CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8212.53 +0.09% +8.87%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 19.30%
Pictet - Digital 16.90%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.79%
Athymis Millennial 15.67%
Franklin Technology Fund 15.13%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.62%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
MS INVF Global Opportunity 13.67%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Echiquier Artificial Intelligence 12.94%
OFI Invest ISR Grandes Marques 12.76%
Mirova Global Sustainable Equity 12.48%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
CM-AM Global Leaders 12.19%
AXA WF Robotech 11.86%
Thematics AI and Robotics 11.24%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
Comgest Monde 10.54%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 10.42%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.41%
Pictet - Water 10.37%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
EdR Fund US Value 9.51%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.42%
Digital Stars Europe 9.18%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 8.99%
Pictet - Security 8.38%
Thematics Water 8.26%
Fidelity Global Technology 8.20%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.12%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
Thematics Meta 7.84%
Covéa Ruptures 7.66%
JPMorgan Funds - Global Dividend 7.56%
Jupiter Global Ecology Growth 7.38%
CPR Silver Age 7.35%
GIS SRI Ageing Population 7.17%
Pictet - Premium Brands 7.16%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.66%
BNP Paribas Aqua 6.65%
Mandarine Global Transition 6.52%
MS INVF Global Brands 6.43%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 5.71%
Pictet - Clean Energy Transition 5.55%
CPR Invest Hydrogen 5.55%
Richelieu America 5.54%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
GemEquity 4.17%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
Echiquier World Next Leaders 3.61%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 3.53%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.02%
Mandarine Global Microcap 2.07%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.36%
CM-AM Global Gold 1.17%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -0.40%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -1.79%
CM-AM Pierre -4.24%
AXA Aedificandi -4.28%
M Climate Solutions -10.06%
Imprimer Envoyer l'Actu

Ce gérant flexible a une performance positive depuis le début de l'année : +2,37% YTD...

Dans le sillage de Cyrus Conseil, la société de gestion Invest AM a bien grandi depuis sa création en 2010. Sa gamme Latitude, composée d’Invest Latitude Patrimoine (SRRI 3) et Invest Latitude Monde (SRRI 4), résiste bien en 2020 après avoir bien performé en 2019. Nous avons rencontré Gilles Etcheberrigaray et Constantin Paoli, respectivement Directeur Général et Directeur Marketing-Com d’Invest AM.

 

 http://files.h24finance.com/jpeg/PaoliInvest.jpg

Gilles Etcheberrigaray et Constantin Paoli, respectivement Directeur Général et Directeur Marketing-Com d’Invest AM

 

 

H24 : Que représente Invest AM et comment vous différenciez vous ?

 

Constantin Paoli : Invest AM gère aujourd’hui plus de 650 millions d’euros. Nous proposons une palette de solutions déployée autour d’un savoir-faire unique qu’est l’allocation d’actifs. Notre vision à 360 degrés des marchés mondiaux est mise en œuvre dans une offre construite autour des besoins des CGP, family offices et de leurs clients. C’est une clientèle que nous connaissons bien puisque notre société et notre offre ont été créées pour répondre à leurs besoins.

 

Notre flexibilité intellectuelle est notre premier atout. Elle nous permet des réflexions très ouvertes, sans biais européen. A ce jour, notre exposition aux marchés européens est d’ailleurs quasiment nulle dans l’ensemble de nos portefeuilles. Notre positionnement atypique permet de répondre aux différents environnements et aux risques. Notre principal objectif est de construire des portefeuilles robustes, résilients qui permettent à nos clients de traverser les cycles

 

Nous intervenons sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d’actifs et tous les secteurs. Pour mettre en œuvre nos allocations nous utilisons abondamment les ETF, quelques fonds très spécialisés et des futures pour contrôler l’orientation et le style de notre gestion. Nous favorisons les blocs de gestion purs et sommes actifs sur les devises. Enfin, nous opérons à 100% en architecture ouverte.

 

 

H24 : Quelles sont les stratégies proposées ?

 

Constantin Paoli : Nous proposons notre gamme Latitude, une gamme de fonds diversifiés internationaux ainsi que de la gestion sous mandat et de la gestion pilotée en France et au Luxembourg.

 

Sur l’ensemble de nos offres, nous proposons des profils modérés, équilibrés et dynamiques et couvrons ainsi la majorité du spectre des besoins de nos clients. A ce titre, nous allons compléter notre gamme Latitude par un profil dynamique qui devrait être disponible dans le courant du deuxième trimestre de cette année.

 

 

H24 : Un mot sur les mouvements récents liés au Coronavirus ?

 

Gilles Etcheberrigaray : Le coronavirus a provoqué la baisse de 10% la plus rapide de l’histoire des marchés américains, emportant avec elle l’ensemble des bourses mondiales. Il est cependant très difficile de chiffrer ses conséquences sur l’économie mondiale. Le risque principal réside selon nous dans le fait que le ralentissement entamé en 2018 s’amplifie, faisant ainsi planer le risque d’une entrée en récession plus rapide qu’anticipée.

 

Nous avions adopté, depuis déjà quelques mois, un positionnement prudent afin d’anticiper un ralentissement de l’économie mondiale. Il se décline de la façon suivante :

 

  • Surpondération des obligations américaines, de l’or et proportion importante de liquidités dans nos portefeuilles nous permettant de rester agiles et de profiter d’opportunités le cas échéant
  • Sous-pondération des actions avec une nette préférence pour le marché américain au détriment de l’Europe, du Japon et des émergents
  • Sous-pondération sur l’ensemble du marché des obligations d‘entreprises

 

Dans ce contexte d’incertitudes, ce positionnement s’avère particulièrement pertinent et nos portefeuilles ont d’ailleurs très bien résisté. Si la situation s’améliore, nous n’hésiterons pas à profiter de cette forte correction des marchés pour augmenter l’exposition actions de nos portefeuilles sur des valorisations avantageuses.

 

 

Performances de la gamme Latitude au 9 mars 2020 :


  • Invest Latitude Monde A : -1,83% YTD, +15,52% en 2019 et -3,41% en 2018 – SRRI 4 - cible actions 60% - FR0010452037
  • Invest Latitude Patrimoine A : +2,37% YTD, +11,73% en 2019 et -3,47% en 2018 – SRRI 3 - cible actions 30% - FR0011032754

 

 

Pour plus d'informations sur les fonds Invest AM, cliquez ici.

 

Copyright H24 Finance. Tous droits réservés.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.09%
Amplegest Pricing Power 11.78%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.53%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.49%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.42%
VEGA France Opportunités ISR 10.05%
Alken European Opportunities 10.03%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.42%
Echiquier Positive Impact Europe 8.24%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
FCP Mon PEA 7.24%
BNP Paribas Développement Humain 7.22%
Athymis Trendsetters Europe 7.13%
Mandarine Social Leaders 6.95%
CPR Croissance Dynamique 6.95%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.73%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.24%
Fidelity Europe 6.13%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
G Fund Opportunities Europe 4.32%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 1.94%
Quadrator SRI 1.92%
Mandarine Unique 1.80%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.60%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
Quadrige France Smallcaps 1.00%
Mirova Europe Environmental Equity 0.11%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Small Cap Euro -0.21%
Erasmus Mid Cap Euro -0.35%
Mandarine Europe Microcap -0.73%
Lazard Small Caps France -0.98%
Gay-Lussac Smallcaps -1.27%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.52%
La Française Actions France PME -2.54%
Quadrige Europe Midcaps -3.09%
Eiffel Nova Europe ISR -4.26%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -0.22%
M Global Convertibles SRI -0.24%