La liste des fonds Article 9 SFDR à proposer à vos clients…
Depuis le 10 mars 2021, les sociétés de gestion identifient les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (produits dits « Article 8 ») et les produits qui ont pour objectif l’investissement durable (produits dits « Article 9 »). Ce dernier niveau étant le plus exigeant, les fonds y répondant sont assez rares.
📊 Dans un rapport publié cet été, Morningstar affirme que les fonds Articles 8 et 9 SFDR représentent désormais + de 50% du marché.
❗ Une barre significative mais qui masque une véritable disparité puisque les fonds Article 9 ne sont que... 5%.
🥴 Si cette proportion est vouée à augmenter, il reste encore difficile d'identifier les fonds « Article 9 » disponibles.
🔎 Une sélection de fonds « Article 9 » pour y voir plus clair (avec la performance annualisée sur 3 ans) :
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BNP Energy Transition : +115,72%
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Pictet Clean Energy : +59,92%
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Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund : +43,87%
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Sycomore Europe Eco Solutions : +41,28%
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BGF Sustainable Energy : +41,14%
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BNP Climate Impact : +41,02%
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BNP Paribas Aqua : +39,29%
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Thematics Water : +37,40%
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Jupiter Global Ecology Growth : +36,08%
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Pictet Water : +35,16%
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Templeton Global Climate Change Fund : +34,97%
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La Française LUX IP Carbon Impact Global : +34,37%
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Mirova Global Sustainable Equity : +32,75%
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M&G (Lux) Positive Impact Fund : +29,29%
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Mirova Europe Environmental Equity : +25,96%
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Candriam Equities L Oncology Impact : +25,45%
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Carmignac Investissement : +25,45%
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Pluvalca Sustainable Opportunities : +23,56%
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Ecofi Agir Pour Le Climat : +23,49%
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Pictet Global Megatrend Selection : +22,88%
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Thematics Safety : +21,88%
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CPR Invest - Food For Generations : +18,81%
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BNP Paribas Funds Smart Food : +18,46%
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Gay-Lussac Green Impact : +17,62%
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Mandarine Active : +17,22%
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DNCA Invest Beyond Semperosa : +15,12%
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Quadrator SRI : +13,29%
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Echiquier Positive Impact Europe : +12,48%
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DNCA Invest Beyond Global Leaders : +11,66%
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OFI RS Equity Climate Change : +9,18%
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AXA WF ACT Social Progress : +7,36%
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GIS SRI Ageing Population : +5,65%
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Sycomore Europe Happy @ Work : +5,00%
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Sycomore Sélection Midcap : +3,46%
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AXA IM Euro Sélection : +3,07%
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Sycomore Francecap : +2,58%
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Jupiter Global Ecology Diversified : -1,90%
🔎 Quelques fonds « Article 9 » qui n'ont pas encore 3 ans :
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
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