Sélection de fonds

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Clartan Evolution - LU1100077103

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Contacts commerciaux

Michel LEGROS
01 53 77 60 80

Marilou GOUEFFON
01 53 77 60 80

Hugo SOLER
06 37 22 38 55

Gérant(s)

  • Michel LEGROS
  • Nicolaï MARINOV
  • Thibault DU PAVILLON
  • Elizabeth DE SAINT LEGER
  • Paul TROUSSARD

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
6.33 % -4.50 % 12.64 % -12.56 %

Éligibilité Assureurs

Generali, Onelife, Nortia, AEP, Oradea Vie, UAF Life, Aviva, Banque Populaire, Unep, Axa, Spirica, Boursorama, Cardif, Vie plus, Linxea, CNP, Swiss Life, Baloise, Natixis Life, Alpheys, Primonial, Neufize Vie, Intencial, Eres

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Note morning star

Exposition Actions 0% à  70%

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Reporting mensuel Télécharger le document

Commentaire du mois de Mai

Au 31 mai, le taux d’investissement en actions du fonds s’élève à 67 %. A l’achat, une nouvelle position sur le groupe Spie, leader européen de prestations techniques en énergie et communication, a été initiée alors que les pondérations des entreprises GTT, Rubis et Total ont été accrues. Inversement, les détentions en Air Liquide, BNP Paribas et Richemont ont été allégées tandis que Essilor- Luxottica, Inditex, Royal Dutch Shell et SAP ont été totalement cédées. La poche obligataire, qui représente 24 % du portefeuille, comprend des emprunts d’Etat (13 %) et des signatures privées (11 %) dont une ligne Elis 2023, acquise en cours de mois.

Clartan Valeurs - LU1100076550

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Contacts commerciaux

Michel LEGROS
01 53 77 60 80

Marilou GOUEFFON
01 53 77 60 80

Hugo SOLER
06 37 22 38 55

Gérant(s)

  • Olivier DELOOZ
  • Marilou GOUEFFON
  • Michel LEGROS
  • Thibault DU PAVILLON
  • Marc DE ROUALLE

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
10.48 % -12.06 % 25.59 % -12.82 %

Éligibilité Assureurs

Ageas, Allianz, Alpheys, Aviva, Axa Thema, Cardif, CNP Assurance, Eres, Generali, Intencial, MMA, Nortia, Oreadea, Primonial, Spirica, Swisslife, UAF Life, Unep, Vie Plus, La Mondiale

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Note morning star

Exposition Actions 0% à  100%

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Commentaire du mois de Mai

Au 31 mai, le taux d’investissement du fonds en actions s’élève à 94 %. A l’achat, les pondérations des entreprises GTT, Sanofi et Vivendi ont été accrues. Inversement, les détentions en Atos, Page, Publicis et Roche ont été allégées tandis que Air Liquide, Essilor-Luxottica, Faurecia et Inditex ont été totalement cédées. Notons que 59 % du compartiment est investi sur des capitalisations supérieures à 10 milliards d’euros.

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