CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8041.36 -0.23% +8.95%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 92.46%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 35.32%
Jupiter Financial Innovation 28.00%
Aperture European Innovation 21.34%
Digital Stars Europe 20.89%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 20.15%
GemEquity 19.35%
Tikehau European Sovereignty 18.76%
Piquemal Houghton Global Equities 18.76%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 17.14%
Sienna Actions Bas Carbone 15.82%
Auris Gravity US Equity Fund 15.61%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 14.61%
Athymis Industrie 4.0 13.78%
Sycomore Sustainable Tech 13.66%
EdRS Global Resilience 12.01%
Fidelity Global Technology 10.89%
HMG Globetrotter 10.11%
Franklin Technology Fund 9.80%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.60%
Square Megatrends Champions 9.25%
Groupama Global Disruption 8.96%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 8.83%
Groupama Global Active Equity 8.61%
AXA Aedificandi 8.36%
JPMorgan Funds - US Technology 8.30%
Pictet - Digital 7.94%
ODDO BHF Artificial Intelligence 7.21%
Thematics AI and Robotics 7.13%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 6.79%
R-co Thematic Real Estate 6.74%
Candriam Equities L Oncology 6.27%
Eurizon Fund Equity Innovation 6.13%
GIS Sycomore Ageing Population 6.07%
Sienna Actions Internationales 6.04%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 5.52%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 5.34%
Mandarine Global Transition 5.05%
Echiquier Global Tech 4.34%
Covéa Ruptures 4.28%
Russell Inv. World Equity Fund 3.82%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.69%
CPR Invest Climate Action 3.64%
MS INVF Global Opportunity 3.55%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 3.49%
Palatine Amérique 3.42%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 2.82%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.78%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 2.02%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 1.96%
Mirova Global Sustainable Equity 1.68%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity 1.56%
Thematics Water 0.75%
Claresco USA 0.62%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance 0.21%
CPR Global Disruptive Opportunities -0.01%
Covéa Actions Monde -0.17%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -0.76%
Ofi Invest Grandes Marques -0.95%
Pictet - Security -0.97%
EdR Fund Healthcare -1.24%
AXA WF Robotech -1.42%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -1.66%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -1.89%
Franklin U.S. Opportunities Fund -2.45%
JPMorgan Funds - America Equity -2.95%
Thematics Meta -3.08%
BNP Paribas US Small Cap -3.34%
ODDO BHF Global Equity Stars -3.44%
Athymis Millennial -3.78%
MS INVF Global Brands -8.76%
Franklin India Fund -14.79%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Un processus de notation ESG pour en finir avec le Greenwashing...

 

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Samir Ramdane (Responsable OPC Actions Europe), Marine Puech (Adjointe au responsable d’équipe ESG) et Vanessa Valente (Chargée de Relations Investisseurs) ont animé une conférence sur le thème des opportunités d’investissement dans les thématiques environnementales.

 

 

Cette thématique possède bon nombre de sigles souvent utilisés de manière maladroite ou non pertinente. Vanessa Valente a donc voulu, en guise d’introduction, rappeler ce qu’étaient la RSE (Responsabilité Sociétale des entreprises) ainsi que les critères ESG (Environnement – Social – Gouvernance). La RSE concerne ainsi l’entreprise et sa capacité à mettre en pratique le développement durable. Les critères ESG découlent de l’analyse de cette démarche au travers des trois piliers de l’analyse extra-financière précédemment cités.

 

 

La démarche ESG se structure autour de 3 politiques :

 

  • La politique ESG, avec la complémentarité de l’analyse financière et extra-financière ainsi que l’équilibre des trois piliers.
  • La politique d’engagement actionnarial, appréciée au travers du dialogue avec les entreprises détenues en portefeuille.
  • La politique d’exclusion, qui peut être normative (armes controversées) ou sectorielle (charbon, jeux d’argent et de paris, production de tabac).

 

 

Pour sélectionner les sociétés respectant ces critères, le fonds a mis en place un système de notation dédié, systématique et discipliné. Il repose sur 3 piliers :

 

  • Les activités : l’équipe de gestion regarde les activités de l’entreprise dans leur globalité, notamment la part du chiffre d’affaires liée à la thématique, la détention d’une innovation.
  • Les impacts environnementaux : l’équipe d’analyse ESG analyse la dynamique de réduction des consommations d’eau, d’énergies, l’intensité CO2.
  • Les engagements et objectifs de l’entreprise. L’équipe ESG prend en compte la définition des objectifs de long terme, par comparaison avec des trajectoires de scénarios climatiques de référence (GIEC, AIE, …).

 

 

Chacun de ces 3 piliers reçoit une note allant de 0 à 5. La moyenne équipondérée de ces 3 notes permet de sélectionner ou exclure l’entreprise. En effet, chaque fonds doit contenir au minimum 60% de valeurs ayant une note supérieure à 3/5.

