CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7934.17 +0.09% +5.18%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 17.08%
Franklin Technology Fund 15.90%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.23%
Pictet - Digital 14.80%
Echiquier Artificial Intelligence 13.92%
Athymis Millennial 13.72%
MS INVF Global Opportunity 13.59%
Loomis Sayles U.S. Growth 13.46%
Carmignac Investissement 12.25%
CPR Global Disruptive Opportunities 11.36%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 11.30%
CM-AM Global Leaders 11.28%
AXA WF Robotech 11.00%
Echiquier World Equity Growth 10.69%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.67%
OFI Invest ISR Grandes Marques 10.37%
Thematics AI and Robotics 9.94%
Comgest Monde 9.77%
G Fund - Global Disruption 9.74%
Mirova Global Sustainable Equity 9.49%
Pictet - Security 8.75%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 8.57%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 8.08%
Pictet - Premium Brands 7.65%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 7.58%
Sanso Smart Climate 7.41%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 7.26%
Pictet - Global Environmental Opportunities 7.13%
Pictet - Water 7.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.91%
Fidelity Global Technology 6.85%
MS INVF Global Brands 6.58%
Thematics Meta 6.44%
Russell Inv. World Equity Fund 6.18%
BNP Paribas US Small Cap 5.58%
GIS SRI Ageing Population 5.46%
JPMorgan Funds - Global Dividend 5.37%
Fidelity America Fund 5.33%
Pictet - Clean Energy Transition 5.17%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.09%
Thematics Water 4.98%
Sextant Tech 4.92%
Digital Stars Europe 4.84%
Covéa Ruptures 4.83%
SLF (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact 4.70%
Jupiter Global Ecology Growth 4.66%
EdR Fund Big Data 4.35%
Mandarine Global Transition 4.27%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 4.14%
Echiquier World Next Leaders 3.80%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 3.69%
BNP Paribas Aqua 3.56%
CPR Silver Age 3.49%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.61%
Richelieu America 2.41%
Valeur Intrinsèque 2.29%
GemEquity 1.97%
CPR Invest Hydrogen 1.37%
Candriam EQ L Europe Innovation 0.99%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 0.97%
Mandarine Global Microcap 0.73%
EdR Fund US Value 0.63%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 0.58%
EdR Fund Healthcare 0.33%
R-co Valor 4Change Global Equity 0.24%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.54%
Templeton Global Climate Change Fund -1.48%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -1.65%
Piquemal Houghton Global Equities -2.58%
CM-AM Pierre -9.84%
AXA Aedificandi -10.51%
CM-AM Global Gold -10.64%
M Climate Solutions -10.89%
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Les produits préférés de Géraldine Métifeux pour préparer l'été...

 

3 questions à... Géraldine Métifeux, fondatrice du cabinet Alter Egale

 

  Il est coutume de dire « Sell in may and go away », pour 2023, qu'en pensez-vous ?

 

GÉRALDINE MÉTIFEUX

Disons qu'avril a été plutôt porteurs la période de résultats d'entreprise a visiblement comblé les attentes.

 

Donc en effet, on peut se demander ce qui va motiver les acheteurs dans une période creuse en actualités et surtout animée par le débat des dettes publiques notamment aux USA.

 

Bref, je ne pense pas qu'il y ait trop de raisons de se précipiter. Et en même temps, à chercher le point d'entrée, on ne rentre jamais.

 

  Celui qui veut investir maintenant, on lui dit quoi ?

 

GÉRALDINE MÉTIFEUX

On lui dit pour combien de temps car trop souvent on oublie que l'horizon de temps et tenir une stratégie sont les ressorts les plus importants pour créer de la performance.

 

Et bien sûr, finalement les stratégies les plus risquées, si les clients peuvent les accepter, sont toujours celles qui seront les plus payantes.

 

Et comme on ne met pas tout sur le rouge, on investit intelligemment en profitant par exemple des bonus de fonds Euro qui font leur grand retour dans les communications des compagnies d'assurance.

