CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
6047.31 -0.43% -15.46%
Diversifiés / Flexibles Perf. YTD
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BDL Rempart (VL Hebdo) 3.49%
Ruffer Total Return International 2.11%
Lazard Patrimoine SRI -1.01%
H2O Moderato -2.46%
Ethna-Aktiv -2.58%
Echiquier Allocation Flexible -2.80%
Moneta Long Short -3.32%
First Eagle Amundi International Fund -3.45%
Sextant Grand Large -3.61%
Dorval Global Convictions Patrimoine -3.65%
Eurose -4.48%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund -4.48%
Tikehau International Cross Assets -4.71%
Invest Latitude Patrimoine -5.96%
Amilton Solution -5.96%
CPR Croissance Réactive -6.13%
Tailor Allocation Defensive -6.67%
Dorval Global Convictions -7.03%
Nordea 1 - Stable Return -7.64%
Clartan Valeurs -7.87%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) -8.42%
GF Ambition Solidaire -8.58%
ACATIS GANÉ Value Event -8.87%
R-co Valor -8.93%
ODDO BHF Polaris Moderate -9.02%
Ethna-Dynamisch -9.08%
Gay-Lussac Europe Flex -9.27%
Auris Diversified Beta -9.58%
Threadneedle Euro Dynamic Real Return -9.61%
R-co Conviction Club -9.80%
Dorval Convictions -9.93%
Trusteam ROC Flex -9.99%
Invest Latitude Equilibre -10.05%
IDE Dynamic World Flexible -10.12%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe -10.26%
Echiquier ARTY SRI -10.33%
BGF ESG Multi-Asset -10.48%
Richelieu Harmonies ESG -10.73%
Sycomore Next Generation -10.85%
R-co Valor Balanced -10.93%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund -10.93%
Sanso Convictions ESG -11.08%
JPM Global Macro Opportunities -11.15%
SLF (F) Multi Asset Balanced -11.26%
Vivienne Ouessant -11.36%
VEGA Modéré Durable -11.54%
VEGA Euro Rendement ISR -11.76%
Ginjer Actifs 360 -12.31%
ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced -12.40%
Carmignac Patrimoine -12.45%
JPMorgan Global Income -12.83%
Russell Inv. MAGS -13.47%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine -13.61%
OFI RS MultiTrack -14.55%
VEGA Patrimoine ISR -14.68%
Ecofi Agir Pour Le Climat -14.89%
Tailor Global Selection ISR -15.33%
DNCA Evolutif -15.52%
AXA WF Global Optimal Income -15.85%
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -16.51%
Jupiter Global Ecology Diversified -17.29%
Mansartis Investissements ISR -19.28%
OPCVM Actions Perf. YTD
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EdR Fund US Value 6.25%
Piquemal Houghton Global Equities 1.37%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -0.02%
SLF (LUX) Equity ESG Global High Dividend -1.62%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -2.43%
CM-AM Global Gold -4.09%
JPMorgan Global Healthcare -4.23%
EdR Fund Healthcare -4.31%
M&G (Lux) Global Themes Fund -7.57%
EdR Fund Big Data -8.48%
BNP Paribas Funds China Equity -10.25%
MS INVF Global Brands -10.63%
Templeton Asian Growth Fund -11.07%
Valeur Intrinsèque -11.27%
Russell Inv. World Equity Fund -11.42%
JPM China A-Share Opportunities -11.97%
BNP Paribas Funds Smart Food -12.23%
CPR Invest - Food For Generations -12.29%
Russell Inv. China Equity -12.58%
Templeton Global Climate Change Fund -12.61%
Echiquier World Equity Growth -12.74%
Fidelity Global Technology -13.83%
Candriam Equities L Oncology Impact -14.68%
Aviva Grandes Marques ISR -14.69%
Wise World ISR -14.81%
G Fund World (R) Evolutions -15.59%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global -15.77%
CPR Silver Age -16.09%
Aperture European Innovation -16.33%
GIS SRI Ageing Population -16.71%
Comgest Monde -16.94%
M Climate Solutions -17.19%
Mirova Global Sustainable Equity -17.23%
Carmignac Investissement -17.55%
M&G (Lux) Positive Impact Fund -17.60%
Mandarine Global Microcap -17.65%
Thematics Water -17.81%
Fourpoints Thematic Selection -18.68%
DNCA Invest Beyond Semperosa -18.83%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -18.86%
Mirova Global Environmental Equity -18.89%
Thematics Subscription Economy -19.01%
Pictet Water -19.26%
Pictet Global Megatrend Selection -19.48%
Threadneedle (Lux) American Fund -19.53%
Loomis Sayles U.S. Growth -19.70%
Richelieu America ESG -19.78%
BNP Paribas Climate Impact -19.86%
Fidelity Sustainable Water & Waste -20.23%
CM-AM Global Leaders -20.32%
GemEquity -20.45%
Thematics Meta -20.72%
BNP Paribas Aqua -20.84%
AXA Aedificandi -20.97%
Pictet-Clean Energy -21.14%
Mandarine Global Transition -21.31%
Jupiter Global Ecology Growth -21.35%
Thematics Safety -21.47%
Pictet Digital -21.73%
Pictet - Global Environmental Opportunities -21.78%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -22.19%
Pictet Security -22.30%
WCM Global Emerging Markets Equity -22.49%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities -22.83%
Athymis Millennial -22.89%
Thematics AI and Robotics -23.12%
AXA WF ACT Social Progress -23.13%
MainFirst Global Equities Fund -23.35%
Candriam EQ L Europe Innovation -23.56%
OFI Invest US Equity -23.83%
BNP Paribas Energy Transition -24.16%
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund -24.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund -25.14%
BGF Sustainable Energy -25.33%
DNCA Invest Beyond Global Leaders -25.75%
CPR Global Disruptive Opportunities -26.73%
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio -27.57%
Digital Stars Europe -27.76%
CM-AM Pierre -27.96%
AXA WF Framlington Robotech -29.36%
Franklin Technology Fund -30.48%
AXA WF Framlington Digital Economy -31.70%
Berenberg European Focus -32.32%
BGF World Technology -35.82%
MS INVF Europe Opportunity -37.58%
Echiquier World Next Leaders -38.84%
Echiquier Artificial Intelligence -40.89%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund -43.71%
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Baromètre 2021 du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine...

