VALBOA Développement - FR0014001038

Note Morningstar :

Date de création
2021
Encours
66,39 M€

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
5.54 % 17.76 % -3.17 %
1 an 3 ans 5 ans
10.49 % 8.35 % 6.64 %
Société de gestion
LBO France
Catégorie du fonds
Actions PEA

Commentaire du mois de Août 2026

  • Les marchés obligataires sont de plus en plus prudents vis-à-vis des pays dépensiers : les déséquilibres budgétaires importants sont connus (aux États-Unis, perte de confiance au Japon, risque France en Europe) ce qui pousse les taux longs à se stabiliser à un niveau élevé.

  • Une guerre éclair en Iran qui dure : un risque inflationniste qui pèse sur les politiques monétaires.

  • Pendant ce temps, des spreads de crédit qui continuent de se resserrer, témoins d'une économie qui résiste (sans exubération notamment en Europe) ce dont profite abondamment l'écosystème IA tout en rendant certaines valorisations boursières plus à risque. Notre vigilance sur les dossiers de qualité peu endettés est renforcée (Virbac, bioMérieux, …).

Dans ce contexte, VALBOA Développement renforce sa surperformance ce mois en progressant de +1,2% quand les indices français s'inscrivent en recul (CAC Mid&Small à –1,3% et CAC 40 à -2,1%).

Pour lire l'intégralité du texte, télécharger le reporting.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
16.28 %
Perte maximale (12 mois)
-11.53 %
Frais courants
1.6 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/10/2025

Obligations 6.69 %

Actions 84.45 %

Cash 1.59 %

Autre 7.26 %

Performances

VALBOA Développement - FR0014001038

Données Morningstar au 21/09/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


L'agenda H24

Ne ratez aucun événement

Voir tout l'agenda

Vous avez peut-être manqué…

Ce gérant a choisi la France...

Publié le 29 janvier 2026

Lire la suite

Palmarès : quelques fonds qui affichent une performance positive... chaque année !

Publié le 07 janvier 2026

Lire la suite

Palmarès des fonds les plus "rentables" sur 5 ans...

Publié le 03 décembre 2025

Lire la suite

Disclaimer

Toutes les informations disponibles sur le site H24Finance ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur le site ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance... H24Finance ne saurait être tenu responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur le site H24Finance. H24Finance décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies par H24Finance. Les informations disponibles sur ce site sont fournies de bonne foi et ne sauraient engager la responsabilité de H24Finance. Notamment, H24Finance, et ses fournisseurs d’information, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait d’erreurs ou de retards dans la transmission desdites informations et données. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Contacter les sociétés de gestion afin d’évaluer le risque des supports. Le présent document ne vise que les professionnels de la finance. Il n’est pas destiné à être remis à des clients non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur le site H24Finance ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées. Contacter les sociétés de gestion afin d’évaluer le risque des supports. Le présent document ne vise que les professionnels de la finance.