CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7696.23 +0.91% +4.2%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 34.03%
Aperture European Innovation 8.20%
Sienna Actions Bas Carbone 7.81%
Digital Stars Europe 7.20%
AXA Aedificandi 5.69%
Piquemal Houghton Global Equities 5.35%
R-co Thematic Real Estate 4.69%
GIS SRI Ageing Population 3.48%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 3.21%
Jupiter Financial Innovation 1.79%
DNCA Invest Beyond Semperosa 0.39%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -1.22%
Athymis Industrie 4.0 -1.71%
HMG Globetrotter -2.15%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -3.21%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -3.44%
Auris Gravity US Equity Fund -3.91%
MS INVF Global Opportunity -4.58%
Mandarine Global Transition -4.59%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -4.78%
Thematics Water -5.35%
VIA Smart Equity World -5.38%
JPMorgan Funds - Global Dividend -5.48%
MS INVF Global Brands -5.55%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -5.90%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -6.03%
Candriam Equities L Oncology -6.24%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -6.81%
Square Megatrends Champions -7.02%
CPR Invest Climate Action -7.30%
Sienna Actions Internationales -7.57%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -8.15%
Mirova Global Sustainable Equity -8.19%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -8.19%
ODDO BHF Global Equity Stars -8.71%
Pictet - Digital -8.87%
Thematics Meta -8.88%
Pictet - Security -8.90%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -8.92%
Russell Inv. World Equity Fund -9.23%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -9.51%
Covéa Actions Monde -9.74%
Fidelity Global Technology -9.83%
Groupama Global Active Equity -10.00%
Covéa Ruptures -10.15%
Franklin India Fund -10.27%
EdR Fund Healthcare -10.88%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -10.90%
EdR Fund US Value -10.93%
Groupama Global Disruption -11.10%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -11.21%
Athymis Millennial -11.34%
Sycomore Sustainable Tech -11.75%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -12.05%
ODDO BHF Artificial Intelligence -12.61%
Eurizon Fund Equity Innovation -13.01%
JPMorgan Funds - America Equity -13.63%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -14.10%
Tocqueville Global Tech ISR -14.35%
Franklin U.S. Opportunities Fund -14.35%
Thematics AI and Robotics -14.70%
JPMorgan Funds - US Technology -14.97%
CPR Global Disruptive Opportunities -15.11%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -15.51%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -15.78%
BNP Paribas US Small Cap -16.10%
Franklin Technology Fund -16.13%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -16.59%
Claresco USA -16.94%
AXA WF Robotech -17.23%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -21.49%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

La plus française des sociétés de gestion anglaises vient à votre rencontre...


 

Vos fonds surperforment les indices depuis l'été 2020. Comment l'expliquez-vous ?

 

Isabel Ortega, Sales Director & Product Specialist

La politique monétaire expansionniste menée par les banques centrales et la forte hausse de l'épargne des ménages durant la Covid a finalement provoqué une hausse de la demande de biens et de services. Cette forte demande a engendré des perturbations dans la chaîne de production et par conséquent de fortes hausses de prix.

 

Nos gérants ont anticipé cette situation dès l'été 2020 et ont positionné le portefeuille pour bénéficier de cet environnement particulier de marché. Ils ont ainsi décidé d'investir dans des sociétés sous-évaluées car oubliées durant la pandémie alors même qu'elles étaient les plus sensibles à la reprise de l'activité post-covid. Voilà pourquoi, en augmentant leur exposition au secteur de l'énergie au travers de TotalEnergies, ils ont pu bénéficier de la hausse du prix du pétrole. Ils ont également investi dans Glencore (matières premières) et Eiffage (construction) et ont anticipé la forte reprise du trafic aérien au travers de Ryanair.

 

Aujourd'hui, malgré la forte surperformance de ces trois secteurs d'activités, nous continuons à les surpondérer car leur potentiel de revalorisation est encore important.

 

Quelles stratégies Alken vous semblent pertinentes pour les prochains mois ?