Réalisée en partenariat avec l’institut Kantar, la 15ème édition du Baromètre du marché des CGP s’est penchée sur le moral de la profession 1 an après le début de la crise sanitaire et les a questionnés sur les attentes de leurs clients et la manière d’y répondre.

 

 

 

A retenir : Les CGP sont optimistes et mobilisés pour répondre aux attentes des clients en matière de digitalisation et d’investissements responsables.

 

  • 95% des CGP pensent que la profession se porte bien, et même très bien pour 1 CGP sur 5

  • Pour une grande majorité des CGP, le digital est désormais utilisé de manière durable par les clients

  • 62% des CGP considèrent l’ISR comme important et 87% estiment qu’ils doivent être plus pro-actifs pour promouvoir ces investissements auprès de leurs clients

  • 4 CGP sur 5 considèrent que la loi Pacte continue d’insuffler une dynamique positive sur le développement de la retraite individuelle

 

Des CGP optimistes avec une confiance historiquement haute pour la profession

 

Dans une période sanitaire et économique toujours complexe, 95% des CGP interrogés sont confiants pour l’avenir de leur activité et celui de l’ensemble de la profession. Cette dernière se porte même très bien selon 1 CGP sur 5 : ils étaient moitié moins à le penser il y a deux ans. Des nuances sont toutefois à apporter selon la taille du cabinet : l’optimisme est plus mesuré dans les structures de 1 à 2 personnes (14% de CGP très confiants) qu’au sein des grands cabinets (34%).

 

Si, en 2020, 58% des conseillers estimaient que la crise avait accentué l’image positive de la profession, jouant vraisemblablement le rôle de révélateur de la qualité de leur accompagnement, ils sont désormais les 3/4 à considérer que la période a un impact positif sur la façon dont les clients les considèrent.

 

Dans ce contexte, les CGP sont toujours aussi satisfaits de leurs fournisseurs concernant les outils digitaux mis en place pour gérer les dossiers (87% en 2021 vs 88% en 2020) et la communication (83% en 2021 vs 87% en 2020). Leur satisfaction reste à un niveau élevé malgré une tendance à la baisse, sur le suivi de la relation commerciale (76% de satisfaits en 2021 vs 85% en 2020) et sur le traitement des dossiers (68% de satisfaits cette année vs 81% en 2020).

 

Les CGP perçoivent une attente forte des clients en matière de digital, et une sensibilité accrue au caractère diversifié et responsable de leurs placements.

 

La majorité des CGP considèrent que le digital est désormais installé de manière durable dans les pratiques des clients, à toutes les étapes de la relation telles que les opérations d’après-vente (86% des CGP pensent que leurs clients continueront d’utiliser le digital sur le long terme) ou pour les démarches administratives (84%). Cette réalité les a donc incités à repenser leur activité et la moitié d’entre eux a récemment investi dans des solutions digitales, que ce soit pour leur communication ou la gestion de l’activité.

 

Concernant les investissements financiers de leurs clients, 3 CGP sur 5 considèrent qu’ils n’ont pas été impactés par la crise ou l’ont été de manière plutôt positive. Une très large majorité (84%) perçoit ses clients comme confiants quant à leurs placements. Aussi, près de la moitié des CGP ressent une sensibilité accrue des clients pour la diversification de leurs avoirs (57%) et le caractère social et responsable de leurs investissements (50%). Les 3/4 des conseillers constatent que les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur épargne et près de la moitié sont aujourd’hui convaincus que le critère ISR est primordial dans leurs choix.

