CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.27 -0.75% +4.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 37.31%
Jupiter Financial Innovation 13.90%
Aperture European Innovation 13.53%
Digital Stars Europe 13.09%
Sienna Actions Bas Carbone 10.48%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.32%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.99%
AXA Aedificandi 8.99%
Auris Gravity US Equity Fund 8.96%
Piquemal Houghton Global Equities 7.95%
Athymis Industrie 4.0 6.08%
HMG Globetrotter 4.02%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.75%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.23%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.96%
Sycomore Sustainable Tech 2.75%
GIS Sycomore Ageing Population 2.71%
Square Megatrends Champions 2.21%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.60%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
Pictet - Digital 1.01%
MS INVF Global Opportunity 0.99%
Mandarine Global Transition -0.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.46%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.55%
Fidelity Global Technology -0.85%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.14%
VIA Smart Equity World -1.58%
Thematics Water -2.38%
Sienna Actions Internationales -2.46%
Franklin Technology Fund -2.63%
Candriam Equities L Oncology -2.67%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.79%
CPR Invest Climate Action -2.87%
Groupama Global Active Equity -2.92%
Pictet - Security -2.95%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -3.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.18%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.24%
Thematics AI and Robotics -3.34%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.36%
JPMorgan Funds - US Technology -3.59%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.90%
Russell Inv. World Equity Fund -3.93%
Tocqueville Global Tech ISR -3.98%
Mirova Global Sustainable Equity -4.00%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.11%
Covéa Ruptures -4.45%
Groupama Global Disruption -4.81%
Thematics Meta -4.88%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -5.08%
Ofi Invest Grandes Marques -5.38%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.59%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.61%
Covéa Actions Monde -5.75%
EdR Fund US Value -5.77%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.81%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.89%
MS INVF Global Brands -6.16%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.10%
Athymis Millennial -7.80%
JPMorgan Funds - America Equity -8.56%
Claresco USA -8.83%
BNP Paribas US Small Cap -8.89%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.64%
AXA WF Robotech -9.91%
Franklin India Fund -9.94%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.78%
EdR Fund Healthcare -11.11%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Quelques idées de produits pour investir sur l'immobilier…

 

       http://files.h24finance.com/jpeg/Alpheys%20Perial%20Eternam.jpg

Olivier Dacquin (Directeur du Développement chez Alpheys), Emilie Cassegrain (Responsable Commerciale) et Benoît Challan Belval (Directeur Régional) ont reçu Christophe de Courtivron (Directeur des Partenariats CGP chez Perial) et David Aubin (Directeur de la Distribution Externe chez Eternam) pour faire le tour de la gestion de leurs SCPI en 2020 et connaître leur vision pour 2021.

    

 

Olivier Dacquin s’est dit plutôt satisfait du cru 2020 pendant lequel la production a atteint le même étiage qu’en 2019 soit 950 millions euros.

 

Quatre métiers font le quotidien d’Alpheys : la gestion de comptes titres et PEA, l’assurance vie, l’immobilier direct et l’immobilier collectif où Alpheys est un acteur reconnu dans la distribution de SCPI.

 

Olivier Dacquin insiste sur l’importance de l’allocation d’actifs. Les 40 SCPI distribuées sur la plateforme offrent une bonne diversification aux plans géographiques, thématiques et par typologie de biens. Sur un même parcours numérique, Alpheys s’enorgueillit d’intégrer des SCPI de gestionnaires différents.

 

 

Vraiment le moment d’investir dans l’hôtellerie ?

 

Oui, affirme David Aubin de Eternam qui avance trois arguments :

 

  • La crise sanitaire a corrigé le caractère spéculatif qui avait marqué le marché jusqu'à 2019,
  • Les prix se sont ajustés,
  • La prime est donnée aux opérateurs réactifs et à l‘importance des fonds propres.

 

Le FPCI Alcyon, accessible à partir de 100 K€, investit dans les murs et les fonds de commerce hôteliers avec un objectif de création de valeur.

 

« Le marché français hôtelier est un des plus attractifs au monde » avec 100 millions de touristes habituellement (salons internationaux, tourisme et affaires). Ajoutons les évènements mondiaux de rugby en 2023 et les JO en 2024 qui devraient doper ce chiffre, sauf persistance de la pandémie…

 

Le FPCI Alcyon devrait clôturer sa levée en juin 2021.

 

Pour la distribution, le gérant fournit un document actualisé, au fil des opérations et de la progression de la collecte.

 

Proxima Invest est un fonds structuré en evergreen (durée 99 ans), avec une durée recommandée de détention de 8 ans. Ce FPS, assez proche du FPCI (caractère professionnel, 100K€ minimum), a des revenus soumis à une fiscalité au PFU pour les personnes physiques. Ce fonds investit dans six classes d’actifs en réunissant deux équipes de gestion complémentaires et permet une liquidité à partir du 2ème anniversaire de la souscription.

