CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7319.18 +1.24% +13.06%
Diversifiés / Flexibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
ACATIS Value Event 10.35%
GF Ambition Solidaire 9.61%
DNCA Evolutif 8.79%
Trusteam ROC Flex 7.21%
VEGA Patrimoine ISR 7.16%
Mansartis Investissements ISR 7.13%
Dorval Convictions 6.98%
JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities 6.84%
IDE Dynamic World Flexible 6.23%
Sextant Grand Large 5.88%
Cogefi Flex Dynamic 5.68%
R-co Valor 5.60%
Ginjer Actifs 360 5.18%
Tailor Global Selection ISR 4.77%
H2O Moderato 4.74%
First Eagle Amundi International Fund 4.38%
Orcadia Global Sustainable Balanced 4.09%
R-co Valor Balanced 4.08%
Sycomore Partners 3.67%
Invest Latitude Equilibre 3.66%
Sycomore Next Generation 3.49%
ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced 3.44%
Echiquier ARTY SRI 3.36%
Moneta Long Short 3.31%
Eurose 3.01%
BGF ESG Multi-Asset 2.79%
VEGA Euro Rendement ISR 2.76%
OFI Invest ESG MultiTrack 2.71%
Russell Inv. MAGS 2.69%
Invest Latitude Patrimoine 2.58%
Tikehau International Cross Assets 2.52%
Richelieu Harmonies ESG 2.45%
Exclusif 21 2.18%
Nordea 1 - Stable Return 2.12%
Tailor Allocation Defensive 1.68%
VEGA Modéré Durable 1.66%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 1.65%
Ethna-Aktiv 1.56%
Gay-Lussac Europe Flex 1.40%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe 1.34%
JPMorgan Funds - Global Income 0.27%
AXA WF Global Optimal Income 0.08%
Dorval Global Convictions Patrimoine 0.01%
Auris Diversified Beta -0.39%
MAM Solution -0.54%
CPR Croissance Réactive -0.70%
Vivienne Ouessant -0.85%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI -1.27%
Ecofi Agir Pour Le Climat -1.29%
BDL Rempart -1.47%
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income -1.49%
Echiquier Allocation Flexible -1.55%
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund -1.71%
Carmignac Patrimoine -1.87%
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) -2.96%
Lazard Patrimoine SRI -3.39%
Ruffer Total Return International -7.30%
Sunny Patrimoine 2.0 -12.99%
OPCVM Actions Perf. YTD
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Franklin Technology Fund 28.87%
Loomis Sayles U.S. Growth 28.61%
Echiquier Artificial Intelligence 26.00%
MS INVF Global Opportunity 25.68%
BGF World Technology 24.92%
Thematics AI and Robotics 22.94%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 21.61%
Fidelity Global Technology 20.47%
Pictet - Digital 19.81%
AXA WF Robotech 18.20%
Franklin U.S. Opportunities Fund 17.16%
Threadneedle (Lux) Global Technology 16.94%
Pictet - Clean Energy Transition 14.00%
Comgest Monde 12.80%
CPR Global Disruptive Opportunities 12.56%
Templeton Global Climate Change Fund 12.43%
Berenberg European Focus 12.43%
Aperture European Innovation 11.47%
Echiquier World Equity Growth 11.00%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 10.71%
CM-AM Global Leaders 10.66%
Thematics Safety 10.12%
Richelieu America ESG 10.00%
Pictet - Premium Brands 9.96%
Valeur Intrinsèque 9.95%
GIS SRI Ageing Population 9.86%
Athymis Millennial 9.71%
DNCA Invest Beyond Semperosa 9.69%
EdR Fund Big Data 9.58%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 9.54%
G Fund World (R) Evolutions 9.28%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 9.21%
MainFirst Global Equities Fund 9.14%
OFI Invest ISR Grandes Marques 8.82%
Thematics Meta 8.70%
Echiquier World Next Leaders 8.53%
BGF Sustainable Energy 8.00%
Mirova Global Sustainable Equity 7.67%
Pictet - Global Environmental Opportunities 7.52%
CPR Silver Age 7.21%
Carmignac Investissement 7.18%
Candriam EQ L Europe Innovation 6.69%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.68%
Jupiter Global Ecology Growth 6.56%
MS INVF Global Brands 6.25%
Fidelity Sustainable Water & Waste 5.91%
Sanso Smart Climate 5.57%
BNP Paribas Aqua 5.51%
Russell Inv. World Equity Fund 5.42%
Threadneedle (Lux) American Fund 5.06%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 4.84%
ODDO BHF Green Planet 4.75%
Pictet - Security 4.51%
Thematics Water 4.30%
Thematics Subscription Economy 4.29%
CM-AM Global Gold 3.73%
SLF (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact 3.44%
Mandarine Global Transition 2.88%
R-co Valor 4Change Global Equity 2.50%
M&G (Lux) Positive Impact Fund 2.29%
M&G (Lux) Global Themes Fund 1.91%
Templeton Asian Growth Fund 1.87%
Pictet - Water 1.48%
AXA WF ACT Clean Economy 1.47%
Digital Stars Europe 1.36%
Fourpoints Thematic Selection 1.35%
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio 0.57%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 0.46%
EdR Fund Healthcare 0.04%
DNCA Invest Beyond Global Leaders -0.08%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.21%
Arc Actions Santé Innovante ESG -0.42%
GemEquity -0.85%
CPR Invest Hydrogen -0.92%
Candriam Equities L Oncology Impact -1.02%
ODDO BHF Future of Food -1.73%
M Climate Solutions -1.77%
Mandarine Global Microcap -2.03%
JPMorgan Funds - Global Healthcare -2.04%
AXA WF ACT Social Progress -2.67%
Piquemal Houghton Global Equities -2.90%
Mirova Climate Solutions Equity -3.25%
CM-AM Pierre -5.03%
EdR Fund US Value -5.76%
AXA Aedificandi -6.97%
BNP Paribas Funds China Equity -9.80%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -9.85%
OFI Invest ESG Ming -10.60%
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Un troisième millésime pour cette plateforme de private equity aux 5 000 clients privés…

