CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
6452.54 -1.79% +16.29%
Diversifiés / Flexibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Ginjer Actifs 360 18.56%
IDE Dynamic World Flexible 13.84%
R-co Conviction Club 12.73%
First Eagle Amundi International Fund 12.30%
Mansartis Investissements ISR 12.26%
DNCA Evolutif 10.94%
BGF ESG Multi-Asset 10.87%
ACATIS GANÉ Value Event 10.23%
ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced 10.13%
Tailor Global Selection ISR 10.12%
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable 9.72%
Dorval Convictions 9.68%
Invest Latitude Equilibre 8.95%
Ecofi Agir Pour Le Climat 8.76%
VEGA Patrimoine ISR 8.69%
OFI RS MultiTrack 8.14%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe 8.07%
R-co Valor 8.04%
Ethna-Dynamisch 7.92%
Nordea 1 - Stable Return 7.53%
Threadneedle Euro Dynamic Real Return 7.19%
Dorval Global Convictions 7.03%
Ruffer Total Return International 6.94%
JPMorgan Global Income 6.91%
Moneta Long Short 6.77%
Clartan Valeurs 6.57%
Russell MAGS 6.53%
Amilton Solution 6.08%
AXA WF Optimal Income 5.97%
Lombard Odier Funds-All Roads 5.91%
Lazard Patrimoine SRI 5.82%
Eurose 5.47%
LFIS Vision UCITS Perspective Strategy 5.38%
R-co Valor Balanced 5.06%
Echiquier Allocation Flexible 5.04%
Sycomore Allocation Patrimoine 4.93%
Sanso Convictions ESG 4.92%
Echiquier ARTY SRI 4.85%
Sycomore Next Generation 4.78%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 4.76%
CPR Croissance Réactive 4.75%
ODDO BHF Polaris Moderate 4.61%
Trusteam ROC Flex 4.36%
Tailor Allocation Defensive 4.33%
Auris Diversified Beta 4.27%
VEGA Euro Rendement ISR 4.17%
Sextant Grand Large 4.05%
Richelieu Harmonies 4.04%
AXA WF Global Optimal Income 4.01%
SLF (F) Multi Asset Moderate 4.00%
M&G (Lux) Dynamic Allocation 3.93%
Tikehau International Cross Assets 3.86%
Fidelity Patrimoine 3.84%
Clartan Evolution 3.74%
JPM Global Macro Opportunities 3.73%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund 3.51%
Invest Latitude Patrimoine 3.26%
Dorval Global Convictions Patrimoine 2.52%
Jupiter Flexible Income 2.32%
GF Fidélité 2.17%
Carmignac Patrimoine 1.82%
Ethna-Aktiv 1.76%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund 0.91%
Covéa Flexible ISR 0.46%
Schelcher Multi Asset 0.08%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine -0.26%
Vivienne Ouessant -1.62%
OPCVM Actions Perf. YTD
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BNP Paribas Aqua 29.36%
Franklin Technology 28.03%
Richelieu America 27.57%
EdR Fund US Value 27.12%
Thematics Water 26.92%
Pictet Water 26.79%
Thematics AI and Robotics 26.78%
MS INVF Europe Opportunity 26.15%
Pictet Security 24.79%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 24.00%
OFI Invest US Equity 23.53%
Fidelity Sustainable Water & Waste 23.33%
Franklin US Opportunities 22.97%
Aviva Grandes Marques ISR 22.67%
Wise World ISR 22.30%
Mandarine Global Microcap 22.21%
Russell Investments World Equity Fund 21.62%
EdR Fund Big Data 21.39%
Mirova Global Sustainable Equity 21.16%
CM-AM Pierre 20.89%
Thematics Meta 20.86%
BNP Paribas Climate Impact 20.23%
Jupiter Global Ecology Growth 20.12%
Thematics Safety 20.08%
GIS SRI Ageing Population 19.54%
Mandarine Global Transition 19.53%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 19.44%
EdR Fund Healthcare 18.97%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities 18.82%
AXA Europe Small Cap 18.63%
Lombard Odier Funds-Golden Age 18.09%
BNY Mellon Mobility Innovation Fund 17.55%
MainFirst Global Equities Fund 17.32%
Threadneedle (Lux) American Fund 16.72%
AXA WF Framlington Robotech 16.63%
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund 16.52%
Fidelity World 16.44%
CPR Silver Age 15.92%
Athymis Millennial 15.64%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 15.08%
Pictet Global Megatrend Selection 14.95%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 14.89%
Valeur Intrinsèque 14.80%
DNCA Invest Beyond Semperosa 14.79%
M&G (Lux) Positive Impact Fund 14.72%
JPM Emerging Markets Small Cap 14.67%
AXA WF Framlington Digital Economy 14.17%
CM-AM Global Leaders 14.00%
BGF Sustainable Energy 13.20%
BNP Paribas Health Care Innovators 12.97%
JPMorgan Global Healthcare 12.78%
Fourpoints Thematic Selection 11.70%
Echiquier Artificial Intelligence 11.67%
Lombard Odier Funds-World Brands 11.19%
Pictet-Clean Energy 11.04%
Comgest Monde 10.85%
Pictet Digital 10.08%
CPR Global Disruptive Opportunities 9.98%
BGF World Technology 9.90%
DNCA Invest Beyond Global Leaders 9.35%
Thematics Subscription Economy 9.29%
Covéa Actions Europe Opportunités 8.85%
Carmignac Investissement 8.32%
MS INVF Global Insight Fund 7.35%
Echiquier World Equity Growth 7.26%
GemEquity 5.84%
WCM Global Emerging Markets Equity 4.41%
Pictet Biotech 3.40%
Candriam Equities L Oncology Impact 3.10%
Echiquier World Next Leaders 3.00%
M Climate Solutions -1.95%
Russell Investments China Equity -2.86%
Templeton Asian Growth -2.89%
BNP Paribas Energy Transition -3.90%
CM-AM Global Gold -11.51%
BNP Paribas Funds China Equity -12.27%
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Ce gérant flexible a une performance positive depuis le début de l'année : +2,37% YTD...

