Elle offre les services de ce professionnel à 40 cabinets...

 Expliquez-nous le fonctionnement de Magnacarta et les nouveautés?

Julie Compagnon (Présidente Magnacarta Patrimoine)

Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants (CGP) à chaque étape de leur développement, en proposant trois offres adaptées à leur niveau de maturité : 1215, Magnacarta, et Mérimée Gestion Privée.

Notre accompagnement repose sur un socle de compétences clés : ingénierie patrimoniale et sociale, coaching commercial, sélection de produits, conformité, formation… Ces services sont accessibles via nos plateformes digitales, complétées par un réseau d’experts disponibles, garantissant une grande autonomie à nos membres. De plus, nous offrons tout au long de l’année des formations techniques et commerciales pour assurer leur montée en compétence.

Depuis peu, nous renforçons notre stratégie de consolidation des cabinets avec l’offre Mérimée Gestion Privée. Ce regroupement de cabinets autonomes, dont nous sommes actionnaires majoritaires, s'unit sous une marque commune. En mutualisant les compétences, chaque cabinet bénéficie de gains de temps et de productivité, lui permettant de se concentrer sur son cœur de métier : le conseil en gestion de patrimoine.

Parallèlement, nous enrichissons constamment l’ensemble de nos offres avec de nouveaux services, comme l’allocation d’actifs, développée en partenariat avec EOS ALLOCATIONS.

 Pourquoi avoir choisi EOS ALLOCATIONS ?

Julie Compagnon

Travailler en collaboration avec EOS ALLOCATIONS c’est proposer un allié à nos CGP pour réaliser des allocations d’actifs. C’est une opportunité pour eux d’échanger de façon régulière sur l’évolution des marchés et de disposer d’un éclairage à l’instant où ils doivent conseiller leurs clients.

Après une analyse approfondie, nous avons choisi EOS Allocations pour leur expertise sur ce segment. Nous avons à notre disposition :

• des propositions d’allocations d’actifs

• des propositions d’arbitrages

• des portefeuilles modèles

• une vigie des fonds

• une newsletter indépendante qui donne la tendance économique et financière

•  des webinaire trimestriels

• l’accès à une un comité de pilotage.

Cet ensemble d’outils est à disposition de nos adhérents afin de prendre une décision éclairée en matière d’allocation d’actifs.

 Qu'est ce qu'EOS ALLOCATIONS apporte à Magnacarta et plus globalement à des groupements.

Pierre Bermond

Lorsque nous travaillons avec des groupements, nous apportons une réponse globale sur l'allocation d'actifs et la sélection de fonds. Magnacarta a choisi d'offrir plusieurs services d'EOS ALLOCATIONS à 40 de ses adhérents :

• des profils de gestion à suivre, selon un référencement assureur, avec des arbitrages réguliers et justifiés.

• "La vigie des fonds" outil de suivi d'une liste de fonds avec commentaires qualitatifs sur les fonds suivis par le cabinet (EOS ALLOCATIONS réalise plus de 800 entretiens gérants par an).

• Notre service de "comité" où nous analysons, lors d'un rendez-vous avec les cabinets, la macro-économie et les fonds suivis. Ce comité est l'occasion d'un débat constructif entre les cabinets et notre équipe d'analystes.

Le partenariat permet également à chaque cabinet de prendre des services supplémentaires afin d'être au plus proche des besoins du cabinet.

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