⌚ La gestion pilotée, un outil pour libérer du temps pour les CGP : mythe ou réalité ?

Vous développez depuis l’origine une approche Gestion dite profilée, pourquoi ?

Guillaume de Trogoff : Effectivement, la gestion profilée fait partie de notre ADN depuis l’origine, et répond à une volonté de nos partenaires CGP de consacrer un maximum de temps à la relation avec leurs clients, en délégant ce qui peut être mutualisé : l’allocation d’actif et la sélection de fonds.

Nous veillons ainsi à nous positionner avant tout comme une société au service de nos partenaires CGP en proposant des profils clairs, lisibles et constants dans leur exposition pour que ceux-ci calent de manière optimale avec l’appétence au risque de leurs clients.

Quels sont donc ces différents profils ?

François Jubin : Objectivement, notre idée n’est pas de réinventer la roue ! Nous proposons une gamme par niveau de risque accepté (de SRRI 3 à 6) avec une architecture composée de 3 blocs :

• Les fonds incontournables (ceux que les CGP connaissent bien et intègrent dans leur gestion libre)

• Les fonds « découvertes » (issus de maisons de gestion peu connues des CGP ou nouveaux fonds de maisons plus connues) dont nos due dill auront confirmé leur intérêt pour notre gestion

• Les stratégies indicielles (permettant de maitriser les frais courants et lorsque nous n’avons pas identifié de gérants créant sensiblement de l’alpha sur la thématique en question.

Ces stratégies se retrouvent à la fois dans vos fonds et dans vos mandats ?

François Jubin : C’est effectivement notre objectif.

Ce pilotage par le risque va se retrouver dans l’allocation de notre gamme OPCVM, dans l’allocation des FID au Luxembourg, ou dans les grilles que nous transmettons aux assureurs français (Axa, Swiss Life, AEP, La Mondiale et Spirica). Les écarts éventuels proviendront de l’univers d’investissement qui peut varier d’un assureur à l’autre ou l’éligibilité de certains supports.

On parle depuis longtemps de cette « délégation de gestion » en quelque sorte : dans les faits, constatez vous de l’appétence sur ce sujet ?

Guillaume de Trogoff : En ce qui concerne la gestion profilée en France, nous devons être l’un des acteurs de référence puisque nous conseillons les assureurs pour près de 200 m€ d’UC au total : le confort que cela procure pour le CGP en est le facteur principal. 

Le fait de répliquer cette gestion dans des FID ou via nos fonds de fonds est un avantage considérable aussi pour nos partenaires CGP qui peuvent avoir ainsi une vision globale de la gestion des actifs de leurs clients, et ce, quelque soit l’enveloppe dont on parle.

Il est évident que nous proposons aussi une gestion beaucoup plus discrétionnaire pour des FID ayant une surface qui peut le nécessiter.

Enfin, nous proposons ainsi une alternative parfaite aux CGP à qui il serait imposé de trouver une autre maison de gestion pour la gestion des FID de leurs clients !!

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