Ce fonds a soufflé ses 15 bougies avec 9,1% de performance annualisée...

 

Pour souligner cet événement, Pierre Nebout revient sur la bonne performance du fonds depuis son lancement et sur le beau parcours affiché en 2013.

 

Il explique également, en quelques mots, en quoi l’année 2014 nous réserve encore de belles surprises. En effet, à  l’échelle mondiale, la zone Euro offre le plus fort écart de croissance et devrait, à  ce titre, constituer un effet de levier non négligeable.

 

 

Trois facteurs de soutien pour les valeurs de la zone euro en 2014 :

 

• L’inflexion de croissance en zone Euro devrait assurer la progression des bénéfices des entreprises

• Une double réallocation de flux en faveur des actions et de la zone Euro

• Le retour des opérations financières, pour assurer de la croissance dans les entreprises, devrait également alimenter le marché

 

 

Depuis 15 ans, Edmond de Rothschild Tricolore Rendement :

 

• Capte significativement les hausses (du 12/03/2003 au 16/07/2007,le fonds capte plus de 90% de lahausse du marché)

• Traverse les crises (du 16/07/2007 au 09/03/2009, le fonds amortit 20% de la baisse, enregistrant une surperformance de près de 14%)

• S’adapte à  des marchés en pleine évolution (du 24/07/2012 au 31/12/2013, le fonds capte plus de 100% de la hausse des marchés)

• Une stratégie reposant sur une sélection active de valeurs principalement françaises faiblement valorisées offrant un retour à  l’actionnaire (croissance du dividende, rachat d’actions...)

• 1,6 Md € sous gestion au 31/12/2013

• Un portefeuille, géré avec conviction, regroupant des titres défensifs et des valeurs cycliques dans une optique d’appréciation du capital sur le long-terme et une volatilité réduite.

• Objectifs de gestion : Surperformer l’indice de référence sur un cycle complet via une performance asymétrique (Protection à  la baisse du marché / Participation la hausse du marché)

• Une gestion active et de conviction, visant à  générer de la performance sur le long terme avec une volatilité maîtrisée :

Une volatilité annualisée depuis création de 13,9% contre 18,3% pour son indice de référence
 

• Un portefeuille concentré, de 30 à  40 valeurs,

 

Une performance de 273,4% depuis sa création.

 

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