Top 5 des fonds privilégiés par les CGP au 2ème trimestre 2026 chez Nortia...

Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 2^ème trimestre 2026 ?

1. HELIUM SELECTION (Syquant Capital) : La gamme Helium de SYQUANT CAPITAL cherche à tirer profit de son expertise sur les événements d’entreprise. Cette stratégie d’investissement, dite event driven, s’articule autour de 2 axes : l’arbitrage de fusion-acquisition et le soft catalyst equity. HELIUM SELECTION, qui est le support le plus dynamique de l’offre, vise une répartition cible de 30%/70% respectivement sur ces deux segments. Positionné en grande majorité sur l’activité des firmes européennes et américaines, le fonds se donne également la latitude de pouvoir saisir les opportunités offertes sur d’autres territoires (Japon, Inde, …).

   Poche prépondérante de la stratégie, le soft catalyst equity consiste à prendre part à d’autres événements d’entreprises et opérations sur titres telles que les augmentations de capital, cessions d’actifs mais également à identifier des décotes de holding ou à se positionner sur des IPO. Concernant la stratégie de M&A, les équipes de gestion prônent une approche dite « late stage », c’est-à-dire qu’ils se positionnent après que l’annonce publique ait été effectuée. Compte tenu du positionnement tardif sur ces opérations, il n’existe qu’une faible probabilité d’échec d’une opération de M&A déjà bien enclenchée. L’approche de gestion du risque n’implique donc pas de couverture sur ces opérations.

   Fort d’une large diversification et d’une gestion optimisée du risque, ce support affiche une faible corrélation historique avec les indices actions en offrant un rendement en ligne avec ses objectifs de 6% annualisée.

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2. IVO 2032 (IVO Capital Partners) : L'objectif d'IVO 2032 est de rechercher une performance à l'échéance du 31 décembre 2032 à travers un portefeuille d'obligations d'entreprises des pays émergents libellées en devises fortes. Le fonds investit de manière diversifiée sur les segments Investment Grade et High Yield, avec une approche de sélection fondée sur la qualité des émetteurs et la maîtrise du risque de crédit.

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3. R-CO VALOR (Rothschild & Co AM) : L'objectif de R VALOR est de réaliser une performance absolue à horizon cinq ans, à travers un portefeuille dont l'exposition aux actions internationales et aux obligations variera de 0 à 100%. Le gérant sélectionnera des sociétés qui bénéficient d'une croissance durable et d'une situation dominante dans leurs secteurs respectifs et le portefeuille obligataire pourra détenir jusqu'à 20% de dette spéculative et 10% de non noté, avec une sensibilité comprise entre -1 et +9. Le fonds n'est pas couvert contre le risque de change et son exposition brute maximale pourra être de 200%.

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4. DNCA INVEST ALPHA BONDS (DNCA Finance) : SRI 2, objectif de volatilité inférieure à 5% et flexibilité sont autant de caractéristiques qui permettent de définir le fonds DNCA INVEST ALPHA BONDS comme un support de gestion alternative, à considérer dans les constructions d’allocations. Avec sa stratégie singulière, ce fonds permet d’investir sur toutes les sous-classes du segment obligataire : les taux, le crédit ou encore les devises, et de poursuivre une stratégie non directionnelle qui cherche à s’adapter continuellement aux facteurs macro-économiques.

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5. TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS (Tailor AM) : Construit pour tirer parti des mutations structurelles de l'économie tout en s'adaptant aux phases de marché, le fonds TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS propose une lecture agile de l'investissement en actions européennes. Éligible au PEA et au PEA-PME, il se distingue par une gestion adaptative multithématique, visant à combiner le meilleur des deux mondes : la rigueur de la gestion traditionnelle et la dynamique opportuniste de l'approche thématique. En capitalisant sur un stock picking de qualité et une rotation active entre plusieurs thématiques porteuses, la philosophie du fonds repose sur une conviction forte : l'innovation et la flexibilité sont des leviers essentiels de création de valeur.