Le guide à lire avant votre prochain rendez-vous client…
L’AMF a publié un guide pédagogique : « Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions ? » Un guide adressé aux particuliers mais évidemment très utile pour les professionnels.
Votre intermédiaire financier (votre banquier, un conseiller financier, un courtier en ligne…) vous pose des questions sur votre situation financière et patrimoniale.
Vous vous demandez pourquoi vous devez y répondre.
Ce guide présente les obligations de votre interlocuteur, les questions qu’il peut vous poser ainsi que vos droits et devoirs concernant ce questionnaire.
- Les obligations de mon intermédiaire financier
- Les questions que mon intermédiaire financier doit me poser
- Pourquoi dois-je répondre aux questions de mon conseiller ?
Pour consulter le guide que vos clients vont lire, cliquez ici
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