CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8040.36 +0.22% +6.59%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Carmignac Investissement 12.49%
Pictet - Digital 11.84%
MS INVF Global Opportunity 11.10%
Franklin U.S. Opportunities Fund 10.42%
Sycomore Sustainable Tech 9.27%
Loomis Sayles U.S. Growth 8.78%
Athymis Millennial 8.61%
Echiquier World Equity Growth 8.60%
OFI Invest ISR Grandes Marques 8.58%
Mirova Global Sustainable Equity 7.97%
Franklin Technology Fund 7.95%
Pictet - Water 7.62%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 7.41%
G Fund - Global Disruption 7.14%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 6.31%
Russell Inv. World Equity Fund 6.22%
Square Megatrends Champions 5.88%
Aesculape SRI 5.83%
Digital Stars Europe 5.82%
Sanso Smart Climate 5.79%
EdR Fund US Value 5.76%
JPMorgan Funds - Global Dividend 5.67%
Comgest Monde 5.62%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 5.42%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 5.29%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 5.21%
AXA WF Robotech 5.15%
Pictet - Global Environmental Opportunities 5.14%
Thematics Water 5.04%
ODDO BHF Artificial Intelligence 4.74%
Jupiter Global Ecology Growth 4.71%
GIS SRI Ageing Population 4.62%
CPR Global Disruptive Opportunities 4.50%
Fidelity Global Technology 4.44%
Echiquier Artificial Intelligence 4.35%
Mandarine Global Transition 4.17%
Thematics AI and Robotics 4.05%
CPR Silver Age 3.64%
CPR Invest Hydrogen 3.53%
Thematics Meta 3.46%
Pictet - Premium Brands 3.45%
BNP Paribas Aqua 3.32%
MS INVF Global Brands 3.22%
Covéa Ruptures 3.16%
EdR Fund Big Data 3.16%
Pictet - Global Megatrend Selection 2.90%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.85%
BNP Paribas US Small Cap 2.84%
Pictet - Security 2.63%
Richelieu America 2.59%
Valeur Intrinsèque 2.25%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 1.82%
R-co Valor 4Change Global Equity 1.58%
GemEquity 0.68%
Sextant Tech 0.56%
Templeton Global Climate Change Fund 0.49%
Piquemal Houghton Global Equities 0.36%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 0.26%
Mandarine Global Microcap -0.20%
Candriam Equities L Oncology Impact -0.46%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -0.62%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.82%
Candriam EQ L Europe Innovation -0.94%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global -1.07%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -1.58%
EdR Fund Healthcare -1.75%
Pictet - Clean Energy Transition -1.82%
Echiquier World Next Leaders -2.44%
AXA Aedificandi -6.16%
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Une stratégie pour améliorer le couple rendement/risque d'un portefeuille...

 

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Comprendre l'intérêt de l'Event Driven avec Xavier Morin, Co CIO de Syquant et gérant principal des fonds Helium Performance et Helium Selection

 


Expliquez-nous l'intérêt de la thématique Event Driven ?

 

Xavier Morin : L’Event Driven vise à capter les opportunités d’arbitrage à court et moyen terme autour des évènements d’entreprise annoncés ou à venir.

 

Sans être exhaustif, on y retrouve par exemple les fusions/ acquisitions, les rachats d’actions, les opérations de restructuration ou simplification, ou encore les opérations bilancielles et autres OST.

 

La performance de cette stratégie discrétionnaire est liée spécifiquement à la réalisation des évènements d’entreprises.

 

Ainsi l’intégration d’une stratégie non directionnelle et faiblement corrélée historiquement avec les marchés actions/obligataires améliore le couple rendement/risque d’un portefeuille.

 

Enfin, la stratégie Event Driven présente un niveau de risque moindre par rapport à l’investissement action classique.


 

Pourquoi s’intéresser maintenant à l’Event Driven ?


Xavier Morin : La disruption du COVID 19 constitue un changement de régime important pour la stratégie qui présente actuellement de solides fondamentaux.

 

Avec notamment l’accélération du digital, les changements d’habitude de consommation, les entreprises s’adaptent à ce nouvel environnement et se diversifient en réorganisant leurs activités et en procédant à des cessions/ rachats d’actifs.

 

Par ailleurs, aidées par les politiques monétaires très accommodantes, les entreprises fragilisées par la crise renforcent leurs bilans tandis que les entreprises plus saines financent leurs projets d’investissement dans des conditions très intéressantes.

