Nortia a publié son premier Observatoire du Conseil Financier Indépendant de 2021

Adrien Lhermitte, Directeur de l’Ingénierie Financière

 Malgré les inquiétudes liées au nouveau confinement, nos partenaires CGP anticipent la sortie de crise, la levée des restrictions et la reprise économique ; la visibilité sur les marchés s’améliore, les Banques Centrales ont réaffirmé leurs soutiens. Les CGP pratiquent donc une gestion active du stock existant. De plus, l’évolution du nombre de personnes vaccinées va favoriser les rencontres avec les clients et permettre de revenir à une certaine normalité. 

Le Top 5 des fonds sur Nortia life au 1er trimestre 2021 :

Sur le premier trimestre, le choix de fonds témoigne de l’engagement des CGP vers la diversification géographique (notamment l’Asie) et thématique.

• Tailor Crédit Rendement Cible (Tailor AM) : La gestion active, “value”, décorrélée des indices, sur les Obligations corporate internationales, sans biais géographique. Ce fonds permet de diversifier la part obligataire des allocations.

• Carmignac Patrimoine (Carmignac) : Ce fonds flexible a changé d’équipe de gestion en 2018 et renoué ainsi avec les standards de performance attendus pour ce type de portefeuille, qui permet une diversification internationale.

• Varenne Valeur (Varenne Capital) : Ce fonds Actions PEA se caractérise par une stratégie opportuniste via quatre moteurs de performance complémentaires. Varenne Valeur se positionne résolument en fonds de cœur de portefeuille.

• Comgest Monde (Comgest) : Sa réputation ainsi que son exposition internationale notamment aux marchés émergents, font de ce fonds une valeur sûre des allocations.

• Echiquier World Next Leaders (La Financière de l'Echiquier) : Ce fonds thématique se concentre sur les thématiques de demain, notamment en termes de technologie (robotique, nouvelles sciences de l’environnement, télécommunication, santé...).

Le Top 5 des fonds ESG sur Nortia Life au 1er trimestre 2021 :

• Comgest Monde, label LuxFlag (Comgest) : Ce fonds actions internationales applique les facteurs ESG définis par Comgest (investissement responsable : analyse de l’impact sur la société civile, exclusion des secteurs des armes et du tabac…

• Renaissance Europe, label LuxFlag (Comgest) : Ce fonds actions européennes applique également les facteurs ESG définis par Comgest. 

• Tikehau International Cross Assets, label LuxFlag (Tikehau) : Portefeuille mixte international équilibré, concentré, fondé sur une recherche fondamentale approfondie. L’univers d’investissement étant relativement large, les émetteurs en portefeuille peuvent être aussi bien de très grands groupes que de nouveaux entrants sur les marchés cotés. 

• Thematics META, label ISR (Thematics AM) : Le fonds est équipondéré sur les thématiques eau, sécurité et robotique. Il aborde la thématique ISR grâce à l’aide de 3 fournisseurs de données et de recherches sur les critères ESG : MIROVA, ISS, Substain Analytics. 

• Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, label ISR (La Financière de l'Echiquier) : Le fonds actions européenne a une notation ESG du fonds est faite en interne. Le fonds n’investit pas dans : l’armement controversé, tabac, les produits de charbon thermique. Il exclut également les émetteurs violant le pacte mondial des Nations Unies et les émetteurs qui sont issus de l’industrie de l’alcool, des jeux d’argent, de la pornographie.