CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
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DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 34.20%
Jupiter Financial Innovation 14.02%
Aperture European Innovation 12.97%
Digital Stars Europe 12.68%
AXA Aedificandi 10.48%
R-co Thematic Real Estate 10.46%
Sienna Actions Bas Carbone 9.54%
Auris Gravity US Equity Fund 7.54%
Piquemal Houghton Global Equities 6.78%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 6.62%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 5.71%
Athymis Industrie 4.0 3.99%
HMG Globetrotter 2.72%
GIS Sycomore Ageing Population 2.46%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 2.45%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.28%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.25%
MS INVF Global Opportunity 1.07%
Square Megatrends Champions 0.96%
Sycomore Sustainable Tech 0.69%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 0.52%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 0.25%
Pictet - Digital -0.32%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.61%
Mandarine Global Transition -1.27%
Fidelity Global Technology -1.27%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.57%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -2.02%
VIA Smart Equity World -2.03%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.34%
Candriam Equities L Oncology -2.73%
Thematics Water -2.98%
CPR Invest Climate Action -3.22%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.68%
Sienna Actions Internationales -3.77%
Pictet - Security -4.16%
Groupama Global Active Equity -4.17%
Franklin Technology Fund -4.39%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -4.39%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -4.68%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.70%
Thematics AI and Robotics -4.81%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.90%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -4.91%
JPMorgan Funds - US Technology -4.95%
Russell Inv. World Equity Fund -5.09%
Mirova Global Sustainable Equity -5.30%
ODDO BHF Artificial Intelligence -5.47%
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Thematics Meta -5.82%
Covéa Ruptures -6.05%
Tocqueville Global Tech ISR -6.16%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -6.34%
Groupama Global Disruption -6.37%
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MS INVF Global Brands -6.62%
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Franklin U.S. Opportunities Fund -8.35%
JPMorgan Funds - America Equity -9.38%
Athymis Millennial -9.54%
AXA WF Robotech -9.91%
CPR Global Disruptive Opportunities -10.03%
Claresco USA -10.21%
BNP Paribas US Small Cap -10.78%
Franklin India Fund -10.91%
EdR Fund Healthcare -11.21%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -11.99%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Pour son 1er investissement ISR, le fonds de place Emergence a sélectionné ce fonds parmi plusieurs centaines…

 

Benoit Donnen, Head of Equity and Sustainability Research chez NewAlpha Asset Management, Jean Duchein et Laurent Chaudeurge, tous deux co-gérants du fonds BDL Transition

 

C’est donc le fonds labellisé ISR de la société de gestion indépendante BDL Capital Management, qui a été retenu parmi plusieurs candidats potentiels pour bénéficier d’une allocation de 50 millions d’euros, faisant ainsi passer ses encours à près de 90 millions d’euros. La prise en compte systématique des critères extra-financiers lors du processus de sélection des entreprises, appuyée par un système de notation ESG propriétaire développé en interne, a un été un élément déterminant dans le choix d’Emergence.

 

Qu’est-ce que BDL Transition ?

 

Jean Duchein (BDL CM) : BDL Transition est un fonds multithématique, équilibré et qui a une intention d’impact en investissant dans des entreprises participant à 5 grands thèmes de transition durables de nos sociétés : la transition énergétique & écologique, la transition digitale, la transition de la mobilité et des infrastructures, la transition de la santé et du bien-être, et enfin la transition économique.

 

Ces thématiques identifiées participent aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. L’objectif du fonds est donc de soutenir les entreprises dont l’activité participe pleinement aux transitions importantes du monde de demain, d’encourager ces entreprises à se fixer des objectifs de durabilité ambitieux, et de travailler avec leurs directions à leurs réalisations. Le fonds est classé Article 9 selon la nouvelle réglementation SFDR et notre intention est d’avoir un impact sur plusieurs ODD grâce à nos 5 thématiques. Nous mesurons cet impact à l’aide de KPI choisis pour chaque thématique et chaque entreprise présente dans le fonds BDL Transition.

 

Pourquoi avoir choisi BDL Transition ?

 

Benoit Donnen (NewAlpha AM) : NewAlpha a présélectionné BDL Transition parmi plusieurs centaines de fonds gérés par des sociétés de gestion entrepreneuriales et ce choix a été validé par les investisseurs institutionnels qui composent le comité d’investissement d’Emergence. C’est donc à l’issue d’un processus de sélection qui a duré plus de 6 mois que le choix s’est porté sur le fonds BDL Transition.  

 

Nous connaissions le savoir-faire en stock picking de l’équipe et avons découvert un processus de gestion intégrant les critères extra-financiers de manière rigoureuse et pragmatique. La stratégie de BDL Transition offre une gestion active sur les actions européennes en privilégiant des thématiques ESG porteuses à long terme, sans avoir de biais trop importants en termes sectoriels ou factoriels. La culture de gestion du risque et l'outils quantitatifs développés en interne ont également été des éléments différenciants.

 

Enfin, BDL a fait le choix ambitieux d’adopter une stratégie actions à impact. Nous avons trouvé les critères d’impacts choisis pertinents et innovants, à l’image de la gestion de BDL. Cela témoigne de l’engagement fort de la société à développer une gestion responsable, créatrice de valeur à long terme.

 

Le processus de sélection semble avoir été décisif dans la décision d’Emergence, pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste ?

 

Laurent Chaudeurge (BDL CM) : C’est un choix de la part de BDL d’intégrer les sujets ESG au sein de l’équipe de gestion. L’ensemble de l’équipe de recherche travaille sur les sujets ESG en notant les entreprises de son secteur dans l’outil de notation ESG propriétaire QIRA. QIRA (Quality Investing Responsible Analysis) est un questionnaire comprenant 47 questions inspirées des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

 

Basé sur notre dialogue continu avec les entreprises, l'étude de leurs rapports annuels et de durabilité, ainsi que d'autres sources (comme Sustainalytics, CDP, SBTi), nous attribuons une note de transparence ESG à chaque entreprise dans laquelle nous investissons. Nous attribuons ensuite une note sur la qualité des pratiques ESG de l'entreprise, via l'expertise sectorielle de nos analystes. En combinant ces 2 notes, nous obtenons notre score QIRA (sur 20), qui fait partie intégrante des critères de sélection de nos investissements. 

 

Quel est l’impact de cette annonce sur le fonds ?

 

Jean Duchein : Grâce au soutien d’Emergence, l’objectif est maintenant de dépasser rapidement le seuil des 100 millions d’encours sous gestion. Ce cap est primordial puisqu’il permet aux sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, et conseillers en gestion de patrimoine d’investir sans se soucier des ratios d’emprise. Nous espérons donc voir un cercle vertueux grâce à cet investissement, qui pourrait en débloquer bien d’autres, et ainsi aider BDL Transition à devenir un des fonds ISR de référence de la place parisienne.

 

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OBLIGATIONS Perf. YTD
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