CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8016.3 +0.44% +6.23%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Pictet - Digital 16.48%
Sycomore Sustainable Tech 16.24%
Carmignac Investissement 15.19%
MS INVF Global Opportunity 13.68%
Franklin U.S. Opportunities Fund 12.57%
Echiquier World Equity Growth 12.01%
Athymis Millennial 11.53%
Franklin Technology Fund 10.99%
Loomis Sayles U.S. Growth 10.87%
OFI Invest ISR Grandes Marques 10.60%
G Fund - Global Disruption 10.60%
Mirova Global Sustainable Equity 9.96%
Echiquier Artificial Intelligence 9.69%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.34%
CPR Global Disruptive Opportunities 9.18%
ODDO BHF Artificial Intelligence 8.76%
Square Megatrends Champions 8.66%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 8.15%
Comgest Monde 7.89%
Russell Inv. World Equity Fund 7.66%
Pictet - Water 7.55%
Sanso Smart Climate 7.38%
AXA WF Robotech 7.04%
Pictet - Global Environmental Opportunities 6.18%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 6.00%
JPMorgan Funds - Global Dividend 5.99%
Thematics AI and Robotics 5.93%
Fidelity Global Technology 5.88%
Covéa Ruptures 5.73%
Digital Stars Europe 5.67%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 5.44%
Mandarine Global Transition 5.39%
Jupiter Global Ecology Growth 5.34%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 5.12%
EdR Fund US Value 4.95%
Pictet - Security 4.83%
Richelieu America 4.43%
Pictet - Global Megatrend Selection 4.38%
BNP Paribas Aqua 4.27%
EdR Fund Big Data 4.23%
Thematics Water 4.14%
GIS SRI Ageing Population 3.88%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.87%
CPR Invest Hydrogen 3.75%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 3.63%
Thematics Meta 3.60%
CPR Silver Age 3.39%
MS INVF Global Brands 3.22%
Pictet - Premium Brands 3.15%
Sextant Tech 2.40%
BNP Paribas US Small Cap 2.28%
Valeur Intrinsèque 2.03%
GemEquity 1.99%
Pictet - Clean Energy Transition 1.82%
R-co Valor 4Change Global Equity 1.80%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 1.05%
Mandarine Global Microcap 0.70%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 0.39%
Templeton Global Climate Change Fund 0.38%
Candriam Equities L Oncology Impact 0.36%
Piquemal Houghton Global Equities -0.24%
Candriam EQ L Europe Innovation -0.30%
EdR Fund Healthcare -1.20%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -1.28%
Echiquier World Next Leaders -1.48%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -2.93%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -3.06%
AXA Aedificandi -8.05%
M Climate Solutions -14.12%
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Le baromètre 2023 du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine…

 

 

BNP Paribas Cardif présente les résultats de la 17ème édition du Baromètre du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

 

Voici les principaux éléments à retenir :

 

  • En dépit d’un contexte économique et géopolitique chahuté, les résultats révèlent cette année la solidité du marché et la relation de confiance qui lie CGP, clients et fournisseurs.

  • Le moral des CGP reste solide. Ils se projettent avec optimisme malgré les crises successives. 95% d'entre eux pensent que la profession se porte bien.

  • Cet optimisme est porté par une dynamique commerciale solide : 64% des CGP ont vu leur clientèle augmenter

  • Les CGP anticipent que leurs clients seront plus sensibles au rendement, en complément de la sécurité et de la diversification.

  • En matière de placements, leurs clients ont cherché à orienter leurs placements vers des fonds moins risqués (80%), diversifier leurs enveloppes d'investissement en dehors de l'assurance vie (73%) et diversifier / s'orienter vers d'autres placements financiers au sein de l'assurance vie.

  • L’importance de la dimension responsable dans le choix d’un fonds est un acquis des CGP. Leurs clients sont de + en + nombreux à vouloir donner du sens à leurs placements.

  • Les fonds responsables arrivent en 3ème place (42%) des solutions de diversification proposées au sein de l'assurance vie après les produits structurés (54%) et les fonds obligataires (44%).

  • La réglementation constitue le premier enjeu de la profession (69%) devant la recherche de solutions d'investissement adaptées au contexte économique (61%) et la gestion des allocations d'actifs (48%).

  • Plus des 2/3 des CGP ont conscience que la réglementation leur permet de mieux se protéger et de mieux protéger leurs clients.

  • 82% des CGP s’appuient sur les associations professionnelles du marché pour se tenir informés et rester conformes à la réglementation contre seulement 36% s'appuyant sur des experts externes spécialisés et 34% demandant conseil à d'autres CGP.

  • 7 CGP sur 10 sont concernés par des projets de cession ou d’acquisition, un mouvement de consolidation du marché qui se poursuit (47% ont un projet de cession et 29% un projet d'acquisition).

 


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.64%
Tailor Actions Avenir ISR 9.54%
Uzès WWW Perf 9.14%
Alken Fund Small Cap Europe 8.74%
Alken European Opportunities 8.70%
Amplegest Pricing Power 7.71%
Sycomore Europe Happy @ Work 7.41%
France Engagement 7.28%
Indépendance France Small 7.23%
DNCA Invest SRI Norden Europe 7.16%
Tocqueville Croissance Euro ISR 6.70%
VEGA France Opportunités ISR 6.47%
Tocqueville Euro Equity ISR 6.02%
VEGA Europe Convictions ISR 5.28%
EdR SICAV Tricolore Convictions 5.13%
CPR Croissance Dynamique 5.06%
Dorval Manageurs Europe 5.00%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 4.95%
Indépendance Europe Small 4.89%
Dorval Manageurs 4.78%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.68%
Echiquier Positive Impact Europe 4.47%
FCP Mon PEA 4.16%
Centifolia 4.08%
Athymis Trendsetters Europe 4.00%
Palatine Europe Sustainable Employment 3.42%
BNP Paribas Développement Humain 3.32%
G Fund Opportunities Europe 3.20%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 2.86%
Fidelity Europe 2.80%
Covéa Perspectives Entreprises 2.72%
Mandarine Social Leaders 2.30%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 2.06%
R-co Conviction Equity Value Euro 1.60%
Dorval European Climate Initiative 1.38%
BDL Convictions 1.29%
Quadrige France Smallcaps 0.87%
Lazard Small Caps France 0.71%
Pluvalca Small Caps 0.49%
Echiquier Value Euro 0.13%
Moneta Multi Caps -0.44%
Richelieu Family -0.68%
Erasmus Small Cap Euro -0.75%
Quadrator SRI -0.86%
Mandarine Unique -0.93%
Mandarine Premium Europe -1.29%
Gay-Lussac Smallcaps -1.92%
Mandarine Europe Microcap -1.97%
Erasmus Mid Cap Euro -2.79%
Mirova Europe Environmental Equity -2.89%
Groupama Avenir Euro -2.91%
Sycomore Europe Eco Solutions -3.66%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe -4.53%
Quadrige Europe Midcaps -4.85%
La Française Actions France PME -5.65%
Eiffel Nova Europe ISR -5.76%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -8.16%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -1.81%
M Global Convertibles SRI -2.51%