CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7707.9 +0.05% +4.43%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 56.24%
Jupiter Financial Innovation 23.31%
Digital Stars Europe 15.39%
Aperture European Innovation 14.93%
Piquemal Houghton Global Equities 14.49%
Auris Gravity US Equity Fund 12.57%
Tikehau European Sovereignty 12.50%
AXA Aedificandi 11.30%
R-co Thematic Real Estate 10.19%
Sienna Actions Bas Carbone 9.77%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.20%
Athymis Industrie 4.0 8.04%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 7.54%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 6.91%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 6.74%
HMG Globetrotter 5.81%
Sycomore Sustainable Tech 5.21%
Square Megatrends Champions 4.97%
VIA Smart Equity World 3.33%
GIS Sycomore Ageing Population 3.24%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.09%
Groupama Global Active Equity 2.07%
Pictet - Digital 1.96%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 1.67%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 1.56%
Mandarine Global Transition 1.48%
Fidelity Global Technology 1.00%
ODDO BHF Artificial Intelligence 0.99%
Groupama Global Disruption 0.92%
JPMorgan Funds - Global Dividend 0.80%
Sienna Actions Internationales 0.71%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 0.30%
MS INVF Global Opportunity 0.29%
Candriam Equities L Oncology 0.24%
Franklin Technology Fund 0.13%
Eurizon Fund Equity Innovation 0.08%
CPR Invest Climate Action -0.02%
Thematics Water -0.07%
DNCA Invest Beyond Semperosa -0.13%
Thematics AI and Robotics -0.37%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -0.59%
Covéa Ruptures -0.74%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.87%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -0.92%
Russell Inv. World Equity Fund -0.95%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -1.29%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -1.35%
JPMorgan Funds - US Technology -1.36%
Echiquier Global Tech -2.61%
Mirova Global Sustainable Equity -2.83%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -3.68%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -3.98%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.02%
Covéa Actions Monde -4.02%
Pictet - Security -4.07%
Ofi Invest Grandes Marques -4.51%
Thematics Meta -4.73%
Claresco USA -5.26%
EdR Fund US Value -5.31%
JPMorgan Funds - America Equity -5.35%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.53%
BNP Paribas US Small Cap -5.66%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -5.83%
Franklin U.S. Opportunities Fund -5.95%
Athymis Millennial -6.06%
AXA WF Robotech -6.09%
CPR Global Disruptive Opportunities -6.54%
MS INVF Global Brands -7.09%
EdR Fund Healthcare -8.12%
Franklin India Fund -15.55%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Midsommar du Patrimoine : l'heure du bilan...

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,

 

Le Midsommar du Patrimoine qui s’est tenu la semaine dernière fut un succès. 

 

Pour preuve, vous avez été 937 à y participer et nous remercions les 61 partenaires qui nous ont fait confiance lors de cette première édition. 

 

Tout était réuni en cette journée exceptionnelle

 

La météo, le lieu, les intervenants !

 

Dès l’ouverture, vous avez été nombreux à rejoindre Sandrine Genet et Vincent Couroyer, administrateurs de la CNCGP, pour une table ronde dédiée aux crypto-actifs. Des représentants de CoinHouse, de Waltio, de Legapass et de Meria ont ainsi livré leurs analyses sur l’évolution d’un secteur qui suscite encore de nombreuses interrogations tant son développement, parfois fulgurant, parfois chaotique, marque le marché, les conseillers, les épargnants. 

 

Deux sessions de formation validantes ont été offertes aux 80 adhérents qui s'étaient inscrits. Celles-ci avaient pour thème les biais cognitifs dans la gestion de portefeuilles et étaient assurées par Pierre Bermond, formateur et directeur associé, EOS Allocations, en étroite collaboration avec Juriscampus

 

Grégoire Vuarlot, Directeur du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) nous a fait l’honneur d’intervenir pour détailler les pratiques commerciales des intermédiaires en assurance. Une présentation écoutée attentivement par les membres de l’association et qui a marqué un moment privilégié dans la vie de l’association, celle-ci étant agréée par l’Autorité depuis 2022.

