global Megatrend Selection 4.83%
BNP Paribas Aqua 4.70%
Thematics Meta 4.68%
Covéa Ruptures 4.66%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 4.61%
DNCA Invest Beyond Semperosa 4.28%
MS INVF Global Brands 4.21%
EdR Fund Big Data 4.09%
CPR Invest Hydrogen 4.04%
BNP Paribas US Small Cap 4.03%
Richelieu America 3.66%
Valeur Intrinsèque 3.47%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.39%
Sextant Tech 2.82%
Candriam Equities L Oncology Impact 2.40%
GemEquity 1.95%
Pictet - Clean Energy Transition 1.39%
Mandarine Global Microcap 1.06%
Candriam EQ L Europe Innovation 0.74%
Templeton Global Climate Change Fund 0.64%
Piquemal Houghton Global Equities 0.59%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 0.49%
EdR Fund Healthcare 0.34%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 0.21%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -0.55%
Echiquier World Next Leaders -0.83%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -1.22%
AXA Aedificandi -4.01%
Imprimer Envoyer l'Actu

Mail d’un conseiller financier reçu ce matin…

Objet : Bye-Bye, à  + 15% YTD je quitte la bourse !

 

 

Bonjour,

 

J’ai bien réfléchi ce week-end : la bourse a réalisé + 15% en deux mois, c’était l’objectif des gérants les plus optimistes pour toute l’année 2015.

 

La plupart de mes fonds PEA ont enregistré une performance similaire : small, mid ou large caps, growth ou value (tous entre + 12% et + 15%)…

 

Comme disait Warren Buffet : « C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. »

 

Sincèrement je n’ai pas réalisé + 15% sur les portefeuilles de mes clients mais environ + 7% car j’ai aussi des fonds flexibles et du fonds en euros.

 

Je vais donc vendre 100% de mes fonds purs actions europe pour transférer sur le fonds en euros même si les assureurs me poussent à  faire des UC.

 

Etre rémunéré à  plus de 2% sans volatilité me semble un bon risque dans un monde à  taux zéro.

 

Quand j’explique à  un client que la performance du marché actions de 15% sur deux mois représente 10 années d’ISF, il est plutôt surpris par la comparaison mais semble valider le choix d’un allégement du risque.

 

Une fois les arbitrages effectués, je vais donc pouvoir partir un peu en vacances puisque la plus-value de mes clients sera sécurisée.

 

Je ne souhaite pas que les marchés baissent trop brutalement pour profiter de mon temps libre et ne pas ré effectuer trop rapidement un arbitrage en faveur des fonds actions purs. 

 

Bonne semaine à  tous, après mes arbitrages, moi je pars en vacances :)

 

H24 : A vous de deviner si ce conseiller est indépendant ou pas !


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 26.26%
Uzès WWW Perf 9.59%
Tailor Actions Avenir ISR 9.59%
Alken European Opportunities 9.27%
Alken Fund Small Cap Europe 9.00%
VEGA France Opportunités ISR 8.86%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.79%
Amplegest Pricing Power 8.57%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.07%
Indépendance France Small 8.04%
Tocqueville Croissance Euro ISR 7.94%
EdR SICAV Tricolore Convictions 7.69%
VEGA Europe Convictions ISR 7.34%
G Fund Opportunities Europe 6.47%
Indépendance Europe Small 6.36%
Centifolia 6.34%
Dorval Manageurs 6.32%
France Engagement 6.28%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.19%
DNCA Invest SRI Norden Europe 6.11%
Dorval Manageurs Europe 6.06%
FCP Mon PEA 5.80%
Echiquier Positive Impact Europe 5.15%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 5.05%
Palatine Europe Sustainable Employment 4.98%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.95%
CPR Croissance Dynamique 4.95%
Athymis Trendsetters Europe 4.55%
Fidelity Europe 4.54%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.45%
BNP Paribas Développement Humain 4.38%
BDL Convictions 3.91%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 3.09%
Covéa Perspectives Entreprises 2.98%
Dorval European Climate Initiative 2.13%
Mandarine Social Leaders 2.07%
Echiquier Value Euro 2.04%
Moneta Multi Caps 1.30%
Richelieu Family 0.97%
Lazard Small Caps France 0.57%
Pluvalca Small Caps 0.54%
Quadrator SRI 0.52%
Quadrige France Smallcaps 0.40%
Mandarine Unique 0.20%
Mandarine Premium Europe 0.12%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Erasmus Small Cap Euro -0.64%
Gay-Lussac Smallcaps -1.22%
Mirova Europe Environmental Equity -1.70%
Erasmus Mid Cap Euro -1.93%
Sycomore Europe Eco Solutions -3.03%
Groupama Avenir Euro -3.45%
La Française Actions France PME -4.63%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe -5.41%
Quadrige Europe Midcaps -5.69%
Eiffel Nova Europe ISR -6.07%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -7.68%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -1.86%
M Global Convertibles SRI -2.00%