On a comparé deux fonds qui ont le même "risque"...

Le fonds DNCA Evolutif a récemment vu son indicateur de risque SRRI baisser de 5 à 4 sur une échelle de 7.

En théorie, il a donc aujourd'hui le même "niveau de risque" que le fonds Eurose de la même maison.

Or, DNCA Evolutif est un fonds flexible dont les bornes d'exposition actions évoluent entre 30% et 100% tandis qu'Eurose peut faire varier cette exposition actions entre 0% et 35%.

On a donc voulu vérifier l'évolution de ces deux fonds lors des 5 dernières années sachant que leur performance est similaire sur la période (Eurose : +26,44% et DNCA Evoultif : +27,11% entre le 19/02/2013 et le 22/02/2018)...

Le graphique montre que la volatilité est bien supérieure sur le fonds DNCA Evolutif que sur Eurose.

Il y a donc vraiment un problème sur les indicateurs SRRI du DICI.

Les deux fonds DNCA sont très bons et 100% complémentaires... mais bonne chance pour expliquer à votre client que le risque y est le même !

Pour en savoir plus sur Eurose et DNCA Evolutif, cliquez ici.