CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8206.87 -0.63% +11.19%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 100.74%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 32.38%
Jupiter Financial Innovation 23.31%
GemEquity 20.45%
Aperture European Innovation 20.01%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 19.87%
Tikehau European Sovereignty 18.14%
Digital Stars Europe 18.12%
Sienna Actions Bas Carbone 16.79%
Piquemal Houghton Global Equities 16.63%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 16.04%
Auris Gravity US Equity Fund 15.32%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 15.02%
Sycomore Sustainable Tech 14.08%
AXA Aedificandi 12.03%
Fidelity Global Technology 11.67%
Athymis Industrie 4.0 11.59%
EdRS Global Resilience 10.96%
HMG Globetrotter 10.69%
R-co Thematic Real Estate 9.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.69%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 9.27%
Groupama Global Disruption 9.19%
Square Megatrends Champions 9.08%
Franklin Technology Fund 8.96%
Groupama Global Active Equity 8.46%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 8.02%
Pictet - Digital 7.59%
Thematics AI and Robotics 7.50%
Candriam Equities L Oncology 7.24%
JPMorgan Funds - US Technology 7.23%
GIS Sycomore Ageing Population 6.36%
ODDO BHF Artificial Intelligence 6.27%
Sienna Actions Internationales 5.88%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 5.70%
Eurizon Fund Equity Innovation 5.59%
Mandarine Global Transition 5.36%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 4.48%
DNCA Invest Beyond Semperosa 4.18%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.97%
Echiquier Global Tech 3.90%
Covéa Ruptures 3.75%
Russell Inv. World Equity Fund 3.65%
Palatine Amérique 3.57%
MS INVF Global Opportunity 3.16%
CPR Invest Climate Action 3.11%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 2.92%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 2.76%
Thematics Water 2.64%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 2.60%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 1.85%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity 1.37%
Mirova Global Sustainable Equity 1.30%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance 1.12%
Covéa Actions Monde -0.07%
Claresco USA -0.28%
Ofi Invest Grandes Marques -0.30%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -0.32%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -1.05%
CPR Global Disruptive Opportunities -1.23%
Pictet - Security -1.45%
AXA WF Robotech -1.49%
EdR Fund Healthcare -1.54%
Thematics Meta -2.04%
BNP Paribas US Small Cap -2.14%
JPMorgan Funds - America Equity -2.55%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -2.64%
Franklin U.S. Opportunities Fund -3.33%
ODDO BHF Global Equity Stars -3.76%
Athymis Millennial -3.96%
MS INVF Global Brands -9.17%
Franklin India Fund -11.63%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Un fonds emblématique qui a « toute sa place dans vos allocations équilibrées » selon…

 

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PICTET-WATER : un lien direct avec l’eau

 

 

Trajectoire


50% de la population mondiale est en situation de stress hydrique, c’est-à-dire qu’elle n’a pas accès à suffisamment de ressources en eau pour satisfaire ses besoins vitaux. Ainsi, l’approvisionnement, le traitement et l’utilisation de cet or bleu sont devenus des enjeux mondiaux.

 

Le fonds PICTET-WATER n’a pas attendu que cette thématique devienne à la mode pour agir : créé en 2000, son encours dépasse désormais les 6,5 milliards d’euros. Le fonds, labellisé ISR, signe en 2020 une performance de + 3,56 %, légèrement en retrait par rapport à son indice de référence, le MSCI ACWI Euro (+ 6,65 %).

 

 

Impact

 

La performance récente délivrée, légèrement en retrait par rapport à l’indice de référence MSCI ACWI Euro, s’explique par l’absence de valeurs « big caps technologiques » dans le fonds, qui ont le plus contribué à la hausse des marchés en 2020.

 

Le fonds PICTET-WATER est en effet resté fidèle à sa philosophie d’investissement : cibler des entreprises de qualité, dont l’activité est en lien direct avec l’eau. A ce jour, le fonds se compose de 51 lignes, parmi lesquelles une majorité concerne des valeurs liées à la technologie de l’eau (60,98 %) : des entreprises leaders dans les systèmes d’arrosage, la mécanique des fluides ou encore dans la détection de fuites. La valeur la plus pondérée dans le fonds est l’américain DANAHER (5,57 %), qui œuvre par exemple dans la purification de l’eau via la filtration UV et commercialise des études techniques de pointe. A ce jour, le fonds est d’ailleurs principalement investi aux Etats-Unis (66,18 %), ce qui implique un effet devise significatif. Le fonds n’étant pas couvert contre le risque de change, le recul du Dollar en 2020 a été pénalisant pour les investisseurs en euro, contrairement aux 4 années précédentes.

