Afin d'évaluer l'impact de la crise actuelle sur la vie de leur cabinet, la CNCGP à inviter ses adhérents à répondre à un questionnaire.

Exemples de questions envoyées aux adhérents :

Quelles sont les principales difficultés rencontrées au sein de vos cabinets depuis le début du confinement ?

• Mise en place du télétravail

• Assurer la digitalisation des actes au quotidien vis-à-vis de nos fournisseurs (souscription, versements, retraits, arbitrages)

• Rassurer et accompagner vos clients

• Faire face à vos échéances financières

Avez-vous eu recours au chômage partiel pour vos salariés ?

Avez-vous mis en place le télétravail ? 

Avez-vous eu recours aux crédits garantis par l’Etat ? 

Si vous avez répondu oui, avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir un prêt de la part de vos partenaires bancaires ?

Demanderez-vous un report des loyers de vos locaux commerciaux ? 

Profitez-vous de la période actuelle pour :

• Effectuer vos formations en e-learning

• Revoir le formalisme réglementaire de vos dossiers clients et les process internes de votre cabinet

• Digitaliser la méthode de travail de votre cabinet

• Appeler vos clients pour faire le point avec eux

Etes-vous satisfait des outils mis à disposition par les plateformes, agrégateurs et assureurs?

Quel sera selon vous l’impact de la crise sur le CA 2020 de votre cabinet ?

• -10 / -20%

• -20 / -30%

• -30 / -40%

• > -40%

Quel est le % de CA récurrent sur le total de votre CA ?

• Moins de 20%

• de 20 à 40%

• de 40 à 60%

• de 60 à 80%

• plus de 80%

Comment vos clients réagissent-ils face au krach boursier et aux investissements réalisés ? Sont-ils :

• Très inquiets

• Inquiets

• Peu inquiets

Quelles sont leurs principales inquiétudes patrimoniales ?

• Baisse de leurs revenus

• Baisse des marchés financiers et de leur patrimoine

• Augmentation à terme des impôts

• Limitation/blocage des retraits sur les contrats d’assurance-vie, voire ponction

• Un retour de l’inflation