 

Isabel Ortega

Il est toujours difficile de prévoir ce que le marché fera à l'avenir. Chez Alken AM, nous sommes des investisseurs patients convaincus de la pertinence de l'investissement à long terme. Autrement dit, nous ne prêtons pas attention à la volatilité et aux bruits de marché qui font intrinsèquement partie du monde de l'investissement

 

➡️ A un investisseur conservateur, je proposerai notre fonds d'obligations globales baptisé Alken Income Sustainable Opportunities. Aujourd'hui, grâce à la remontée des taux, les obligations offrent à nouveau des rendements si attrayants qu'ils en font une opportunité que l'on n'avait plus vue depuis 20 ans. Avec une duration de deux ans, on atteint des rendements de 6,3% en euros (pour un rating moyen de BBB-).

 

➡️ Pour un investisseur avec un profil de risque plus élevé, je recommanderai le fonds Alken European Opportunities ou le Alken Small Cap Europe. Ces deux stratégies investissent sur des actions européennes sous-évaluées avec un historique de performance qui les place dans le premier quartile depuis leur lancement il y a plus de 15 ans.

 

On vous retrouve bientôt ?

 

Isabel Ortega

Nous nous retrouvons très prochainement. Le jeudi 21 septembre, nous organisons en effet un petit-déjeuner à Paris en présence de Nicolas Walewski (Ndlr H24 : Fondateur de Alken) pour partager avec nos investisseurs nos vues sur les marchés d'actions européennes. D'ailleurs, toute personne intéressée par cet événement et souhaitant y participer peur me contacter directement (cliquez ici).

 

Au-delà de cet événement, je suis heureuse de vous annoncer que notre équipe de vente en France s'agrandit avec l'arrivée de Kévin El Sabbagh. Kévin est diplômé d'un master 2 gestion de patrimoine et banque privée de l'Université Paris-Dauphine. Il a principalement évolué dans l'univers patrimonial, d'abord en tant que conseiller patrimonial en banque privée. Il a ensuite été responsable du développement CGP et institutionnels chez MyFunds et Advenis. Je suis persuadée qu'à nous deux, nous pourrons délivrer un excellent service à la clientèle française.

 

H24 : Pour en savoir plus sur les fonds Alken, cliquez ici.

 


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BDL Convictions Grand Prix de la Finance 13.38%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 10.64%
Uzès WWW Perf 10.03%
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DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 9.37%
VALBOA Engagement ISR 9.18%
Richelieu Family 9.07%
Ecofi Smart Transition 8.40%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.35%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 8.24%
EdR SICAV Tricolore Convictions 7.71%
Europe Income Family 7.50%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 7.44%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.96%
Fidelity Europe 6.54%
Mandarine Premium Europe 6.51%
Quadrige France Smallcaps 6.01%
Mandarine Europe Microcap 5.15%
ADS Venn Collective Alpha Europe 4.61%
Dorval Drivers Europe 4.37%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 4.24%
Mirova Europe Environmental Equity 3.63%
HMG Découvertes 3.40%
Sycomore Europe Eco Solutions 2.66%
Gay-Lussac Microcaps Europe 2.57%
Norden SRI 1.97%
Palatine Europe Sustainable Employment 1.86%
Mandarine Unique 1.72%
Echiquier Positive Impact Europe 0.39%
LFR Euro Développement Durable ISR 0.36%
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Lazard Small Caps France -0.41%
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VEGA Europe Convictions ISR -2.40%
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Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -3.20%
CPR Croissance Dynamique -7.44%
ADS Venn Collective Alpha US -13.48%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 18.14%
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Axiom Short Duration Bond 1.89%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 1.84%
Jupiter Dynamic Bond 1.52%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.51%
IVO Global Opportunities 1.50%
Alken Fund Income Opportunities 1.45%
DNCA Invest Credit Conviction 1.38%
Ostrum SRI Crossover 1.36%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 1.30%
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Mandarine Credit Opportunities 1.15%
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Tikehau 2029 0.88%
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Tikehau European High Yield 0.64%
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Omnibond 0.60%
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Auris Euro Rendement 0.39%
Sanso Short Duration 0.34%
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Lazard Credit Opportunities -1.11%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -7.38%
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