Palmarès des fonds diversifiés selon la nouvelle échelle de risque (vous allez être surpris)…
Depuis le 1er janvier dernier, la Règlementation Européenne PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entrée en application pour les fonds d'investissement. Les niveaux de risque ont changé, passant du SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) au SRI (Summary Risk Indicator). Ils suivent toujours une échelle de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé) mais la méthode introduit désormais la dimension du risque de crédit.
La nouvelle échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit.
De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !
Exemples :
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↘️ Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ;
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↘️ H2O Moderato passe d'un SRRI 6 à un SRI 5 ;
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↘️ R-Co Valor passe d'un SRRI 6 à un SRI 4...
Palmarès de quelques fonds diversifiés selon leur nouveau "SRI"
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
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