 

Le véhicule est investissable en compte titre via Proxima Invest. Il est ainsi constitué :

 

  • 50% minimum en immobilier direct (Actifs en direct, Club deals immobiliers)
  • Actifs liquides ou négociables (Usufruit temporaire, Foncières cotées, SCPI, Obligations et dettes privées)

 

La priorité est donnée à la sélection d’actifs situés principalement en France et offrant du rendement. La liquidité sera offerte mensuellement après une période de deux ans. 

 

 

Perial en bref

 

  • 4,8 milliards € d’actifs au 31 décembre 2020
  • 500 M€ collectés
  • 815 millions € investis et 150 millions € de cessions engagées en 2020
  • 1200 locataires
  • 1,7 million mètres carrés gérés par Perial AM
  • Label ISR pour PfO2 (Perial Euro Carbone, premier SCI bas carbone paneuropéen). Il vise le dégagement minimal de CO2. Cette SCI sera référencée dans la plupart des contrats d’assurance vie.

 

 

Bilan des performances en 2020

 

PF Grand Paris

 

Prix de la part 532€ soit + 4% depuis 1 er mars 2020 et 13 +% depuis octobre 2017. TDVM de 4,5% (taux de distribution sur la valeur de marché). TRI 5 ans de 7,25%
Capitalisation de 932 millions € au 31 12 2020 avec 136 M€ collectés

 

PfO

 

Prix de la part 966€, TDVM 4,24% en 2020 avec 32% des actifs en Europe hors France

 

PfO2


Prix de la part 196 €, et TDVM 4,5% en 2020. Dans ce produit, Perial AM ne met pas de contrainte sur la collecte CGP mais limite à 5% les emprises d’investisseurs institutionnels.

 

Pf Hospitalité Europe ouvert à la souscription depuis le 1 octobre 2020 au prix unitaire de 200€.

 

Il investit en Europe hors France (Espagne, Pays Bas etc.) dans les crèches, logements étudiant, établissements de santé (clinique, repos) et résidences seniors avec un objectif de 5% nets. PfH s’appuie sur des opérateurs locaux qu’il a sélectionnés pour leur track record. (dont B&B et Philadelphia Care qui exploite 500 cliniques en 2020).

 

L’attrait singulier de ce produit est la double diversification géographique et sectorielle.

 

 

H24 : Pour en savoir plus sur Alpheys, cliquez ici.

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 41.55%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.11%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 32.94%
Tailor Actions Avenir ISR 24.74%
VALBOA Engagement ISR 23.79%
Quadrige France Smallcaps 23.64%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 20.69%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.28%
Uzès WWW Perf 17.90%
Covéa Perspectives Entreprises 17.72%
Groupama Opportunities Europe 17.69%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.43%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 15.23%
Richelieu Family 13.38%
Europe Income Family 13.36%
Mandarine Premium Europe 13.28%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.77%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.48%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.33%
Ecofi Smart Transition 10.97%
Mandarine Europe Microcap 10.93%
Lazard Small Caps France 10.74%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.29%
HMG Découvertes 9.56%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.12%
Mandarine Unique 7.47%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.36%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.20%
Fidelity Europe 6.81%
Mirova Europe Environmental Equity 6.39%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.12%
Dorval Drivers Europe 6.06%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.54%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.33%
Norden SRI 4.12%
Eiffel Nova Europe ISR 2.25%
VEGA France Opportunités ISR 1.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.84%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.67%
Echiquier Positive Impact Europe 0.72%
VEGA Europe Convictions ISR 0.22%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.75%
CPR Croissance Dynamique -2.33%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.23%
ADS Venn Collective Alpha US -9.30%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.65%
IVO Global High Yield 4.41%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.13%
Carmignac Portfolio Credit 4.11%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 4.05%
Income Euro Sélection 3.92%
Omnibond 3.39%
Jupiter Dynamic Bond 3.12%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.98%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.98%
Axiom Short Duration Bond 2.94%
La Française Credit Innovation 2.90%
DNCA Invest Credit Conviction 2.90%
Tikehau European High Yield 2.85%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.74%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.70%
Schelcher Global Yield 2028 2.68%
Tikehau 2029 2.66%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.63%
R-co Conviction Credit Euro 2.54%
Ofi Invest Alpha Yield 2.49%
Auris Investment Grade 2.45%
Ofi Invest High Yield 2029 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.28%
Alken Fund Income Opportunities 2.26%
Tikehau 2027 2.21%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.17%
La Française Rendement Global 2028 2.13%
Auris Euro Rendement 2.10%
Tailor Credit 2028 2.06%
Mandarine Credit Opportunities 2.03%
M All Weather Bonds 1.84%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.71%
Eiffel Rendement 2028 1.52%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.26%
EdR Fund Bond Allocation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.17%
Lazard Credit Opportunities 0.93%
Sanso Short Duration 0.88%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.40%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -4.34%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.63%
Amundi Cash USD -10.12%