 

Idéalement, avec un horizon de 10 ans, une capacité à voir son capital varier y compris à la baisse, on serait sur ce type d'allocation :

 

  • 30/40% sur des fonds Euro (ceux de Cardif et de Vie Plus semblent bien placés).

  • 20% sur des produits structurés dédiés type Phoenix avec de très importantes protections du coupon et du capital et viser un rendement compris entre 5.5% et 6.5% par an distribué trimestriellement. Voyez ça avec notre broker préféré Zenith Capital.

  • 20/30% en fonds actions internationales qui puissent être complémentaires entre eux tels que : Carmignac Investissement, Comgest Monde, JPM Global Healthcare, Richelieu America (qui semble meilleur ces derniers temps que le fonds d'OFI que nous pourtant nous avons toujours bien aimé), Varenne Global (car après 2022, ils ont des choses à se faire pardonner 😉) et pour les plus audacieux les fonds Chine de JPM -Share Opp ou Greater China.

  • 20% sur des fonds actions européennes avec Axiom European Banks Equity (volatil mais l'inflation et les taux sont plutôt favorables à cet univers), Sycomore Europe Eco Solutions, Norden (Lazard Frères Gestion) ou encore JPM Euroland Dynamic et un fonds comme Ginjer Actifs 360 même si ce n'est pas un fonds actions.

 

Les grands absents sont les fonds patrimoniaux car entre 2022 et le début de l'année 2023, la déception est assez présente et lorsqu'un fonds Euro propose plus de 3% sur 2023 avec une garantie en capital, difficile de rivaliser.

 

  Et ALTER EGALE reste toujours indépendante ?

 

GÉRALDINE MÉTIFEUX

Oui, mon associé Harold Lescourant et moi-même sommes heureux de cette indépendance.

En revanche, pour soutenir notre croissance, de belles personnes devraient venir grossir les rangs...

 


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OPCVM PEA Perf. YTD
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Amplegest Pricing Power 9.52%
Uzès WWW Perf 8.60%
Tocqueville Croissance Euro ISR 8.14%
Sycomore Europe Happy @ Work 7.85%
LFR Euro Développement Durable ISR 7.47%
DNCA Invest SRI Norden Europe 6.88%
VEGA France Opportunités ISR 6.73%
Tailor Actions Avenir ISR 6.18%
Echiquier Positive Impact Europe 5.98%
France Engagement 5.65%
VEGA Europe Convictions ISR 5.37%
CPR Croissance Dynamique 5.07%
EdR SICAV Tricolore Convictions 4.99%
Axiom European Banks Equity 4.91%
Mandarine Social Leaders 4.91%
Palatine Europe Sustainable Employment 4.76%
BNP Paribas Développement Humain 4.62%
Tocqueville Euro Equity ISR 4.43%
Athymis Trendsetters Europe 4.08%
FCP Mon PEA 3.85%
Dorval Manageurs Europe 3.66%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 2.65%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 1.92%
Dorval Manageurs 1.84%
Indépendance France Small 1.53%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.52%
Alken European Opportunities 1.48%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 1.39%
Groupama Avenir Euro 0.96%
Indépendance Europe Small 0.71%
Centifolia 0.45%
Covéa Perspectives Entreprises 0.41%
BDL Convictions 0.36%
G Fund Opportunities Europe 0.17%
La Française Actions France PME 0.14%
Mandarine Unique -0.19%
Quadrator SRI -0.38%
R-co Conviction Equity Value Euro -0.39%
Echiquier Value Euro -0.56%
Dorval European Climate Initiative -0.58%
Quadrige France Smallcaps -1.14%
Erasmus Small Cap Euro -1.21%
Moneta Multi Caps -1.65%
Mandarine Europe Microcap -1.72%
Lazard Small Caps France -1.82%
Richelieu Family -1.90%
Mirova Europe Environmental Equity -2.14%
MAM Premium Europe -2.19%
Quadrige Europe Midcaps -2.67%
Gay-Lussac Smallcaps -3.22%
Erasmus Mid Cap Euro -3.25%
Sycomore Europe Eco Solutions -4.07%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -5.26%
Eiffel Nova Europe ISR -6.65%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -0.49%
M Global Convertibles SRI -1.32%