 

L’intervention de Benoît de Juvigny, Secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers, a également été très suivie. Il faut dire que le thème “Les 20 ans du statut de conseiller en investissements financiers (CIF)” avait de quoi capter l’attention. 

 

Avant la pause déjeuner, un tirage au sort, organisé par notre partenaire Occur, a permis à dix adhérents de remporter des rencontres avec des chefs d'entreprises. Tout au long de la journée, dix autres adhérents, également tirés au sort, ont été invités à réaliser des vidéos de présentation de leurs cabinets dans des conditions professionnelles. 

 

A l’issue d’un déjeuner organisé dans un esprit “garden-party” sur la pelouse du Stade Jean Bouin et sous tentes, une première dans l’écosystème des évènements réservés au monde de la finance et de l’investissement, les échanges ont repris dans l'après-midi.  

 

Toujours aussi attendu, David Salabi, président de Cambon Partners a assuré une présentation sur la valorisation des cabinets en 2023.

 

Dernier temps fort de la journée, mais non des moindres, la conférence du Président Nicolas Sarkozy a porté sur la situation géopolitique et sa répercussion sur les grands équilibres économiques et financiers mondiaux. La venue d’une telle figure politique de premier rang n’a pas laissé indifférents l’ensemble des participants au Midsommar du Patrimoine, réunis pour l’occasion dans les tribunes du Stade. 

 

Le succès d'un tel événement n’aurait pas été permis sans l’implication des administrateurs, de l’équipe des salariés de la CNCGP ainsi que des prestataires, intervenants de l’ombre mais rouage ô combien essentiel.

 

Je m’autorise à les remercier.

 

Nicola Ducros
Délégué général

 

H24 : (Re)vivez cet évènement avec la vidéo ci-dessous...

 

   

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Tocqueville Value Euro ISR 22.37%
JPMorgan Euroland Dynamic 22.08%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 21.72%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.56%
Groupama Opportunities Europe 20.73%
VALBOA Engagement ISR 20.20%
Uzès WWW Perf 20.17%
Quadrige France Smallcaps 19.68%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 18.16%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 16.32%
Richelieu Family 14.83%
Mandarine Premium Europe 14.68%
Covéa Perspectives Entreprises 14.02%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 13.14%
Europe Income Family 12.15%
Groupama Avenir PME Europe 11.70%
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Ecofi Smart Transition 11.16%
Mandarine Europe Microcap 11.14%
Gay-Lussac Microcaps Europe 11.08%
EdR SICAV Tricolore Convictions 9.98%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.86%
Fidelity Europe 7.59%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.40%
HMG Découvertes 6.62%
Mandarine Unique 6.20%
Mirova Europe Environmental Equity 5.85%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.03%
Dorval Drivers Europe 4.05%
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Norden SRI 3.05%
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LFR Euro Développement Durable ISR 2.01%
CPR Croissance Dynamique 1.07%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 0.09%
VEGA France Opportunités ISR -0.16%
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Eiffel Nova Europe ISR -2.52%
DNCA Invest SRI Norden Europe -4.62%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -6.80%
ADS Venn Collective Alpha US -7.75%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 25.26%
IVO Global High Yield 6.17%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 5.78%
Carmignac Portfolio Credit 5.25%
IVO EM Corporate Debt UCITS 5.06%
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LO Fallen Angels 4.62%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 4.39%
Omnibond 4.26%
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FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 4.00%
Tikehau European High Yield 3.97%
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Jupiter Dynamic Bond 3.48%
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DNCA Invest Credit Conviction 3.44%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.40%
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SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 3.22%
R-co Conviction Credit Euro 3.20%
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Ostrum SRI Crossover 3.15%
Alken Fund Income Opportunities 2.97%
La Française Rendement Global 2028 2.97%
Tikehau 2029 2.90%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.85%
Tikehau 2027 2.78%
Tailor Credit 2028 2.77%
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