Un fonds ISR en SRRI 2 à  +3,52% YTD…

Philippe Cormon, Directeur du Développement – Associé chez Trusteam Finance

H24 : Pourquoi mettre en avant votre fonds Trusteam Optimum ?

Philippe Cormon : Les investisseurs recherchent aujourd'hui de vraies solutions pour la poche défensive de leur allocation d'actifs.

La nouvelle distribution des cartes n'est plus en faveur des fonds en euros, Trusteam Optimum se positionne comme une bonne alternative pour diversifier vos portefeuilles.

Avec une très faible volatilité de 1,7%, Trusteam Optimum (qui dépasse les 400 millions € d'encours) se distingue de sa catégorie et confirme que l'approche Satisfaction Client diminue sensiblement le risque du portefeuille.

En effet, un client satisfait est fidèle et pérennise donc le chiffre d'affaires d'une entreprise, il recommande celle-ci et diminue ainsi les coûts d'acquisition de nouveaux clients et enfin est moins sensible aux évolutions de prix et permet des marges plus élevées.

H24 : Comment expliquez-vous la performance ?

Philippe Cormon : Le fonds investit majoritairement sur les obligations (entre 70 et 100% avec un maximum de 20% en high yield).

Il navigue parfaitement dans les eaux troubles des taux bas en allumant ces deux moteurs de performance additionnels :

• le moteur convertible (entre 0 et 10% avec des delta proches de 30%)

• le moteur actions couplé avec des ventes de call (entre 0 et 15%)

Le fonds délivre ainsi une performance de +3,52% depuis le début de l'année et, à fin octobre, de +23,81% sur 10 ans.

H24 : Pourquoi un investissement socialement responsable ?

Philippe Cormon : Donner du sens à ses investissements devient aujourd'hui une évidence.

C'est très naturellement que Trusteam Optimum a obtenu le label d'Etat ISR.

En effet, au travers de son bureau de recherche exclusivement dédié à l'analyse extra-financière, la société Trusteam Finance ne fait pas de l'ISR, elle est ISR.

H24 : Pour en savoir sur Trusteam Optimum géré par Jean-Luc Allain (Co-Fondateur de Trusteam Finance) et Laure Oriez (Responsable de la Gestion Taux), cliquez ici.

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