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Sycomore Sustainable Tech 21.48%
CM-AM Global Gold 21.10%
Pictet - Digital 19.05%
Carmignac Investissement 17.32%
Franklin Technology Fund 16.89%
Franklin U.S. Opportunities Fund 16.65%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 16.25%
Athymis Millennial 15.24%
Mirova Global Sustainable Equity 15.16%
OFI Invest ISR Grandes Marques 14.80%
CPR Global Disruptive Opportunities 14.47%
Digital Stars Europe 14.40%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 14.35%
AXA WF Robotech 14.19%
Echiquier World Equity Growth 14.03%
CM-AM Global Leaders 13.85%
Loomis Sayles U.S. Growth 13.74%
Echiquier Artificial Intelligence 13.72%
G Fund - Global Disruption 13.06%
Mandarine Global Transition 12.71%
Jupiter Global Ecology Growth 12.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence 11.85%
Thematics AI and Robotics 11.60%
Comgest Monde 11.52%
Square Megatrends Champions 11.22%
Fidelity Global Technology 11.20%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.64%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 10.40%
Sanso Smart Climate 10.39%
Russell Inv. World Equity Fund 10.03%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.95%
Covéa Ruptures 9.81%
Templeton Global Climate Change Fund 9.79%
MS INVF Global Opportunity 9.79%
Aesculape SRI 9.45%
Pictet - Clean Energy Transition 9.43%
GIS SRI Ageing Population 9.05%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 8.83%
Pictet - Water 8.50%
R-co Valor 4Change Global Equity 8.46%
Pictet - Security 8.45%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.41%
Sextant Tech 8.10%
DNCA Invest Beyond Semperosa 7.78%
CPR Invest Hydrogen 7.64%
BNP Paribas Aqua 7.46%
Thematics Water 7.28%
Ecofi Enjeux Futurs 7.01%
BNP Paribas US Small Cap 6.99%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.82%
Thematics Meta 6.45%
GemEquity 6.34%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 5.86%
Valeur Intrinsèque 5.81%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.00%
EdR Fund Big Data 4.93%
Richelieu America 4.86%
EdR Fund US Value 4.20%
Piquemal Houghton Global Equities 4.01%
MS INVF Global Brands 3.91%
Mandarine Global Microcap 3.73%
Pictet - Premium Brands 2.83%
Candriam EQ L Europe Innovation 2.50%
AXA Aedificandi 1.90%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 1.79%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 1.64%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.43%
Echiquier World Next Leaders -1.12%
EdR Fund Healthcare -2.17%
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Un troisième millésime pour cette plateforme de private equity aux 5 000 clients privés…

 

 

Explications de Frédéric Stolar, Managing Partner et d'Aurélia Lovadina, Directrice de la Distribution chez Altaroc

 

Altaroc est une offre qui a été lancée il y 2 ans à peine et qui jouit déjà d’un très bon niveau de notoriété. Comment l’expliquez-vous ?

 

Aurélia LOVADINA

La proposition de valeur d’Altaroc est ambitieuse. Elle séduit nombre de nos distributeurs et de leurs clients, ce qui se reflète par cette notoriété. 

 

Nous sommes tous 100% mobilisés pour rendre accessible et simple le Private Equity de qualité institutionnelle aux clients privés, qui découvrent, de fait, ce type d’investissement. Nous avons digitalisé toute la chaîne de valeur traditionnelle du Private Equity, avec pour seule obsession, innover pour donner un accès simplifié au meilleur de cette classe d’actifs.

 

Notre proposition repose sur 3 piliers :

 

  • La qualité de l’offre : grâce à l’expérience de notre équipe dirigeante, Maurice Tchenio (fondateur d’Apax) et Frédéric Stolar (fondateur de Sagard), nous proposons chaque année, clé en main, un portefeuille de Private Equity composé des fonds parmi les meilleurs mondiaux, d’ordinaire inaccessibles aux clients privés. Le travail de sélection et d’allocation entre ces fonds est primordial pour les clients privés qui découvrent la classe d’actifs ; ils investissent ainsi sereinement aux côtés de nos fondateurs qui s’engagent à hauteur de 33 millions € dans chaque millésime.

  • L’accompagnement de nos distributeurs : avec l’arrivée récente de Yanis Kessi au sein de l’équipe commerciale, nous sommes désormais 7 commerciaux à accompagner nos partenaires et 5 collaborateurs Service Clients exclusivement dédiés à leur back/middle office. Notre équipe dirigeante est également très présente à leurs côtés pour aider nos partenaires à évangéliser sur le terrain les bénéfices de la classe d’actifs du Private Equity.

