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Sélection de fonds

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Generali France Future Leaders - FR0007064324

Société de gestion

Gérant(s)

Eric BIASSETTE

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
17.93% -21.77% 23.89% 10.10%

Éligibilité Assureurs

Generali Patrimoine, Swiss Life, Oradea Vie, Cardif, Vie Plus, Intencial

Contacts Commerciaux

Xavier BELS01 58 38 18 06
Lionel CADROT02 40 18 56 12
Jérémy MERCADO01 58 38 17 21

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Note Morningstar ****
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Commentaire du mois de Mai

En mai, la performance du fonds a été comparable à celle de son benchmark.

Parmi les meilleurs contributeurs au cours du mois, signalons Teleperformance, Sodexo, Edenred, Iliad ; à l'opposé Imerys, Ubisoft, Nexans, Europcar ont pénalisé la performance.

Dans un environnement particulièrement volatile, et alors que les sociétés en portefeuille ont publié des résultats plutôt rassurants, nous avons préféré être peu actifs sur les marchés au mois de mai.


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GIS Global Multi Asset Income - LU1357656435

Société de gestion

Gérant(s)

Cédric BARON

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
6.37% -10.01% 6.39% -

Éligibilité Assureurs

Generali Patrimoine, Swiss Life

Contacts Commerciaux

Xavier BELS01 58 38 18 06
Lionel CADROT02 40 18 56 12
Jérémy MERCADO01 58 38 17 21

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 10% à 60%
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Commentaire du mois de Mai

L'exposition aux marchés actions a constitué le premier contributeur positif à la performance du fonds en avril. Au sein de cette classe d'actif, l'ensemble des zones géographiques ont contribué positivement, notamment la zone Europe, puis les Etats-Unis et le Japon.

Les expositions aux marchés canadiens et émergents ont aussi contribué positivement mais dans une moindre mesure. En ce qui concerne les mouvements d'allocation, l'exposition à cette classe d'actif est restée stable sur le mois, avec une légère réallocation des Etats-Unis et des marchés émergents au profit de l'Europe. Les autres zones géographiques ont été légèrement réallouées sur le mois.

Au sein de la poche crédit, les expositions au crédit IG et HY sont restées stables sur le mois (+0.1% pour chacune des poches). D'un point de vue géographique pour le crédit IG, l'exposition européenne a été légèrement réduite au profit de l'exposition aux Etats-Unis. Dans la poche HY, l'exposition européenne a été légèrement augmentée au détriment des titres aux Etats-Unis.

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GIS SRI Ageing Population - LU1234787460

Société de gestion

Gérant(s)

Olivier CASSÉ
Giulia CULOT

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
17.06% -9.43% 16.66% -5.07%

Éligibilité Assureurs

Generali Patrimoine, Vie Plus, Cardif, Swiss Life, Ageas, Axa Thema, UAF Life Patrimoine, Nortia

Contacts Commerciaux

Xavier BELS01 58 38 18 06
Lionel CADROT02 40 18 56 12
Jérémy MERCADO01 58 38 17 21

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Note Morningstar ****
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Commentaire du mois de Mai

La principale transaction a été la cession totale de notre participation dans Essilor-Luxottica car l'entité née du rapprochement des deux groupes ne respecte plus les critères ISR définis dans le cadre de notre analyse ESG. Dans un contexte marqué par d'autres ajustements mineurs, nous avons légèrement modifié positionnement en mai : les piliers Consommations, Santé et Épargne et Retraite représentaient respectivement 52%, 28% et 20% du portefeuille à la fin du mois.

En mai, les principaux contributeurs ont été :

- Contribution positive : Beiersdorf (+6%), Sonova (+11%), Ipsen (+4%)

- Contribution négative : Ontex (-32%), Prudential (-12%), EasyJet (-27%)

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