Franklin Templeton

Sélection de fonds

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BNY Mellon Absolute Return Equity Fund - IE00B3T5WH77

Société de gestion

Gérant(s)

Andy CAWKER

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
-0.08% -5.74% 0.90% -1.57%

Éligibilité Assureurs

Axa, Skandia Apicil, 1818, Finaveo

Contacts Commerciaux

Violaine DE SERRANT07 76 72 60 58
Laurent LECA06 11 76 00 97

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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Janvier

En décembre, le fonds a généré une performance négative sur une base nette de frais.

Le mois a été dominé par un sentiment d'aversion pour le risque, les investisseurs continuant de réduire leur exposition au risque et leur endettement. Les craintes entourant le conflit commercial sino-américain se sont intensifiées, tout comme les incertitudes suscitées par le Brexit.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau relevé ses taux, ce que le marché a jugé excessif compte tenu du ralentissement de la croissance mondiale. Les critiques exprimées par le président Donald Trump à l'encontre de la Fed, conjuguées à l'hypothèse d'un arrêt des activités gouvernementales, ont également plombé le sentiment des investisseurs.

Dans ce contexte, l'indice S&P 500 a enregistré sa moins bonne performance mensuelle depuis la crise financière mondiale. De nombreux autres grands marchés d'actions ont dévissé de leurs récents plus hauts et dégringolé de quelque 10 à 20% en fin d'année.

BNY Mellon Global Real Return Fund - IE00B4Z6HC18

Société de gestion

Gérant(s)

Aron PATAKI

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
2.77% -1.74% 0.76% 0.50%

Éligibilité Assureurs

Ageas, ACMN, Axa Thema, Generali, Cardif, Finaveo, Selection 1818, Nortia, Skandia, Swiss Life/Swisslife Lux, ViePlus, La baloise...

Contacts Commerciaux

Violaine DE SERRANT07 76 72 60 58
Laurent LECA06 11 76 00 97

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Janvier

En décembre, le fonds a généré une performance positive, nette de frais. Les actions internationales ont eu un impact particulièrement négatif sur la performance.

Celui-ci a toutefois été atténué par le positionnement relativement défensif du fonds sur la classe d'actifs. La protection significative vis-à-vis du marché actions mise en œuvre par la stratégie a elle aussi diminué cet impact.

Dans ce cadre, le biais en faveur des indices américains s'est avéré payant compte tenu des replis plus marqués enregistrés par ces derniers.

Dans ce contexte de fébrilité, il est compréhensible que les actifs dotés de qualités de « valeur refuge » aient été prisés par les investisseurs, d'où un recul des rendements des emprunts d'État. L'exposition du portefeuille à l'or a également contribué favorablement à la performance.

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