 

 

Explications de Frédéric Stolar, Managing Partner et d'Aurélia Lovadina, Directrice de la Distribution chez Altaroc

 

Altaroc est une offre qui a été lancée il y 2 ans à peine et qui jouit déjà d’un très bon niveau de notoriété. Comment l’expliquez-vous ?

 

Aurélia LOVADINA

La proposition de valeur d’Altaroc est ambitieuse. Elle séduit nombre de nos distributeurs et de leurs clients, ce qui se reflète par cette notoriété. 

 

Nous sommes tous 100% mobilisés pour rendre accessible et simple le Private Equity de qualité institutionnelle aux clients privés, qui découvrent, de fait, ce type d’investissement. Nous avons digitalisé toute la chaîne de valeur traditionnelle du Private Equity, avec pour seule obsession, innover pour donner un accès simplifié au meilleur de cette classe d’actifs.

 

Notre proposition repose sur 3 piliers :

 

  • La qualité de l’offre : grâce à l’expérience de notre équipe dirigeante, Maurice Tchenio (fondateur d’Apax) et Frédéric Stolar (fondateur de Sagard), nous proposons chaque année, clé en main, un portefeuille de Private Equity composé des fonds parmi les meilleurs mondiaux, d’ordinaire inaccessibles aux clients privés. Le travail de sélection et d’allocation entre ces fonds est primordial pour les clients privés qui découvrent la classe d’actifs ; ils investissent ainsi sereinement aux côtés de nos fondateurs qui s’engagent à hauteur de 33 millions € dans chaque millésime.

  • L’accompagnement de nos distributeurs : avec l’arrivée récente de Yanis Kessi au sein de l’équipe commerciale, nous sommes désormais 7 commerciaux à accompagner nos partenaires et 5 collaborateurs Service Clients exclusivement dédiés à leur back/middle office. Notre équipe dirigeante est également très présente à leurs côtés pour aider nos partenaires à évangéliser sur le terrain les bénéfices de la classe d’actifs du Private Equity.

  • La simplicité et la transparence : une souscription 100% digitale en quelques minutes, des appels de fonds ultra simplifiés, un portail Investisseur et Distributeur, une communication sur l’actualité des sociétés des millésimes par notre Rédacteur en chef ou encore des reportings trimestriels très détaillés, commentés par l’équipe dirigeante. 

 

Pourquoi avoir souhaité créer ce projet Altaroc et quelle est votre ambition ?

