CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8205.81 +0.01% +8.78%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 19.30%
Pictet - Digital 16.90%
Carmignac Investissement 16.87%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.79%
Athymis Millennial 15.67%
Franklin Technology Fund 15.13%
Loomis Sayles U.S. Growth 14.62%
Echiquier World Equity Growth 14.35%
MS INVF Global Opportunity 13.67%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 13.15%
Echiquier Artificial Intelligence 12.94%
OFI Invest ISR Grandes Marques 12.76%
Mirova Global Sustainable Equity 12.48%
G Fund - Global Disruption 12.43%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.35%
CM-AM Global Leaders 12.19%
AXA WF Robotech 11.86%
Thematics AI and Robotics 11.24%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.78%
Sanso Smart Climate 10.70%
Comgest Monde 10.54%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 10.42%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.41%
Pictet - Water 10.37%
Russell Inv. World Equity Fund 9.85%
EdR Fund US Value 9.51%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.42%
Digital Stars Europe 9.18%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 9.18%
EdR Fund Big Data 9.01%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 8.99%
Pictet - Security 8.38%
Thematics Water 8.26%
Fidelity Global Technology 8.20%
Pictet - Global Megatrend Selection 8.12%
BNP Paribas US Small Cap 8.06%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 7.89%
Thematics Meta 7.84%
Covéa Ruptures 7.66%
JPMorgan Funds - Global Dividend 7.56%
Jupiter Global Ecology Growth 7.38%
CPR Silver Age 7.35%
GIS SRI Ageing Population 7.17%
Pictet - Premium Brands 7.16%
DNCA Invest Beyond Semperosa 6.66%
BNP Paribas Aqua 6.65%
Mandarine Global Transition 6.52%
MS INVF Global Brands 6.43%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.91%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 5.71%
Pictet - Clean Energy Transition 5.55%
CPR Invest Hydrogen 5.55%
Richelieu America 5.54%
Valeur Intrinsèque 5.07%
Sextant Tech 4.83%
GemEquity 4.17%
Candriam EQ L Europe Innovation 4.12%
Echiquier World Next Leaders 3.61%
R-co Valor 4Change Global Equity 3.61%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 3.53%
EdR Fund Healthcare 3.33%
Templeton Global Climate Change Fund 3.02%
Mandarine Global Microcap 2.07%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.36%
CM-AM Global Gold 1.17%
Piquemal Houghton Global Equities 0.21%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -0.40%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -1.79%
CM-AM Pierre -4.24%
AXA Aedificandi -4.28%
M Climate Solutions -10.06%
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Après avoir collecté plus de 220 millions € cette année, cette nouvelle société mise sur les valeurs familiales...

 

http://files.h24finance.com/jpeg/Valentin%20Bocqueret.jpg

Il y a tout juste un an, Valentin Bocqueret (ex Adequity) créait avec Vincent Teniere une société dans le domaine de l'allocation d'actifs avec deux branches complémentaires : une branche BtoC via une prise de Participation dans la Société de Gestion de Portefeuille Patrival et une branche BtoB via la création d'une plateforme de solutions structurées nommée Finaval Conseil.

 


Quelle est l'actualité du moment chez Finaval ?

 

Valentin Bocqueret : Dans une année au contexte vraiment particulier, Finaval souffle sa première bougie avec une collecte de 220 millions d'Euros depuis le début de l'année. Nous sommes extrêmement fiers de la confiance accordée par nos partenaires et nous tenons à maintenir au cœur de notre activité l'expertise et l'innovation qui font notre force.

 

Dans cette droite lignée, nous venons de lancer, en partenariat avec Credit Suisse, un nouvel indice sur une thématique qui entre en forte résonnance avec les valeurs de Finaval Conseil.

 

 

Quel est cet indice et comment fonctionne-t-il ?

 

Valentin Bocqueret : Nous avons souhaité mettre en place une solution différenciante par rapport à ce qui existe dans le marché des produits structurés. Cet indice se concentre sur les titres ayant une forte et longue histoire familiale.

 

La sélection est faite parmi les actions du Stoxx Europe 600. Seules sont sélectionnées les entreprises ayant un haut pourcentage de détention du capital par la famille fondatrice. L'indice, composé de 30 actions, est pondéré par capitalisation et construit avec un dividende fixe de 5%.

