Eleva Capital

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Cabinet de Consulting

EOS Allocations
172 boulevard du président Franklin Roosevelt, 33000 - Bordeaux

Tel : 05 56 74 88 86
Web : www.eos-allocations.fr/offre-cgp-presentation
 

Présentation

Forts d’une longue expérience en gestion d’actifs, conseils aux investisseurs institutionnels ainsi qu’en ingénierie financière, nos collaborateurs vous accompagnent dans la mise en place et le contrôle de votre allocation d’actifs.

Nous intervenons sur les problématiques des investisseurs institutionnels et conseillers en gestion de patrimoine en matière de gestion d’actifs et les accompagnons dans l’administration de leur portefeuille.

Afin de maitriser au mieux l’analyse et le suivi des portefeuilles, nous intervenons dans les domaines suivants :

- Analyse de l’actualité macro-économique
- Recherche fondamentale sur le cycle macro-économique
- Etude concurrentielle de l’univers des OPCVM (notre équipe réalise entre 100 et 150 entretiens gérants par an)
- Ingénierie financière
- Analyse des risques

Nous intervenons tout particulièrement auprès des CGP afin de les aider dans le choix des classes d’actifs et des fonds. Nous sommes au plus proche des préoccupations des CGP :

- 2 à 4 arbitrages par an et par profil
- Arbitrages justifiés
- Documents marketing mis à disposition
- Aversion maximale aux pertes

Pour plus de renseignements : http://www.eos-allocations.fr/offre-cgp-presentation

Notre Équipe


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