 

Nous pensons que cette tendance puissante est un très bon signe pour le deal flow à venir.

 

Comme souvent après les périodes de crise sur les marchés, les primes de risques sont plus larges avec des risques mieux identifiés, soit un rendement/risque très intéressant avec de bonnes opportunités à saisir.

 

Avec des marchés actions élevés et des spreads de crédit, l’Event Driven constitue une source de diversification.

 

Enfin, le retour de la volatilité sur les marchés constitue un élément favorable pour les stratégies d'arbitrages via notamment un positionnement court des positions.

 

 

Quels sont les atouts des fonds HELIUM gérés par Syquant Capital ?

 

Xavier Morin : L’équipe de gestion, composée de 16 spécialistes de l’Event Driven, a su développer une forte expertise dans les techniques d’allocation dynamique du capital et une connaissance approfondie des méthodes de gestion de risques sur des différents cycles de marchés.

 

Nous partageons avec certains gérants une expérience de 30 ans dans les marchés de capitaux et avons toujours opter pour un style plutôt prudent : une approche que nous privilégions pour délivrer une performance stable à long terme.

 

Ces dernières années, Syquant Capital a largement investi pour développer sa couverture sur les marchés aux US, Europe et Asie nous rendant confiants dans notre capacité à capter les opportunités actuelles au sein de nos stratégies Event Driven.

 

Au sein de la gamme Event Driven HELIUM, le fonds HELIUM SELECTION exprime le mieux nos convictions et offre le potentiel de performance le plus élevé.

 

Depuis le lancement en octobre 2014, la performance d'HELIUM SELECTION est de +34,2%, soit +4,7% annualisé pour une volatilité de 5,2% soit un ratio de sharpe de 1.0 au 08/02/2021 (sur la part B EUR Code ISIN LU1112771503).

 

 

H24 : Pour en savoir plus sur Syquant Capital et la gamme HELIUM, cliquez ici.

 

 

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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 22.28%
Alken European Opportunities 8.10%
Alken Fund Small Cap Europe 7.99%
Tailor Actions Avenir ISR 7.57%
VEGA France Opportunités ISR 7.54%
Uzès WWW Perf 7.51%
Amplegest Pricing Power 7.12%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.85%
Indépendance France Small 6.70%
EdR SICAV Tricolore Convictions 6.27%
Tocqueville Euro Equity ISR 6.23%
Tocqueville Croissance Euro ISR 5.87%
France Engagement 5.77%
VEGA Europe Convictions ISR 5.56%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 5.07%
Indépendance Europe Small 4.97%
Dorval Manageurs 4.82%
DNCA Invest SRI Norden Europe 4.72%
Centifolia 4.65%
G Fund Opportunities Europe 4.61%
Dorval Manageurs Europe 4.60%
FCP Mon PEA 4.43%
CPR Croissance Dynamique 3.50%
LFR Euro Développement Durable ISR 3.45%
Palatine Europe Sustainable Employment 3.42%
Athymis Trendsetters Europe 3.26%
Echiquier Positive Impact Europe 3.21%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 3.17%
BNP Paribas Développement Humain 2.88%
R-co Conviction Equity Value Euro 2.83%
Fidelity Europe 2.61%
Covéa Perspectives Entreprises 2.36%
BDL Convictions 2.00%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 1.95%
Dorval European Climate Initiative 0.86%
Mandarine Social Leaders 0.36%
Echiquier Value Euro 0.18%
Lazard Small Caps France 0.10%
Moneta Multi Caps -0.17%
Richelieu Family -0.53%
Pluvalca Small Caps -0.92%
Quadrige France Smallcaps -1.03%
Quadrator SRI -1.04%
Mandarine Premium Europe -1.14%
Mandarine Unique -1.19%
Erasmus Small Cap Euro -1.96%
Gay-Lussac Smallcaps -2.20%
Mandarine Europe Microcap -2.36%
Mirova Europe Environmental Equity -2.97%
Erasmus Mid Cap Euro -3.05%
Sycomore Europe Eco Solutions -3.50%
Quadrige Europe Midcaps -4.79%
Groupama Avenir Euro -5.33%
La Française Actions France PME -6.00%
Eiffel Nova Europe ISR -7.26%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe -7.65%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -9.32%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI -2.99%
Lazard Convertible Global -3.34%