CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

4 raisons de s'intéresser à  cette approche originale...

 

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Entretien avec Henri Jeantet, co-fondateur de Syquant Capital, CIO et gérant principal d'HELIUM INVEST


 

H24 : Comment le fonds se distingue-t-il de ses pairs ?

 

Henri Jeantet : HELIUM INVEST se concentre sur les évènements d'entreprise au travers d'instruments de crédit.

 

L'objectif est de capter des resserrements de spread de crédit lors d'opérations de fusions et acquisitions, de cessions d'actifs, ou encore d'émissions d'actions à titre d'illustration.

 

Contrairement à un fonds crédit classique qui prend un pari directionnel sur le risque crédit de l'émetteur, pour HELIUM INVEST le moteur de surperformance porte sur la bonne exécution de ces situations spéciales qui sont sélectionnées dans les portefeuilles pour une durée moyenne de 3 mois environ.

 

Avec une thématique d'investissement bien spécifique autour de l'Event Driven crédit , HELIUM INVEST vient compléter les investissements traditionnels du point de vue du risque.

 

Dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit court terme et les situations d'arbitrage sur obligations convertibles.

 

 

H24 : Pourquoi s'intéresser en ce moment aux évènements d'entreprise ?

 

Henri Jeantet : Le fonds bénéficie d'un environnement porteur qui devrait durer à moyen terme :

 

  • La volatilité toujours présente sur les marchés constitue une source d'opportunité pour nos stratégies d'arbitrage. Les obligations convertibles sont bien positionnées pour profiter de cet environnement grâce à la « convexité » qui les caractérise.
  • La crise du COVID 19 a entrainé une année record en termes d'émission : renforcement des bilans pour les entreprises fragilisées par la crise ou encore des émetteurs solides qui se refinancent à de meilleures conditions. Ces émissions nous invitent à effectuer des rotations de portefeuille pour capter de l'alpha.
  • Après les downgrades importants sur des secteurs sous pression, certains émetteurs moins impactés par la crise devraient se distinguer et nous devrions assister à une plus forte dispersion des spreads de crédit ces prochains mois. La période actuelle est ainsi propice à la sélection de titres décoté.
  • Après le trou d'air en avril/mai, la reprise de l'activité M&A aux US et en Europe apporte un gisement d'opportunités en matière d'arbitrage sur la dette de l'entreprise cible.

 



H24 : Pourquoi investir chez Syquant Capital ?

 

Henri Jeantet : Syquant Capital est spécialisé depuis plus de 15 ans sur les stratégies autour des évènements d'entreprise essentiellement sur les actions : l'Event Driven crédit n'est pas l'élément central de la contribution de performance des fonds historiques.

 

Toutefois, dans un certain nombre de cas, les opportunités sur le crédit nous apparaissent très attractives et il nous a semblé logique de lancer un véhicule spécifique avec HELIUM INVEST.

 

Nous avons renforcé l'équipe de gestion par le recrutement de deux gérants expérimentés sur cette classe d'actif Philippe Saudreau et Pierre Duquenne-Lietar.

 

Le fonds bénéficie à la fois des expertises des équipes de gestion sur l'arbitrage M&A et l'Event Driven Equity ainsi que de tout le dispositif de Syquant en matière d'accès marchés aux US, Europe et Asie.

 

Le processus de gestion reste « bottom up » avec une sélection discrétionnaire des opérations en fonction de leurs profils couple rendement/risque accompagné par un encadrement strict des risques.

 

18 mois après son lancement et en dépit des tumultes du mois de mars, HELIUM INVEST a rempli l'objectif que nous nous sommes fixés.

 

La performance depuis le lancement est de +6,6% annualisé pour une volatilité de 5,9% soit un ratio de sharpe de 1.2 au 27/11/2020 (sur la part S EUR Code ISIN LU1995645956).

 

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

 

 

H24 : Pour en savoir plus sur Syquant Capital et la gamme HELIUM, cliquez ici.

 

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%