  • La simplicité et la transparence : une souscription 100% digitale en quelques minutes, des appels de fonds ultra simplifiés, un portail Investisseur et Distributeur, une communication sur l’actualité des sociétés des millésimes par notre Rédacteur en chef ou encore des reportings trimestriels très détaillés, commentés par l’équipe dirigeante. 

 

Pourquoi avoir souhaité créer ce projet Altaroc et quelle est votre ambition ?

 

Frédéric STOLAR

J’étais client de trois grandes banques privées et aucune ne me proposait une offre de Private Equity qui satisfasse mes standards. J’ai donc choisi de construire cette offre moi-même, en m’associant à Maurice Tchenio, pour créer les portefeuilles millésimés Altaroc. Nous investissons personnellement 33 millions d’euros dans chaque millésime, tant nous sommes convaincus que nous ne pourrions pas faire meilleur usage de notre épargne.

 

En préambule, je me dois de rappeler que les performances passées ne présagent pas des performances futures, que le Private Equity est illiquide par nature et qu’il existe un risque de perte en capital. Tout cela étant dit, lorsque vous souhaitez vous construire un patrimoine sur un horizon d’investissement long, le Private Equity reste la classe d’actifs la plus performante historiquement, de surcroît moins volatile que les marchés cotés et décorrélée de ces derniers.

 

Mais les performances au sein de cette classe d’actifs sont très hétérogènes et l’écart peut être considérable. Le Private Equity, sur les 20 dernières années, réalise une surperformance annuelle de 5 à 7% par rapport au marché actions cotées dividendes réinvestis ; alors que les meilleurs fonds mondiaux (1er quartile) réalisent des performances, chaque année, de 12 à 15% supérieures à celles des actions cotées dividendes réinvestis.

 

Notre promesse, chez Altaroc, est de construire, chaque année, un portefeuille millésimé qui délivrera la performance de ce 1er quartile mondial.

 

Notre ambition est que les allocations en Private Equity des clients privés en Europe, qui ne dépassent pas 0,5% de leur épargne financière aujourd’hui, atteignent 10 à 20%. Les familles les plus fortunées, qui ont les équipes pour les y aider, ont déjà accès à cette classe d’actifs depuis des décennies et y investissent déjà plus de 20% de leur patrimoine financier ! 

 

Comment construisez-vous vos divers millésimes Altaroc ?

 

Aurélia LOVADINA

Nous construisons, chaque année, un portefeuille de convictions, diversifié mondialement et concentré sur des secteurs porteurs en forte croissance structurelle. Nous nous engageons sur 6 fonds primaires de capital croissance (Growth) et capital transmission (Buy-out), aux expertises sectorielles très fortes. Nos critères de sélection des gérants sont drastiques.

 

Leurs fonds sont généralement sursouscrits par leurs investisseurs institutionnels historiques, inaccessibles en dessous de 20-25 millions $. Ils refusent souvent tout nouvel investisseur par manque de place. Notre équipe doit se battre pour pouvoir y souscrire, avec pour objectif de finaliser la plupart des engagements d’un millésime avant sa commercialisation. Nos clients disposent ainsi d’une très forte visibilité sur la composition de leur portefeuille dès le lancement, ce qui est unique.

 

Ainsi, chaque année, nos clients peuvent diversifier leur poche de Private Equity par les 150 à 300 sociétés qui composent chacun de nos millésimes, en forte croissance structurelle et accompagnées par les meilleurs spécialistes au monde dans le Private Equity. 

 

C’est exactement comme cela que les grands institutionnels et les familles les plus fortunées investissent dans la classe d’actifs. Avec des engagements réguliers chaque année, ils se construisent ainsi un portefeuille très diversifié dans le temps, les distributions des premiers millésimes finançant les appels des suivants.

 

Pour en découvrir davantage sur notre nouveau millésime Altaroc Global 2023, je vous invite à vous connecter au webinar du 1er juin à 16h qui sera commenté par Frédéric Stolar.

 

Vous venez de lancer la commercialisation de votre 3ème millésime. Comment se sont déroulées les levées des deux premiers millésimes ? L’engouement des clients privés s’est-il confirmé ? Quelle est votre ambition de collecte pour ce millésime 2023 ?

