+3,65%YTD pour le fonds patrimonial de Schroders qui dépasse les 3,3 milliards d’encours

Ce fonds cherche à générer un revenu stable et pérenne de +5%/an en maîtrisant la volatilité

La gestion du fonds s’appuie sur plus de 100 gérants et analystes du Groupe

Le gérant n'est pas un stock-picker quand il décide d'investir sur un secteur, il va choisir 50 ou 60 sociétés de ce même secteur

Le fonds est donc composé de plus de 1 200 valeurs afin d’assurer une parfaite diversification (il a même déjà dépassé 1 500 valeurs)

« Dans un monde où la rentabilité totale devrait baisser, le fonds doit rester global, flexible et non contraint» explique Aymeric Forest

Quelques phrases à retenir :

• Les devises des marchés émergents deviennent attractives... il convient cependant être sélectif

• Nous attendons des performances de marchés plus faibles et une dispersion élevée à venir entre les classes d'actifs

• La réalisation de la croissance est primordiale pour justifier certains niveaux de valorisation

• Nous sélectionnons des sociétés capables d’augmenter les dividendes versés

• Le but de ce fonds est de préparer la retraite entre 40 et 60 ans avec des parts de capitalisation et avec un objectif de revenu de distribution de 5%/an avec des parts de distribution.
   
• Le fonds est d’ailleurs libellé en de nombreuses monnaies afin d’être distribué dans le monde entier.
   

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