 

Frédéric STOLAR

J’étais client de trois grandes banques privées et aucune ne me proposait une offre de Private Equity qui satisfasse mes standards. J’ai donc choisi de construire cette offre moi-même, en m’associant à Maurice Tchenio, pour créer les portefeuilles millésimés Altaroc. Nous investissons personnellement 33 millions d’euros dans chaque millésime, tant nous sommes convaincus que nous ne pourrions pas faire meilleur usage de notre épargne.

 

En préambule, je me dois de rappeler que les performances passées ne présagent pas des performances futures, que le Private Equity est illiquide par nature et qu’il existe un risque de perte en capital. Tout cela étant dit, lorsque vous souhaitez vous construire un patrimoine sur un horizon d’investissement long, le Private Equity reste la classe d’actifs la plus performante historiquement, de surcroît moins volatile que les marchés cotés et décorrélée de ces derniers.

 

Mais les performances au sein de cette classe d’actifs sont très hétérogènes et l’écart peut être considérable. Le Private Equity, sur les 20 dernières années, réalise une surperformance annuelle de 5 à 7% par rapport au marché actions cotées dividendes réinvestis ; alors que les meilleurs fonds mondiaux (1er quartile) réalisent des performances, chaque année, de 12 à 15% supérieures à celles des actions cotées dividendes réinvestis.

 

Notre promesse, chez Altaroc, est de construire, chaque année, un portefeuille millésimé qui délivrera la performance de ce 1er quartile mondial.

 

Notre ambition est que les allocations en Private Equity des clients privés en Europe, qui ne dépassent pas 0,5% de leur épargne financière aujourd’hui, atteignent 10 à 20%. Les familles les plus fortunées, qui ont les équipes pour les y aider, ont déjà accès à cette classe d’actifs depuis des décennies et y investissent déjà plus de 20% de leur patrimoine financier ! 

 

Comment construisez-vous vos divers millésimes Altaroc ?

 

Aurélia LOVADINA

Nous construisons, chaque année, un portefeuille de convictions, diversifié mondialement et concentré sur des secteurs porteurs en forte croissance structurelle. Nous nous engageons sur 6 fonds primaires de capital croissance (Growth) et capital transmission (Buy-out), aux expertises sectorielles très fortes. Nos critères de sélection des gérants sont drastiques.

 

Leurs fonds sont généralement sursouscrits par leurs investisseurs institutionnels historiques, inaccessibles en dessous de 20-25 millions $. Ils refusent souvent tout nouvel investisseur par manque de place. Notre équipe doit se battre pour pouvoir y souscrire, avec pour objectif de finaliser la plupart des engagements d’un millésime avant sa commercialisation. Nos clients disposent ainsi d’une très forte visibilité sur la composition de leur portefeuille dès le lancement, ce qui est unique.

 

Ainsi, chaque année, nos clients peuvent diversifier leur poche de Private Equity par les 150 à 300 sociétés qui composent chacun de nos millésimes, en forte croissance structurelle et accompagnées par les meilleurs spécialistes au monde dans le Private Equity. 

 

C’est exactement comme cela que les grands institutionnels et les familles les plus fortunées investissent dans la classe d’actifs. Avec des engagements réguliers chaque année, ils se construisent ainsi un portefeuille très diversifié dans le temps, les distributions des premiers millésimes finançant les appels des suivants.

 

Pour en découvrir davantage sur notre nouveau millésime Altaroc Global 2023, je vous invite à vous connecter au webinar du 1er juin à 16h qui sera commenté par Frédéric Stolar.

 

Vous venez de lancer la commercialisation de votre 3ème millésime. Comment se sont déroulées les levées des deux premiers millésimes ? L’engouement des clients privés s’est-il confirmé ? Quelle est votre ambition de collecte pour ce millésime 2023 ?

 

Frédéric STOLAR

Le premier millésime avait été commercialisé entre octobre et décembre 2021, quelques mois après le lancement de notre plateforme digitale Altaroc et sans équipe commerciale. En ces quelques semaines de commercialisation, plus de 700 clients nous ont fait confiance par l’intermédiaire d’une trentaine de partenaires (multi FO, CGP et Banques Privées), avec 180 millions € collectés.

 

Après avoir validé ainsi l’appétit des clients privés pour l’offre, nous avons lancé le millésime 2022 en avril 2022, pour le clôturer fin mars 2023 à 465 millions €. Nous avons lancé aussitôt le millésime 2023 début avril, avec une ambition de 500 millions € de collecte.

 

En moins de 2 ans, près de 5 000 clients privés nous ont fait confiance et, à date, l’offre millésimée Altaroc représente un encours de près de 700 millions €.

