Une application Iphone pour Generali Patrimoine

Pionnier dans le développement des services en ligne (cf. communiqué du 17 juillet), Generali Patrimoine présentera en avant-première au Salon Patrimonia (Lyon, 1er et 2 Octobre) une application iPhone à  destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants : iNomineo Cette application sera déclinée dans un second temps au profit de leurs clients. Les services en ligne font désormais partie du quotidien des Conseillers et de leurs clients. Qu’il s’agisse d’animation de portefeuille, d’actes de gestion sur les contrats ou de simple consultation de l’épargne gérée, ces services sont indispensables par le gain d’efficacité, de réactivité et de confort qu’ils procurent. Il est donc naturel que Generali Patrimoine développe dès maintenant cette application iPhone, dénommée iNomineo dans sa version B to B, dans la continuité de l’extranet Nomineo. Les principales fonctionnalités de iNomineo iNomineo permet au Conseiller d’accéder à  son portefeuille de client avec, pour chaque contrat : ï‚· le montant de l’épargne atteinte, ï‚· l’historique depuis l’origine et sur les 3 dernières années, ï‚· l’historique des versements et rachats effectués, ï‚· un graphique dynamique permettant d’apprécier l’évolution de l’épargne atteinte sur un intervalle de temps. ï‚· la composition du portefeuille et la performance de chaque fonds Cette application sera enrichie au fil du temps avec notamment la création d’alertes (sur fonds, contrat, client), l’historique de leur traitement, un simulateur d’épargne, des informations financières sur les fonds et les contrats etc…