 

Point intéressant à noter : les fonds de la gamme laissent plus de libertés aux petites entreprises n’ayant pas forcément les mêmes moyens que les grandes. Ils se permettent donc de sélectionner des petites entreprises n’atteignant pas le score requis.

 

 

Covéa Finance a souhaité dans cette optique mettre en avant sa gamme environnementale :

 

  • Covéa Aeris : Participer activement à la décarbonation de l’économie.
  • Covéa Aqua : Favoriser une gestion raisonnée des ressources en eau.
  • Covéa Terra : Produire et consommer de façon responsable.
  • Covéa Solis : Accompagner la transition énergétique.

 

Les portefeuilles sont concentrés autour de 40 à 55 valeurs en fonction du degré de conviction et de la liquidité sur la thématique. Les fonds conservent une discipline prix achat/vente et suit de manière continue les secteurs et leurs évolutions pour adapter les portefeuilles.

 


Pour en savoir plus sur Covéa Terra (+4,05% YTD) et les fonds Covéa Finance, cliquez ici.

 

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 59.21%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 48.43%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 42.90%
Tailor Actions Avenir ISR 34.98%
Uzès WWW Perf 26.80%
IDE Dynamic Euro 26.68%
JPMorgan Euroland Dynamic 26.63%
Tocqueville Value Euro ISR 25.03%
Groupama Opportunities Europe 24.34%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 24.11%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 22.77%
Quadrige France Smallcaps 21.61%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 20.78%
VALBOA Engagement ISR 17.85%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 17.61%
Ecofi Smart Transition 17.59%
Tocqueville Euro Equity ISR 17.34%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 16.57%
Mandarine Premium Europe 16.50%
Lazard Small Caps Euro 15.79%
Sycomore Sélection Responsable 15.77%
Covéa Perspectives Entreprises 14.94%
EdR SICAV Tricolore Convictions 13.38%
Mandarine Europe Microcap 13.34%
Groupama Avenir PME Europe 13.31%
Europe Income Family 13.29%
Sycomore Europe Happy @ Work 12.33%
Fidelity Europe 11.16%
Mirova Europe Environmental Equity 9.96%
Gay-Lussac Microcaps Europe 9.00%
ADS Venn Collective Alpha Europe 8.83%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.66%
Dorval Drivers Europe 7.56%
Norden SRI 7.00%
Tocqueville Croissance Euro ISR 6.85%
LFR Euro Développement Durable ISR 6.80%
Mandarine Unique 6.38%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 6.24%
HMG Découvertes 6.17%
VEGA France Opportunités ISR 5.48%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 4.86%
CPR Croissance Dynamique 4.49%
VEGA Europe Convictions ISR 4.46%
DNCA Invest SRI Norden Europe -2.35%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -3.20%
Eiffel Nova Europe ISR -3.84%
ADS Venn Collective Alpha US -6.20%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 27.21%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 6.41%
IVO Global High Yield 6.31%
Carmignac Portfolio Credit 6.23%
IVO EM Corporate Debt UCITS 5.89%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 5.73%
LO Fallen Angels 5.50%
Lazard Credit Fi SRI 5.25%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 5.13%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 4.99%
EdR SICAV Financial Bonds 4.90%
Income Euro Sélection 4.89%
Omnibond 4.67%
Schelcher Global Yield 2028 4.44%
Jupiter Dynamic Bond 4.37%
Lazard Credit Opportunities 4.18%
La Française Credit Innovation 4.12%
DNCA Invest Credit Conviction 3.95%
Tikehau European High Yield 3.81%
Axiom Short Duration Bond 3.81%
R-co Conviction Credit Euro 3.77%
Alken Fund Income Opportunities 3.75%
EdR SICAV Short Duration Credit 3.72%
Ostrum SRI Crossover 3.60%
Ofi Invest High Yield 2029 3.54%
Tikehau 2029 3.51%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.38%
Ofi Invest Alpha Yield 3.38%
Auris Investment Grade 3.33%
Hugau Obli 1-3 3.32%
Hugau Obli 3-5 3.18%
EdR SICAV Millesima 2030 3.06%
La Française Rendement Global 2028 3.01%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 3.00%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.96%
Tailor Credit 2028 2.92%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.92%
Tikehau 2027 2.92%
Auris Euro Rendement 2.91%
M All Weather Bonds 2.70%
Mandarine Credit Opportunities 2.54%
Eiffel Rendement 2028 2.22%
EdR Fund Bond Allocation 2.18%
Sanso Short Duration 1.35%
Epsilon Euro Bond 0.78%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.64%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -6.49%
Amundi Cash USD -7.50%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -8.08%