Dans le sillage de Cyrus Conseil, la société de gestion Invest AM a bien grandi depuis sa création en 2010. Sa gamme Latitude, composée d’Invest Latitude Patrimoine (SRRI 3) et Invest Latitude Monde (SRRI 4), résiste bien en 2020 après avoir bien performé en 2019. Nous avons rencontré Gilles Etcheberrigaray et Constantin Paoli, respectivement Directeur Général et Directeur Marketing-Com d’Invest AM.

 

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Gilles Etcheberrigaray et Constantin Paoli, respectivement Directeur Général et Directeur Marketing-Com d’Invest AM

 

 

H24 : Que représente Invest AM et comment vous différenciez vous ?

 

Constantin Paoli : Invest AM gère aujourd’hui plus de 650 millions d’euros. Nous proposons une palette de solutions déployée autour d’un savoir-faire unique qu’est l’allocation d’actifs. Notre vision à 360 degrés des marchés mondiaux est mise en œuvre dans une offre construite autour des besoins des CGP, family offices et de leurs clients. C’est une clientèle que nous connaissons bien puisque notre société et notre offre ont été créées pour répondre à leurs besoins.

 

Notre flexibilité intellectuelle est notre premier atout. Elle nous permet des réflexions très ouvertes, sans biais européen. A ce jour, notre exposition aux marchés européens est d’ailleurs quasiment nulle dans l’ensemble de nos portefeuilles. Notre positionnement atypique permet de répondre aux différents environnements et aux risques. Notre principal objectif est de construire des portefeuilles robustes, résilients qui permettent à nos clients de traverser les cycles

 

Nous intervenons sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d’actifs et tous les secteurs. Pour mettre en œuvre nos allocations nous utilisons abondamment les ETF, quelques fonds très spécialisés et des futures pour contrôler l’orientation et le style de notre gestion. Nous favorisons les blocs de gestion purs et sommes actifs sur les devises. Enfin, nous opérons à 100% en architecture ouverte.

 

 

H24 : Quelles sont les stratégies proposées ?

 

Constantin Paoli : Nous proposons notre gamme Latitude, une gamme de fonds diversifiés internationaux ainsi que de la gestion sous mandat et de la gestion pilotée en France et au Luxembourg.

 

Sur l’ensemble de nos offres, nous proposons des profils modérés, équilibrés et dynamiques et couvrons ainsi la majorité du spectre des besoins de nos clients. A ce titre, nous allons compléter notre gamme Latitude par un profil dynamique qui devrait être disponible dans le courant du deuxième trimestre de cette année.

 

 

H24 : Un mot sur les mouvements récents liés au Coronavirus ?

 

Gilles Etcheberrigaray : Le coronavirus a provoqué la baisse de 10% la plus rapide de l’histoire des marchés américains, emportant avec elle l’ensemble des bourses mondiales. Il est cependant très difficile de chiffrer ses conséquences sur l’économie mondiale. Le risque principal réside selon nous dans le fait que le ralentissement entamé en 2018 s’amplifie, faisant ainsi planer le risque d’une entrée en récession plus rapide qu’anticipée.

