CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Ce gérant flexible a une performance positive depuis le début de l'année : +2,37% YTD...

 

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Gilles Etcheberrigaray et Constantin Paoli, respectivement Directeur Général et Directeur Marketing-Com d’Invest AM

 

 

H24 : Que représente Invest AM et comment vous différenciez vous ?

 

Constantin Paoli : Invest AM gère aujourd’hui plus de 650 millions d’euros. Nous proposons une palette de solutions déployée autour d’un savoir-faire unique qu’est l’allocation d’actifs. Notre vision à 360 degrés des marchés mondiaux est mise en œuvre dans une offre construite autour des besoins des CGP, family offices et de leurs clients. C’est une clientèle que nous connaissons bien puisque notre société et notre offre ont été créées pour répondre à leurs besoins.

 

Notre flexibilité intellectuelle est notre premier atout. Elle nous permet des réflexions très ouvertes, sans biais européen. A ce jour, notre exposition aux marchés européens est d’ailleurs quasiment nulle dans l’ensemble de nos portefeuilles. Notre positionnement atypique permet de répondre aux différents environnements et aux risques. Notre principal objectif est de construire des portefeuilles robustes, résilients qui permettent à nos clients de traverser les cycles

 

Nous intervenons sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d’actifs et tous les secteurs. Pour mettre en œuvre nos allocations nous utilisons abondamment les ETF, quelques fonds très spécialisés et des futures pour contrôler l’orientation et le style de notre gestion. Nous favorisons les blocs de gestion purs et sommes actifs sur les devises. Enfin, nous opérons à 100% en architecture ouverte.

 

 

H24 : Quelles sont les stratégies proposées ?

 

Constantin Paoli : Nous proposons notre gamme Latitude, une gamme de fonds diversifiés internationaux ainsi que de la gestion sous mandat et de la gestion pilotée en France et au Luxembourg.

 

Sur l’ensemble de nos offres, nous proposons des profils modérés, équilibrés et dynamiques et couvrons ainsi la majorité du spectre des besoins de nos clients. A ce titre, nous allons compléter notre gamme Latitude par un profil dynamique qui devrait être disponible dans le courant du deuxième trimestre de cette année.

 

 

H24 : Un mot sur les mouvements récents liés au Coronavirus ?

 

Gilles Etcheberrigaray : Le coronavirus a provoqué la baisse de 10% la plus rapide de l’histoire des marchés américains, emportant avec elle l’ensemble des bourses mondiales. Il est cependant très difficile de chiffrer ses conséquences sur l’économie mondiale. Le risque principal réside selon nous dans le fait que le ralentissement entamé en 2018 s’amplifie, faisant ainsi planer le risque d’une entrée en récession plus rapide qu’anticipée.

 

Nous avions adopté, depuis déjà quelques mois, un positionnement prudent afin d’anticiper un ralentissement de l’économie mondiale. Il se décline de la façon suivante :

 

  • Surpondération des obligations américaines, de l’or et proportion importante de liquidités dans nos portefeuilles nous permettant de rester agiles et de profiter d’opportunités le cas échéant
  • Sous-pondération des actions avec une nette préférence pour le marché américain au détriment de l’Europe, du Japon et des émergents
  • Sous-pondération sur l’ensemble du marché des obligations d‘entreprises

 

Dans ce contexte d’incertitudes, ce positionnement s’avère particulièrement pertinent et nos portefeuilles ont d’ailleurs très bien résisté. Si la situation s’améliore, nous n’hésiterons pas à profiter de cette forte correction des marchés pour augmenter l’exposition actions de nos portefeuilles sur des valorisations avantageuses.

 

 

Performances de la gamme Latitude au 9 mars 2020 :


  • Invest Latitude Monde A : -1,83% YTD, +15,52% en 2019 et -3,41% en 2018 – SRRI 4 - cible actions 60% - FR0010452037
  • Invest Latitude Patrimoine A : +2,37% YTD, +11,73% en 2019 et -3,47% en 2018 – SRRI 3 - cible actions 30% - FR0011032754

 

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%