 

Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats qui confirment, sans aucun doute, l’intérêt des clients privés pour notre proposition de valeur. Cette collecte s’est réalisée, jusqu’à aujourd’hui, sans l’assurance vie française qui concentre l’épargne des Français, et avec des montants d’investissement à partir de 100 000 € (appelés sur 5 ans).

 

Aurélia LOVADINA

Pour élargir encore l’accès au Private Equity d’exception, nous venons de lancer l’offre Altalife, dédiée à l’assurance vie française, en collaboration avec plusieurs assureurs vie de premier plan qui garantissent la liquidité en cash à tout moment (AXA, Cardif, AEP, Spirica, Suravenir, prochainement Apicil et Generali). Il s’agit d’un portefeuille millésimé construit sur le même modèle que les millésimes Altaroc, avec un appel de fonds immédiat et un montant minimum d’investissement faible.

 

Cette offre permet une innovation majeure :

 

  • un portefeuille millésimé investi à 100% en Private Equiy,

  • constitué des meilleurs fonds mondiaux d’ordinaire inaccessibles,

  • avec une liquidité en cash à tout moment et un montant minimum d’investissement faible.

 

Pour découvrir les premiers fonds qui constitueront le millésime Altalife 2023, je vous invite à vous connecter au webinar du 5 juin à 16h où Frédéric Stolar présentera ces fonds en exclusivité. De belles surprises vous attendent.

 

 

H24 : Pour en savoir plus sur ALTAROC, contactez Aurélia Lovadina et son équipe en cliquant ici.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Amplegest Pricing Power 16.43%
Axiom European Banks Equity 13.98%
LFR Euro Développement Durable ISR 13.39%
Tocqueville Croissance Euro ISR 13.28%
Goldman Sachs Eurozone Equity Income 12.79%
MainFirst Top European Ideas 12.61%
Athymis Trendsetters Europe 12.05%
Quadrige Europe Midcaps 12.02%
VEGA France Opportunités ISR 11.94%
Dorval Manageurs Europe 11.70%
EdR SICAV Tricolore Rendement 11.39%
LBPAM ISR Actions Euro 11.36%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 11.29%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 10.84%
R-co Conviction Equity Value Euro 10.53%
MainFirst Germany Fund 10.45%
Fidelity Europe 10.26%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.09%
Montségur Croissance 9.89%
Montségur Dividendes 9.65%
Indépendance et Expansion Europe Small 8.78%
Tailor Actions Avenir ISR 8.62%
R-co Thematic Silver Plus 8.14%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 7.97%
Centifolia 7.86%
Echiquier Value Euro 7.73%
Dorval Manageurs 7.71%
Sycomore Francecap 7.42%
FCP Mon PEA 7.41%
Dorval European Climate Initiative 7.18%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.93%
Mandarine Social Leaders 6.93%
Gay-Lussac Green Impact 6.79%
Mandarine Unique 6.54%
Quadrator SRI 6.48%
G Fund Opportunities Europe 6.32%
Echiquier Positive Impact Europe 6.26%
Pluvalca Disruptive Opportunities 6.26%
Indépendance et Expansion France Small 5.91%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 5.62%
BDL Convictions 5.52%
Sextant PME 5.41%
Uzès WWW Perf 5.08%
Richelieu Family Small Cap 4.96%
Generali France Future Leaders 4.95%
Groupama Avenir Euro 4.90%
Moneta Multi Caps 4.78%
Sycomore Sélection Midcap 4.43%
Mirova Europe Environmental Equity 4.37%
CPR Croissance Dynamique 4.32%
Erasmus Mid Cap Euro 4.10%
MAM Premium Europe 3.68%
Erasmus Small Cap Euro 3.35%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 1.98%
Lazard Small Caps France 1.47%
Auris - Evolution Europe ISR 0.62%
Dorval Manageurs Small Cap Euro 0.42%
Alken European Opportunities 0.15%
Mandarine Europe Microcap 0.04%
Sycomore Europe Eco Solutions 0.00%
C-Quadrat Europe Smallcap -0.74%
Eiffel Nova Europe ISR -1.01%
Quadrige France Smallcaps -1.84%
Pluvalca Sustainable Opportunities -2.54%
La Française Actions France PME -7.32%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
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Lazard Convertible Global 3.05%
M Global Convertibles SRI 0.82%