 

 

Pourquoi les valeurs familiales ?

 

Valentin Bocqueret : Pour la création de cet indice, notre objectif n'était pas de trouver l'indice qui donnerait le plus gros coupon, comme c'est souvent le cas, mais plutôt de trouver la thématique qui apporterait le plus de sur performance à moyen/long terme.

 

Il y a deux aspects fondamentaux dans la recherche qui sont ressortis :

 

  • Les entreprises familiales sont souvent gérées de manière plus prudente, avec moins de dette et donc dans des périodes difficiles, comme en ce moment avec la crise liée au Covid-19 , les entreprises résistent mieux.
  • Elles ont une gouvernance plus stable avec une vision à long terme qui est porteuse d'innovations structurantes. Ce type d'innovation est la clé de la différentiation et donc du « pricing power » des entreprises.

 

Cela se traduit concrètement dans les performances de l'indice comparées à celles de l'Euro Stoxx 50 (au 13/11) :

 

http://files.h24finance.com/jpeg/EuroStoxx50%2013-11-2020.jpg

 

 

Pourquoi utiliser cet indice ?

 

Valentin Bocqueret : Il y a trois raisons principales à l'utilisation de l'indice :

 

  • La surperformance durable de la thématique : le sous-jacent est la brique fondamentale d'un produit structuré, son choix prime sur le paramétrage des éventuels coupons et barrières. On ne construit pas une maison sur des fondations en sable, aussi belle soit la maison. C'est d'autant plus flagrant depuis quelques années où l'on assiste à une forte dispersion des performances entre les différents sous-jacents.
  • La diversification sectorielle par rapport aux indices traditionnels du marché : la part du secteur bancaire est très faible dans l'indice et inversement, le secteur du luxe, qui a le vent en poupe, est très représenté.
  • Un vecteur de nouvelle collecte : en amont du lancement de l'indice, nous avons testé plusieurs thématiques auprès d'investisseurs finaux et cette thématique ressort particulièrement, surtout auprès d'un public d'entrepreneurs. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons développé, en parallèle de l'offre habituelle d'autocalls, des solutions de gestion de trésorerie stable sur cet indice.

 

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.79%
Uzès WWW Perf 12.38%
Tailor Actions Avenir ISR 12.09%
Amplegest Pricing Power 11.78%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.53%
Sycomore Europe Happy @ Work 10.49%
Tocqueville Croissance Euro ISR 10.42%
VEGA France Opportunités ISR 10.05%
Alken European Opportunities 10.03%
VEGA Europe Convictions ISR 8.71%
EdR SICAV Tricolore Convictions 8.67%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.42%
Echiquier Positive Impact Europe 8.24%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.07%
France Engagement 7.73%
Dorval Manageurs Europe 7.45%
Dorval Manageurs 7.45%
FCP Mon PEA 7.24%
BNP Paribas Développement Humain 7.22%
Athymis Trendsetters Europe 7.13%
Mandarine Social Leaders 6.95%
CPR Croissance Dynamique 6.95%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.73%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.35%
Indépendance France Small 6.32%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.24%
Fidelity Europe 6.13%
Centifolia 5.48%
Indépendance Europe Small 5.15%
R-co Conviction Equity Value Euro 4.69%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 4.56%
G Fund Opportunities Europe 4.32%
BDL Convictions 4.22%
Covéa Perspectives Entreprises 3.95%
Dorval European Climate Initiative 3.43%
Moneta Multi Caps 1.94%
Quadrator SRI 1.92%
Mandarine Unique 1.80%
Pluvalca Small Caps 1.79%
Richelieu Family 1.77%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.60%
Echiquier Value Euro 1.57%
MAM Premium Europe 1.30%
Quadrige France Smallcaps 1.00%
Mirova Europe Environmental Equity 0.11%
Groupama Avenir Euro 0.10%
Erasmus Small Cap Euro -0.21%
Erasmus Mid Cap Euro -0.35%
Mandarine Europe Microcap -0.73%
Lazard Small Caps France -0.98%
Gay-Lussac Smallcaps -1.27%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.52%
La Française Actions France PME -2.54%
Quadrige Europe Midcaps -3.09%
Eiffel Nova Europe ISR -4.26%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -6.09%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -0.22%
M Global Convertibles SRI -0.24%