CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 18.84%
Pictet - Digital 16.90%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.79%
Athymis Millennial 15.64%
Franklin Technology Fund 15.13%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.62%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
MS INVF Global Opportunity 13.67%
OFI Invest ISR Grandes Marques 13.57%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Mirova Global Sustainable Equity 13.04%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
Echiquier Artificial Intelligence 12.26%
CM-AM Global Leaders 12.19%
AXA WF Robotech 11.86%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 11.31%
Pictet - Water 11.29%
Thematics AI and Robotics 11.24%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.58%
Comgest Monde 10.54%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.56%
EdR Fund US Value 9.51%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.42%
Digital Stars Europe 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 8.99%
Pictet - Security 8.38%
Thematics Water 8.26%
Fidelity Global Technology 8.20%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.12%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Pictet - Premium Brands 7.95%
Jupiter Global Ecology Growth 7.92%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
Thematics Meta 7.84%
Covéa Ruptures 7.66%
CPR Silver Age 7.64%
JPMorgan Funds - Global Dividend 7.56%
GIS SRI Ageing Population 7.50%
Richelieu America 7.23%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.89%
BNP Paribas Aqua 6.65%
Mandarine Global Transition 6.52%
MS INVF Global Brands 6.43%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.37%
CPR Invest Hydrogen 6.30%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
Pictet - Clean Energy Transition 5.55%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
GemEquity 4.17%
Echiquier World Next Leaders 4.12%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 3.53%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.02%
Mandarine Global Microcap 2.81%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.36%
CM-AM Global Gold 1.17%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.97%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -1.79%
AXA Aedificandi -3.57%
CM-AM Pierre -4.24%
M Climate Solutions -10.06%
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Un fonds dans le viseur de Nortia alliant performance financière et respect de la planète…

Chaque semaine, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT

 

Trajectoire

 

Alors que de plus en plus d’indicateurs alertent sur le dérèglement climatique, la prise de conscience mondiale gagne de l’ampleur chaque jour. Il est désormais évident qu’il nous faudra adapter nos méthodes de consommation pour maintenir un climat habitable sur Terre.

 

Souhaitant être acteur de ce changement, ECOFI propose une gamme de produits alliant performance financière et respect de la planète. Au sein de celle-ci, ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT se positionne sur l’ensemble des thématiques liées à la transition écologique et énergétique. Via un portefeuille multi-actifs de conviction (60% d’actions minimum), le fonds a obtenu plusieurs labels extra financiers tels que le label ISR, GreenFin et Finansol, preuve de son implication forte dans l’économie sociale et solidaire.

 

Après une bonne année 2020 (performance de +21,31% vs. +2,90% pour sa catégorie), le fonds, géré par Olivier Ken et Michel Rodrigues, progresse cette année de +9,88%.

 

Impact

 

La conjoncture économique est moins favorable cette année pour les valeurs présentes en portefeuille. En effet, les anticipations de remontée de taux ont provoqué en début d’année une surperformance des valeurs de style value, moins représentées dans le fonds. Depuis le mois de juin, on assiste néanmoins à un retour en force des valeurs de croissance, notamment celles sur les énergies renouvelables. Après une forte correction sur le 1er semestre (jusqu’à -20%), la plupart des acteurs du secteurs ont retrouvé leur cours de début d’année.

 

Ceci a permis à l’équipe de gestion de renforcer la poche actions, qui représente à fin août 74,6% de l’actif net. Principale source d’alpha du portefeuille, elle est constituée de sociétés de moyennes ou de grandes capitalisations, ayant un chiffre d’affaires significatif dans les éco-activités.

 

On trouve ainsi dans les principales lignes du fonds EDP Renovaveis (4,91% de l’actif net), spécialiste de la production et du transport d’énergies renouvelables. Après avoir connu une progression impressionnante de +122% en 2020, la valeur boursière du titre a reculé de 25%, avant de rebondir de +38,7% depuis mars. De nombreux projets à venir laissent entrevoir une croissance positive pour la société ces cinq prochaines années. 19 milliards d’euros seront investis par l’entreprise d’ici 2025, afin de développer son savoir-faire dans l’éolien terrestre, offshore et le solaire. Les plans mondiaux, à l’instar du pacte vert pour l’Europe et du plan Biden aux Etats-Unis devraient également bénéficier aux valeurs contribuant à la transition écologique et énergétique.

 

L’exposition actions est complétée par une poche obligataire (17,7% du fonds), composée de Green Bonds et de titres solidaires (6,9%), qui participent à la protection de l’environnement. Cette poche permet au fonds d’afficher une volatilité plus faible mais aussi de l’exposer à des secteurs absents de la sélection actions comme le secteur financier ou automobile. Ecofi Agir pour le Climat étant un fonds d’allocation, la poche obligataire n’est pas figée et est amenée à évoluer en fonction des convictions des gérants.

 

Pour finir, il faut noter que l’approche ESG du fonds est constamment renforcée. L’intensité carbone va être intégrée dans le processus Impact de l’ensemble de la gamme Ecofi, et devra systématiquement être inférieure à celle de l’univers d’investissement.

 

Ligne de mire

 

La sensibilité pour l’environnement d’ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT n’est plus à démontrer. Elle lui permet de saisir pleinement les opportunités actuelles liées à la transition énergétique et de se distinguer de ses concurrents.

 

Ceci se traduit par une surperformance de son indice de référence sur l’horizon de placement conseillé (5 ans), avec une performance cumulée sur 5 ans de +60,29% à fin août, pour une volatilité de 12,91% (vs. respectivement +42,07% et 12,20% pour l’indice).

 

En investissant dans ce fonds, vos clients contribueront à leur niveau à répondre positivement à la nécessité de la transition écologique et énergétique.

 

Rédigé par Chloé PROTIN et Nicolas LEMAIRE, Analystes Financiers Nortia

 

Pour en savoir plus sur Ecofi, cliquez ici.

 

Pour plus d'informations sur Nortia, cliquez ici.

 

 

 

 

Disclaimer Groupe DLPK : Cette communication a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement. La responsabilité du groupe DLPK et de Nortia ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.10%
Amplegest Pricing Power 11.85%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.51%
VEGA France Opportunités ISR 10.09%
Alken European Opportunities 10.03%
DNCA Invest SRI Norden Europe 9.29%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.64%
Echiquier Positive Impact Europe 8.22%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
CPR Croissance Dynamique 7.74%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
BNP Paribas Développement Humain 7.42%
FCP Mon PEA 7.33%
Athymis Trendsetters Europe 7.16%
Mandarine Social Leaders 6.96%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.73%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.32%
Fidelity Europe 6.22%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
G Fund Opportunities Europe 4.76%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 2.18%
Quadrator SRI 1.92%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
Mandarine Unique 1.65%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.01%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Erasmus Small Cap Euro 0.42%
Quadrige France Smallcaps 0.13%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Mid Cap Euro -0.55%
Mandarine Europe Microcap -0.56%
Gay-Lussac Smallcaps -0.83%
Lazard Small Caps France -0.98%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.52%
La Française Actions France PME -1.84%
Quadrige Europe Midcaps -2.80%
Eiffel Nova Europe ISR -3.90%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 0.27%
M Global Convertibles SRI -0.24%