PM&T et CGPLand : lancement d'un partenariat

Patrimoine Management & Technologies (PM&T), une société des Editions Francis Lefebvre, et CGPLand, concepteur et éditeur de logiciel en ligne à destination des courtiers vie, des conseils en investissements financiers et gestion de patrimoine, lancent leur partenariat.

Il a pour but d'optimiser les produits phares des deux sociétés : l’outil e-dixit de conseil patrimonial et d’aide à la vente pour PM&T ainsi que le logiciel Prisme d’agrégation et de gestion de cabinet de courtage pour CGPLand. Les liens assurant un échange bidirectionnel d’informations entre e-dixit et Prisme permettent aujourd’hui aux conseillers en gestion de patrimoine d’améliorer le suivi de leurs dossiers clients.