Un fonds patrimonial prudent à + 7.29 % YTD
Epargne Patrimoine est le fonds diversifié prudent de Haas Gestion, géré par Chaguir Mandjee.
L’enjeu du fonds est d’offrir une gestion prudente patrimoniale dont l’objectif est de battre l’indice (80% EuroMTS 3-5ans / 20% Eurostoxx50) sur un horizon de placement à 3 ans et de limiter la volatilité du fonds à 5% maximum.
Le fonds possède 4 moteurs de performance (Taux / Actions / Devises / Multigestion).
Le couple rendement/ risque de ce fonds semble plutôt attractif …
Performances cumulées 5 ans : 53.5% pour 5.2% de volatilité !
Le fonds se classe dans le premier quartile de sa catégorie sur 1, 2 et 3 ans !
Composition du fonds (au 30 novembre) :
- Actions : 28.6%
- Obligations Taux fixe : 38.4%
- Obligations convertibles : 8.9%
- Performance absolue : 10%
- Cash : 14%
Données arrêtées au 12/12/2013
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