Une étude sur les perspectives des CGPI

Precepta a réalisé une enquête de 150 pages sur les perspectives de développement des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Extraits : Les CGPI, positionnés sur une cible de clientèle de type mass affluent (qui représente 4 à  5 millions de personnes), voire mass affluent « supérieur », drainent aujourd’hui environ 8%-10% de l’épargne des Français (en 2000 cette part était estimée à  5%). (…) Plus que jamais les CGPI doivent jouer de leurs atouts et préserver les relations de proximité tissées au fil du temps. Leur indépendance a toutefois un revers : leur faible notoriété. Il n’est d’ailleurs pas surprenant dans ce contexte que les regroupements, qui prennent des formes diverses et variées, se propagent progressivement au sein de la profession. (...)