CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8258.86 +0.64% +11.9%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 100.74%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 32.38%
Jupiter Financial Innovation 23.31%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 20.04%
Aperture European Innovation 20.01%
GemEquity 19.50%
Digital Stars Europe 18.47%
Piquemal Houghton Global Equities 18.15%
Tikehau European Sovereignty 18.14%
Sienna Actions Bas Carbone 16.34%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 16.04%
Auris Gravity US Equity Fund 15.32%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 14.37%
Sycomore Sustainable Tech 14.08%
Fidelity Global Technology 11.67%
Athymis Industrie 4.0 11.59%
AXA Aedificandi 11.32%
HMG Globetrotter 10.69%
EdRS Global Resilience 10.24%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.69%
R-co Thematic Real Estate 9.27%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 9.27%
Groupama Global Disruption 9.19%
Square Megatrends Champions 9.08%
Franklin Technology Fund 8.96%
Groupama Global Active Equity 8.46%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 8.02%
Pictet - Digital 7.59%
Thematics AI and Robotics 7.50%
JPMorgan Funds - US Technology 7.23%
Candriam Equities L Oncology 7.13%
GIS Sycomore Ageing Population 6.36%
ODDO BHF Artificial Intelligence 6.27%
Sienna Actions Internationales 5.64%
Eurizon Fund Equity Innovation 5.59%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 5.38%
Mandarine Global Transition 5.36%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 4.48%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.97%
Covéa Ruptures 3.91%
Echiquier Global Tech 3.90%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.71%
Palatine Amérique 3.57%
Russell Inv. World Equity Fund 3.27%
MS INVF Global Opportunity 3.16%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 2.76%
Thematics Water 2.64%
CPR Invest Climate Action 2.50%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 2.42%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 2.04%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 1.85%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity 1.37%
Mirova Global Sustainable Equity 1.30%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance 0.70%
Claresco USA -0.28%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -0.32%
Covéa Actions Monde -0.37%
Ofi Invest Grandes Marques -0.76%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -1.05%
Pictet - Security -1.45%
AXA WF Robotech -1.49%
CPR Global Disruptive Opportunities -1.78%
Thematics Meta -2.04%
EdR Fund Healthcare -2.08%
BNP Paribas US Small Cap -2.14%
JPMorgan Funds - America Equity -2.55%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -2.64%
Franklin U.S. Opportunities Fund -3.33%
ODDO BHF Global Equity Stars -3.76%
Athymis Millennial -3.96%
MS INVF Global Brands -9.17%
Franklin India Fund -11.63%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

📃 Géraldine Métifeux, fondatrice du cabinet Alter Egale : « Nous sommes ouverts au rachat »...

 

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3 Questions à Géraldine Métifeux

 

  L’année n’est pas finie mais elle est bien avancée. Quel bilan tirer de ces 20 derniers mois écoulés ?

 

Géraldine Métifeux : La fin du monde n’a pas eu lieu. La croissance économique est palpable auprès de chacun de nos clients. Cela se traduit par un certain enthousiasme de leur part et un souhait d’être investisseur long terme.

 

Notre job est forcément de leur rappeler que les indices actions sont à des plus hauts historiques, même le CAC 40, 20 ans après ces fameux plus hauts. Sans dire que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et en étant optimiste sur l’avenir de la croissance pour 2022, il faut nécessairement prendre en considération qu’une bonne partie des bonnes nouvelles est déjà dans les cours surtout après un mois d’octobre particulièrement souriant aux actions. En clair, nous sommes ravis que cette crise financière et économique soit effacée ou presque !

 

Mais, nous avons appris par le passé à demeurer prudent sur l’avenir et à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Nous avons la chance d’avoir des clients qui ont une bonne éducation financière et ils le comprennent très bien.

 

  Pour parler du microcosme des CGP, on a le sentiment que tout le monde est à vendre ou se vend. Et pour ALTER EGALE qu’en est-il ?

 

Géraldine Métifeux : A vendre, pas encore, mais on serait assez acheteur de structures qui partageraient le même ADN qu’ALTER EGALE, soit transparence et service client.

 

La taille est, et restera, un sujet. Nous commençons à avoir une certaine taille mais pour atteindre plus vite une taille critique, nous sommes ouverts au rachat de confrères ou consœurs qui verraient en Alter Egale une alternative aux très grosses unités qui se sont constituées ces dernières années voire ces derniers mois.

 

  Question « habituelle » : quels sont les fonds les plus représentés à date dans les portefeuilles clients d’ALTER EGALE ?

 

Géraldine Métifeux : Nous ne changeons pas souvent une équipe qui gagne donc forcément les sociétés de gestion les plus présentes dans nos portefeuilles n’ont pas beaucoup évolué.

 

Notre 1er partenaire est notre broker Zenith Capital.

 

Puis nos 9 plus gros assets managers sont :

 

 

Notre exposition au fonds Euro à date est de l’ordre de 27%.

 

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Quadrige France Smallcaps 20.69%
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Tocqueville Euro Equity ISR 17.64%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 17.50%
VALBOA Engagement ISR 16.93%
Sycomore Sélection Responsable 15.64%
Lazard Small Caps Euro 15.17%
EdR SICAV Tricolore Convictions 14.82%
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Mandarine Premium Europe 14.28%
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Sycomore Europe Happy @ Work 12.89%
Europe Income Family 12.58%
Mandarine Europe Microcap 12.47%
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Fidelity Europe 10.67%
Mirova Europe Environmental Equity 10.11%
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LFR Euro Développement Durable ISR 6.42%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 6.27%
HMG Découvertes 6.02%
Mandarine Unique 5.68%
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CPR Croissance Dynamique 4.13%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 2.90%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -2.96%
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DNCA Invest SRI Norden Europe -4.33%
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OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 27.80%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 6.36%
Carmignac Portfolio Credit 6.17%
IVO Global High Yield 6.15%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 6.14%
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LO Fallen Angels 5.27%
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DNCA Invest Credit Conviction 4.56%
Axiom Short Duration Bond 4.30%
Omnibond 4.28%
La Française Credit Innovation 4.27%
Schelcher Global Yield 2028 4.22%
Lazard Credit Opportunities 4.13%
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EdR SICAV Short Duration Credit 3.78%
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Tikehau 2029 3.71%
Ofi Invest High Yield 2029 3.61%
Ofi Invest Alpha Yield 3.57%
Tikehau European High Yield 3.56%
Hugau Obli 1-3 3.49%
Hugau Obli 3-5 3.42%
Auris Investment Grade 3.23%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.19%
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