 

Nous avions adopté, depuis déjà quelques mois, un positionnement prudent afin d’anticiper un ralentissement de l’économie mondiale. Il se décline de la façon suivante :

 

  • Surpondération des obligations américaines, de l’or et proportion importante de liquidités dans nos portefeuilles nous permettant de rester agiles et de profiter d’opportunités le cas échéant
  • Sous-pondération des actions avec une nette préférence pour le marché américain au détriment de l’Europe, du Japon et des émergents
  • Sous-pondération sur l’ensemble du marché des obligations d‘entreprises

 

Dans ce contexte d’incertitudes, ce positionnement s’avère particulièrement pertinent et nos portefeuilles ont d’ailleurs très bien résisté. Si la situation s’améliore, nous n’hésiterons pas à profiter de cette forte correction des marchés pour augmenter l’exposition actions de nos portefeuilles sur des valorisations avantageuses.

 

 

Performances de la gamme Latitude au 9 mars 2020 :


  • Invest Latitude Monde A : -1,83% YTD, +15,52% en 2019 et -3,41% en 2018 – SRRI 4 - cible actions 60% - FR0010452037
  • Invest Latitude Patrimoine A : +2,37% YTD, +11,73% en 2019 et -3,47% en 2018 – SRRI 3 - cible actions 30% - FR0011032754

 

 

Pour plus d'informations sur les fonds Invest AM, cliquez ici.

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
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Axiom European Banks Equity 41.85%
Uzès WWW Perf 34.38%
DNCA Invest SRI Norden Europe 33.95%
Groupama Avenir Euro 33.34%
ODDO BHF Active Small Cap 28.57%
G Fund - Avenir Small Cap 28.50%
Mandarine Europe Microcap 26.72%
Indépendance et Expansion France Small 26.32%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 25.54%
Erasmus Small Cap Euro 24.47%
Candriam EQ L Europe Innovation 23.74%
Mandarine Active 23.51%
Lazard Small Caps France 22.94%
Sycomore Sélection Midcap 22.70%
Quadrige Rendement France Midcaps 21.63%
Threadneedle Lux Pan European ESG Equities 20.90%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 20.75%
Sextant PME 20.40%
Amilton Premium Europe 20.12%
Tailor Actions Avenir ISR 19.69%
Pluvalca Health Opportunities 19.66%
Echiquier Value Euro 18.88%
R-co Thematic Silver Plus 18.78%
EdR SICAV Tricolore Rendement 18.42%
FCP Mon PEA 18.37%
Flornoy Valeurs Familiales 18.06%
Erasmus Mid Cap Euro 17.99%
C-Quadrat Europe Multicap 17.99%
Mandarine Unique 17.69%
Quadrator SRI 17.51%
Generali France Future Leaders 17.36%
BDL Convictions 17.14%
Fidelity Europe 16.80%
Sycomore Francecap 16.77%
Norden SRI 16.55%
COGEFI Prospective 16.36%
Portzamparc Europe PME ISR 16.18%
Moneta Multi Caps 16.09%
Pluvalca Sustainable Opportunities 16.03%
VEGA Europe Convictions ISR 15.89%
MainFirst Germany Fund 15.89%
Athymis Millennial Europe 15.82%
Tocqueville Small Cap Euro ISR 15.82%
Gay-Lussac Green Impact 15.76%
VEGA France Opportunités ISR 15.22%
Richelieu Family Small Cap 15.08%
CPR Croissance Dynamique 15.00%
Sycomore Eco Solutions 14.85%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 14.66%
Mirova Europe Environmental Equity 14.13%
Sycomore Happy @ Work 13.98%
Dorval Manageurs Europe 13.64%
OFI RS Equity Climate Change 13.46%
Tocqueville Megatrends ISR 13.30%
Otea Actions Europe 12.77%
ODDO BHF Avenir Europe 12.43%
Montségur Croissance 12.42%
Echiquier Positive Impact Europe 12.23%
Amplegest Pricing Power 12.17%
AXA IM Euro Sélection 12.09%
La Française Actions France PME 11.83%
Dorval Manageurs 10.93%
Dorval Manageurs Smid cap Euro 10.76%
Kirao Multicaps 10.71%
Pluvalca Disruptive Opportunities 10.21%
Montségur Dividendes 10.12%
Richelieu CityZen 8.08%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global 3.77%
M Global Convertibles -0.02%
Schelcher Convertible Global World -1.44%