 

Frédéric STOLAR

Le premier millésime avait été commercialisé entre octobre et décembre 2021, quelques mois après le lancement de notre plateforme digitale Altaroc et sans équipe commerciale. En ces quelques semaines de commercialisation, plus de 700 clients nous ont fait confiance par l’intermédiaire d’une trentaine de partenaires (multi FO, CGP et Banques Privées), avec 180 millions € collectés.

 

Après avoir validé ainsi l’appétit des clients privés pour l’offre, nous avons lancé le millésime 2022 en avril 2022, pour le clôturer fin mars 2023 à 465 millions €. Nous avons lancé aussitôt le millésime 2023 début avril, avec une ambition de 500 millions € de collecte.

 

En moins de 2 ans, près de 5 000 clients privés nous ont fait confiance et, à date, l’offre millésimée Altaroc représente un encours de près de 700 millions €.

 

Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats qui confirment, sans aucun doute, l’intérêt des clients privés pour notre proposition de valeur. Cette collecte s’est réalisée, jusqu’à aujourd’hui, sans l’assurance vie française qui concentre l’épargne des Français, et avec des montants d’investissement à partir de 100 000 € (appelés sur 5 ans).

 

Aurélia LOVADINA

Pour élargir encore l’accès au Private Equity d’exception, nous venons de lancer l’offre Altalife, dédiée à l’assurance vie française, en collaboration avec plusieurs assureurs vie de premier plan qui garantissent la liquidité en cash à tout moment (AXA, Cardif, AEP, Spirica, Suravenir, prochainement Apicil et Generali). Il s’agit d’un portefeuille millésimé construit sur le même modèle que les millésimes Altaroc, avec un appel de fonds immédiat et un montant minimum d’investissement faible.

 

Cette offre permet une innovation majeure :

 

  • un portefeuille millésimé investi à 100% en Private Equiy,

  • constitué des meilleurs fonds mondiaux d’ordinaire inaccessibles,

  • avec une liquidité en cash à tout moment et un montant minimum d’investissement faible.

 

Pour découvrir les premiers fonds qui constitueront le millésime Altalife 2023, je vous invite à vous connecter au webinar du 5 juin à 16h où Frédéric Stolar présentera ces fonds en exclusivité. De belles surprises vous attendent.

 

 

H24 : Pour en savoir plus sur ALTAROC, contactez Aurélia Lovadina et son équipe en cliquant ici.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 33.21%
Alken Fund Small Cap Europe 14.64%
Sycomore Europe Happy @ Work 14.45%
Alken European Opportunities 14.40%
Indépendance France Small 14.18%
France Engagement 14.15%
VEGA France Opportunités ISR 13.72%
VEGA Europe Convictions ISR 13.08%
Dorval Manageurs 12.85%
Tailor Actions Avenir ISR 12.84%
Uzès WWW Perf 12.81%
Tocqueville Euro Equity ISR 12.07%
Tocqueville Croissance Euro ISR 11.95%
Dorval Manageurs Europe 11.48%
G Fund Opportunities Europe 11.21%
Indépendance Europe Small 11.13%
Amplegest Pricing Power 10.96%
Echiquier Positive Impact Europe 10.77%
Centifolia 10.75%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.43%
EdR SICAV Tricolore Convictions 10.16%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 9.87%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 9.20%
Palatine Europe Sustainable Employment 9.11%
BDL Convictions 9.06%
BNP Paribas Développement Humain 9.04%
Dorval European Climate Initiative 8.94%
FCP Mon PEA 8.61%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.58%
Richelieu Family 8.29%
Quadrige France Smallcaps 8.26%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 8.22%
Athymis Trendsetters Europe 8.20%
R-co Conviction Equity Value Euro 8.03%
Covéa Perspectives Entreprises 7.98%
Mandarine Europe Microcap 7.94%
CPR Croissance Dynamique 7.92%
Fidelity Europe 7.78%
Pluvalca Small Caps 7.31%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.17%
Mandarine Unique 6.25%
Mandarine Premium Europe 5.93%
Erasmus Small Cap Euro 5.51%
Quadrator SRI 5.31%
Moneta Multi Caps 4.83%
Echiquier Value Euro 4.27%
Groupama Avenir Euro 3.91%
Lazard Small Caps France 3.90%
Mandarine Social Leaders 3.70%
Mirova Europe Environmental Equity 3.61%
Gay-Lussac Smallcaps 1.50%
Erasmus Mid Cap Euro 1.43%
Quadrige Europe Midcaps 1.36%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.22%
Eiffel Nova Europe ISR -1.38%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI -0.75%
Lazard Convertible Global -1.10%