Swiss Life souhaite inciter les CGPI à  utiliser son nouvel agrégateur…

Swiss Life, acteur de référence dans l’assurance et la gestion de patrimoine, en association avec Budget Insight, une start”up déjà active dans la technologie d’agrégation de comptes bancaires, a décidé d’investir dans CrossQuantum, une nouvelle FinTech indépendante.

Fruit de cette première étape de collaboration : le lancement de LaFinBox, la première application du marché, qui donne à l’utilisateur une vision globale de son patrimoine financier en consolidant l’intégralité de ses comptes en banque, assurance”vie, placements, épargne salariale de tous ses établissements financiers.

Dès le milieu de l’année 2016, LaFinBox s’enrichira pour délivrer de nouveaux services à valeur ajoutée à ses utilisateurs, reposant sur l’analyse de données et le conseil (Robo Advisor).

« Swiss Life sera le premier client de cette nouvelle application car nous sommes convaincus que pour effectuer notre métier dans les meilleures conditions, l’agrégation de données patrimoniales est incontournable pour délivrer un conseil de qualité.

Nos intermédiaires spécialisés (CGPI, Family Office et banques privées) agrègent déjà eux”mêmes ces données mais sur leur périmètre d’intervention.

Nous proposerons très prochainement avec CrossQuantum une approche plus globale dédiée aux partenaires qui pourra intégrer des solutions de conseil en allocation d’actifs personnalisées ou automatisées au travers de robo advisor en fonction du besoin du partenaire », précise Eric Le Baron, Directeur Général de SwissLife Assurance et Patrimoine.