Démembrement d'un portefeuille et donation partage...
Situation de fait :
D’après les informations que vous nous avez communiquées, votre client a une fille unique, et trois petits-enfants.
Il est usufruitier d’un compte-titre dont sa fille est nue-propriétaire, et souhaite céder des titres : il s’interroge sur les possibilités qui lui sont offertes.
Par ailleurs, il s’interroge sur l’intérêt d’une donation-partage à sa fille de titres et de son PEA.
Enfin, il souhaite faire une donation-partage transgénérationnelle à ses petits-enfants, tout en excluant son gendre de la gestion des fonds.
Pour lire la fiche complète rédigée par le département Ingénierie Patrimoniale de la Banque Privée 1818, cliquez ici
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