 

Les CGP souhaitent davantage valoriser leur offre ISR pour satisfaire leurs clients

 

Aujourd’hui, 62% des CGP considèrent le caractère ISR comme important, presque deux fois qu’en 2019 (35%). Plus de quatre conseillers sur cinq admettent devoir être davantage pro-actifs vis-à-vis de leurs clients pour promouvoir ces investissements. Afin d’être guidés dans cette démarche pédagogique, ils souhaitent être toujours plus accompagnés par les établissements financiers (67%).

 

Selon les CGP, si 69% des clients considèrent le critère environnemental comme le plus important pour choisir un fonds responsable, 22% sont attentifs à l’impact sur l’économie réelle. Un tiers des CGP connaissent les fonds labellisés « Relance » disponibles chez leurs fournisseurs, et 47% les trouvent intéressants à proposer à leurs clients, ce qui laisse envisager un potentiel de développement encourageant.

 

Une dynamique toujours favorable pour l’épargne retraite

 

2 ans après entrée en vigueur de la loi Pacte, quatre CGP sur cinq considèrent qu’elle continue d’insuffler une dynamique positive sur le développement de la retraite individuelle ; un sur deux le pensant aussi pour la retraite collective. 83% des conseillers considèrent que le nouveau PER suscite un intérêt accru des clients : parmi ceux qui n’ont pas de branche dédiée à la retraite, près de la moitié des CGP compte en développer une.

 

La retraite individuelle arrive ainsi en tête (49%) des ambitions de développement à moyen terme pour les CGP, suivie par les fonds ISR (48%) et le private equity (35%), qui sont en progression depuis 2020.

 

 

Source : Cardif


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Centifolia -3.74%
Echiquier Value Euro -4.01%
Indépendance et Expansion Europe Small -8.19%
Moneta Multi Caps -10.71%
CPR Croissance Dynamique -11.43%
Dorval Manageurs -11.63%
La Française Actions France PME -12.57%
R-co Conviction Equity Value Euro -13.28%
C-Quadrat Europe Smallcap -13.33%
Dorval Manageurs Europe -13.35%
Amilton Premium Europe -13.98%
Indépendance et Expansion France Small -14.08%
EdR SICAV Tricolore Rendement -14.84%
BDL Convictions -14.91%
Montségur Dividendes -15.19%
Generali France Future Leaders -15.40%
Sycomore Francecap -15.66%
Portzamparc Europe PME ISR -15.67%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity -15.75%
Montségur Croissance -15.98%
Axiom European Banks Equity -16.46%
Lazard Small Caps France -17.00%
Fidelity Europe -17.10%
Sycomore Europe Eco Solutions -17.56%
Gay-Lussac Green Impact -18.30%
Quadrige Europe Midcaps -18.68%
Tocqueville Small Cap Euro ISR -19.03%
Auris - Evolution Europe ISR -19.71%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe -19.73%
R-co Thematic Silver Plus -19.88%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -20.14%
Mandarine Europe Microcap -20.30%
Pluvalca Sustainable Opportunities -20.41%
Richelieu CityZen -20.44%
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap -20.50%
Richelieu Family Small Cap -20.94%
Threadneedle Lux Pan European ESG Equities -21.13%
VEGA Europe Convictions ISR -21.31%
Sextant PME -21.33%
Sycomore Europe Happy @ Work -21.36%
Mirova Europe Environmental Equity -21.60%
Quadrator SRI -22.01%
Mandarine Active -22.13%
OFI RS Equity Climate Change -22.25%
Echiquier Positive Impact Europe -22.33%
Tailor Actions Avenir ISR -23.35%
Erasmus Small Cap Euro -23.54%
Norden SRI -24.10%
Athymis Millennial Europe -24.18%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe -24.25%
FCP Mon PEA -24.45%
Tocqueville Megatrends ISR -24.53%
Sycomore Sélection Midcap -24.63%
Erasmus Mid Cap Euro -24.71%
MainFirst Germany Fund -25.36%
ODDO BHF Active Small Cap -25.65%
Mandarine Unique -25.84%
AXA IM Euro Sélection -26.27%
LFR Euro Développement Durable ISR -26.40%
Uzès WWW Perf -26.89%
Amplegest Pricing Power -28.95%
Pluvalca Health Opportunities -30.06%
DNCA Invest SRI Norden Europe -31.05%
COGEFI Prospective -31.06%
Pluvalca Disruptive Opportunities -33.16%
Groupama Avenir Euro -34.02%
G Fund - Avenir Small Cap -34.12%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe -35.65%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI -15.41%
Lazard Convertible Global -15.96%