Un fonds patrimonial prudent à  + 7.29 % YTD

L’enjeu du fonds est d’offrir une gestion prudente patrimoniale dont l’objectif est de battre l’indice (80% EuroMTS 3-5ans / 20% Eurostoxx50) sur un horizon de placement à 3 ans et de limiter la volatilité du fonds à 5% maximum.

Le fonds possède 4 moteurs de performance (Taux / Actions / Devises / Multigestion).

Le couple rendement/ risque de ce fonds semble plutôt attractif …

Performances cumulées 5 ans : 53.5% pour 5.2% de volatilité !

Le fonds se classe dans le premier quartile de sa catégorie sur 1, 2 et 3 ans !

Composition du fonds (au 30 novembre) :

• Actions : 28.6%

• Obligations Taux fixe : 38.4%

• Obligations convertibles : 8.9%

• Performance absolue : 10%

• Cash : 14%

Données arrêtées au 12/12/2013

Pour en savoir plus sur les performances du fonds Haas Gestion : (Laurent Durin Monteillet) Cliquer-ici