 

L’exposition au second secteur le plus représenté dans le portefeuille, l’approvisionnement en eau, majoritairement composé d’entreprises œuvrant dans les infrastructures hydrauliques, a été diminuée significativement en 2020, et se situe désormais à 26,55 %. En effet, ce secteur a été impacté par de nombreux retards des chantiers, en raison de la crise sanitaire, ce qui a eu un impact négatif sur l’activité et les valorisations. Le poids de la valeur SABESP, entreprise brésilienne spécialisée dans l’approvisionnement en eau, a par exemple été revu à la baisse en 2020. La dernière poche du fonds concerne les services environnementaux (11,34 %), et intègre des valeurs liées à la gestion des déchets comme VEOLIA ENVIRONNEMENT.

 

Pour suivre et sélectionner ces sociétés qui travaillent sur des technologies de pointe, l’équipe de gestion est épaulée par un comité consultatif réunissant des académiciens, chefs d’entreprises et spécialistes du thème.

 



Ligne de mire

 

PICTET-WATER vogue sur des mégatendances aux perspectives favorables : la gestion de l’eau est rendue de plus en plus stratégique par les évolutions démographiques, et la prise de conscience d’une nécessité d’agir en faveur du développement durable.

 

Plus de 1 000 milliards de dollars d’investissement par an seront nécessaires, d’ici à 2030, pour équiper la planète en infrastructures d’eau efficaces.

 

Ce fonds cœur de portefeuille défensif à la vision long terme, a toute sa place dans vos allocations équilibrées. Il permet de protéger l’épargne contre le risque d’inflation qui devrait accompagner la reprise économique à moyen terme.


 

Rédigé par Manon Cosyn-Martin, analyste financière chez Nortia

 

 

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Buzz H24

ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 53.36%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 46.37%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 40.53%
Tailor Actions Avenir ISR 31.87%
JPMorgan Euroland Dynamic 25.78%
IDE Dynamic Euro 25.45%
Tocqueville Value Euro ISR 24.58%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 24.52%
Groupama Opportunities Europe 24.02%
Uzès WWW Perf 23.63%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.95%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.88%
Quadrige France Smallcaps 20.69%
Tocqueville Euro Equity ISR 17.89%
Ecofi Smart Transition 17.88%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 17.84%
VALBOA Engagement ISR 16.93%
Sycomore Sélection Responsable 15.64%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.23%
Lazard Small Caps Euro 15.14%
EdR SICAV Tricolore Convictions 14.82%
Covéa Perspectives Entreprises 14.74%
Mandarine Premium Europe 14.52%
Sycomore Europe Happy @ Work 12.89%
Mandarine Europe Microcap 12.72%
Europe Income Family 12.58%
Groupama Avenir PME Europe 11.65%
Fidelity Europe 10.67%
Mirova Europe Environmental Equity 10.11%
Gay-Lussac Microcaps Europe 8.95%
ADS Venn Collective Alpha Europe 8.81%
Tocqueville Croissance Euro ISR 8.04%
Dorval Drivers Europe 7.13%
Norden SRI 7.05%
VEGA France Opportunités ISR 7.00%
LFR Euro Développement Durable ISR 6.42%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 6.41%
HMG Découvertes 6.02%
Mandarine Unique 5.91%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 4.33%
VEGA Europe Convictions ISR 4.29%
CPR Croissance Dynamique 4.13%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 3.31%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -2.24%
DNCA Invest SRI Norden Europe -3.88%
Eiffel Nova Europe ISR -4.25%
ADS Venn Collective Alpha US -5.97%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 27.80%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 6.36%
Carmignac Portfolio Credit 6.18%
IVO Global High Yield 6.15%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 6.14%
Lazard Credit Fi SRI 5.50%
IVO EM Corporate Debt UCITS 5.50%
Jupiter Dynamic Bond 5.35%
LO Fallen Angels 5.27%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 5.07%
EdR SICAV Financial Bonds 4.95%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 4.88%
Income Euro Sélection 4.85%
DNCA Invest Credit Conviction 4.69%
La Française Credit Innovation 4.33%
Axiom Short Duration Bond 4.30%
Omnibond 4.28%
Schelcher Global Yield 2028 4.22%
R-co Conviction Credit Euro 4.10%
Lazard Credit Opportunities 4.09%
Alken Fund Income Opportunities 4.05%
EdR SICAV Short Duration Credit 3.78%
Tikehau 2029 3.76%
Ostrum SRI Crossover 3.74%
Tikehau European High Yield 3.66%
Ofi Invest High Yield 2029 3.61%
Ofi Invest Alpha Yield 3.57%
Hugau Obli 1-3 3.49%
Hugau Obli 3-5 3.42%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.26%
M All Weather Bonds 3.26%
Auris Investment Grade 3.23%
Tailor Crédit Rendement Cible 3.15%
La Française Rendement Global 2028 3.03%
EdR SICAV Millesima 2030 2.92%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.90%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 2.89%
Tikehau 2027 2.88%
Auris Euro Rendement 2.88%
EdR Fund Bond Allocation 2.76%
Tailor Credit 2028 2.75%
Mandarine Credit Opportunities 2.48%
Eiffel Rendement 2028 1.78%
Epsilon Euro Bond 1.78%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 1.54%
Sanso Short Duration 1.38%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -6.20%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -7.56%
Amundi Cash USD -7.56%