CAC 40	Perf Jour	Perf Ytd
8336.64	0.45%	2.3%

Diversifiés / Flexibles Perf. YTD

SRI

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Actions Perf. YTD

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Performance Absolue Perf. YTD

SRI

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Palmarès des fonds diversifiés selon la nouvelle échelle de risque (vous allez être surpris)…

Depuis le 1er janvier dernier, la Règlementation Européenne PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entrée en application pour les fonds d'investissement. Les niveaux de risque ont changé, passant du SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) au SRI (Summary Risk Indicator). Ils suivent toujours une échelle de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé) mais la méthode introduit désormais la dimension du risque de crédit.

La nouvelle échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit.

« Le SRI est une matrice intégrant le risque marché sur une dimension et le risque crédit sur une autre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7. Pour les fonds actions, le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit) », explique Pictet Asset Management.

De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !

Exemples :

↘️ Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ;
↘️ H2O Moderato passe d'un SRRI 6 à un SRI 5 ;
↘️ R-Co Valor passe d'un SRRI 6 à un SRI 4...

Palmarès de quelques fonds diversifiés selon leur nouveau "SRI"

SRI 2
Richelieu Harmonies ESG	+3,23% YTD
Tailor Allocation Defensive	+1,99% YTD
VEGA Modéré Durable	+1,25% YTD
Dorval Global Convictions Patrimoine	+1,21% YTD
Ethna-AKTIV	+0,21% YTD
SRI 3
DNCA Evolutif	+8,6% YTD
Dorval Convictions	+7,99% YTD
Trusteam ROC Flex	+6,43% YTD
Tailor Global Selection ISR	+6% YTD
Sycomore Partners	+5,92% YTD
R-co Valor Balanced	+5,34% YTD
Sextant Grand Large	+4,19% YTD
Eurose	+3,93% YTD
Sycomore Next Generation	+3,76% YTD
BDL Rempart	+3,43% YTD
Orcadia Global Sustainable Balanced	+3,32% YTD
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	+3,09% YTD
Lazard Patrimoine Opportunities SRI	+2,84% YTD
Moneta Long Short	+2,74% YTD
VEGA Euro Rendement ISR	+2,64% YTD
Echiquier ARTY SRI	+2,63% YTD
Auris Diversified Beta	+2,45% YTD
Invest Latitude Equilibre	+2,29% YTD
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced	+2,25% YTD
Gay-Lussac Europe Flex	+2,18% YTD
MAM Solution	+2,13% YTD
JPMorgan Global Macro Opportunities	+1,72% YTD
JPMorgan Global Income	+1,62% YTD
Invest Latitude Patrimoine	+1,56% YTD
BGF ESG Multi-Asset	+1,54% YTD
Lazard Patrimoine SRI	+1,3% YTD
Sunny Patrimoine 2.0	+1,19% YTD
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	+1,03% YTD
Echiquier Allocation Flexible	+0,93% YTD
Tikehau International Cross Assets	+0,73% YTD
Vivienne Ouessant	+0,58% YTD
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund	+0,36% YTD
CT Sustainable Multi-Asset Income	+0,09% YTD
CPR Croissance Réactive	-0,02% YTD
BNY Mellon Global Real Return	-0,68% YTD
Carmignac Patrimoine	-0,95% YTD
Nordea 1 - Stable Return	-1,8% YTD
Ruffer Total Return International	-2,22% YTD
SRI 4
GF Ambition Solidaire	+10,41% YTD
R-co Valor	+8,03% YTD
VEGA Patrimoine ISR	+6,31% YTD
Cogefi Flex Dynamic	+6,1% YTD
ACATIS Value Event	+4,99% YTD
IDE Dynamic World Flexible	+4,05% YTD
First Eagle Amundi International Fund	+4% YTD
Ecofi Agir Pour Le Climat	+2,86% YTD
OFI Invest ESG MultiTrack	+2,05% YTD
AXA WF Global Optimal Income	-0,24% YTD
SRI 5
H2O Moderato	+4,61% YTD