CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7873.83 +0.3% +6.68%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 26.16%
Sienna Actions Bas Carbone 10.56%
Aperture European Innovation 9.26%
Piquemal Houghton Global Equities 9.22%
Digital Stars Europe 8.45%
Jupiter Financial Innovation 8.27%
AXA Aedificandi 4.20%
GIS SRI Ageing Population 4.13%
R-co Thematic Real Estate 3.48%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 3.08%
MS INVF Global Opportunity 2.36%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.05%
Athymis Industrie 4.0 1.55%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.17%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 0.88%
Auris Gravity US Equity Fund 0.13%
HMG Globetrotter -0.07%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.41%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -0.69%
JPMorgan Funds - Global Dividend -1.10%
Pictet - Digital -1.30%
VIA Smart Equity World -1.46%
Thematics Water -1.57%
Mandarine Global Transition -1.78%
Fidelity Global Technology -1.89%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -2.10%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -2.66%
Square Megatrends Champions -2.73%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -2.80%
MS INVF Global Brands -2.83%
Pictet - Security -2.83%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -2.90%
CPR Invest Climate Action -3.07%
Sienna Actions Internationales -3.25%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.72%
Mirova Global Sustainable Equity -3.94%
Sycomore Sustainable Tech -4.08%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -4.38%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.42%
EdR Fund US Value -4.60%
Thematics Meta -4.74%
ODDO BHF Global Equity Stars -4.76%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -4.79%
Russell Inv. World Equity Fund -4.79%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -5.23%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.62%
Groupama Global Active Equity -5.77%
ODDO BHF Artificial Intelligence -5.91%
Candriam Equities L Oncology -6.02%
Covéa Actions Monde -6.21%
Covéa Ruptures -6.33%
Groupama Global Disruption -6.44%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -6.69%
JPMorgan Funds - US Technology -6.96%
Eurizon Fund Equity Innovation -7.12%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -7.22%
Franklin India Fund -7.66%
Tocqueville Global Tech ISR -7.97%
JPMorgan Funds - America Equity -8.10%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -8.24%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -8.34%
EdR Fund Healthcare -8.37%
Athymis Millennial -8.44%
Thematics AI and Robotics -8.73%
Franklin U.S. Opportunities Fund -8.83%
Franklin Technology Fund -9.24%
BNP Paribas US Small Cap -9.64%
CPR Global Disruptive Opportunities -9.82%
AXA WF Robotech -10.24%
Claresco USA -11.32%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -13.83%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

3 solutions d'investissement complémentaires pour cet été...

 

H24 était présent à l'évènement organisé par Marex Financial Products, Sanso Longchamp AM et Jupiter Asset Management.

Ce qu'il fallait en retenir...

 


📌 Marex Financial Products : le seul émetteur non bancaire pour vos produits structurés

 

Le groupe Marex créé en 2005 a connu une importante croissance jusqu'à son IPO au Nasdaq en Avril dernier. « Nous sommes la plus grosse société financière... la moins connue », plaisante Romain Joubert, Directeur au sein du bureau français dans la division "Solutions" lancée en 2016, et qui a connu l'ouverture des bureaux parisiens en 2020. « On a commencé à 3 personnes, on est aujourd'hui plus de 200 ! », poursuit-il. La division permet la création de produit structurés sur mesure car elle est « capable de tout proposer et de tout hedger ». Particularité de la structure : elle est à la fois émetteur et broker. « Nous sommes le seul émetteur non bancaire, cela nous permet de mieux rémunérer les liquidités qui entrent. Nous sommes aussi le plus récent, avec donc une base technologique récente, ce qui permet d'abaisser les coûts. »

 

Quelques exemples de produits proposés par Marex...

  • Duo Perf Septembre 2024 : 100% capital protégé à 8 ans et 150% de la hausse de l'Euro Stoxx 50. Emis par Goldman Sachs. « J'adore ce produit car il est simple ! » s'enthousiasme Julien Bard de Marex, qui le décrit comme une forme de "super ETF".

  • Athena Airbag sur Action Stellantis : Best strike sur 2 dates et protection jusqu'à -50%. Emis par Société Générale.

  • Autocall Athena : 100% capital protégé sur l'action BNP Paribas. Un produit "by Marex" disponible en compte-titres.

  • Marex Financial Products propose également des produits dédiés 100% capital protégé avec une participation à la performance d'un fonds en sous-jacent. Illustration de l'expertise de Marex, c'est le seul émetteur au monde à créer des produits alliant garantie du capital + exposition à la hausse d'un fonds ou d'une cryptomonnaie, et ce dès 50k€ d'investissement.

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📌 Sanso Longchamp AM : une capacité rare en gestion sur mesure et une importante dimension ISR

 

L'équipe dispose d'un véritable savoir-faire en gestion pilotée et gestion sur mesure. Dans l'approche de la société de gestion, le CGP est au cœur des discussions. De plus, « notre gérant a la capacité de gérer les produits structurés, c'est assez rare », souligne Joël Mergui, Responsable Développement Commercial CGPI.

 

Le fonds à suivre : Sanso Smart Climate...

« L'ISR et moi, c'est comme Obélix et la potion magique : je suis tombé dedans quand j'étais petit ! » rappelle Edmond Schaff, gérant de la stratégie et sensible à la dimension responsable depuis 17 ans. Dans son process, le climat est en lui-même un facteur de risque, au même titre que les risques géopolitiques ou que le risque devise. Le fonds propose une grande diversification avec peu de biais de style, ce qui a permis de réchapper aux secousses vécues par certains fonds sur la thématique. En témoigne les performances récentes : +12,57% YTD ; +15,50% en 2023. « On ne part pas dans le décor certaines années, contrairement à ce qu'ont vécu certains de nos concurrents ! C'est un fonds climat qui ne va pas vous empêcher de dormir en perdant 20% par rapport au MSCI World sur les 6 derniers mois », résume le gérant.

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📌 Jupiter AM : l'absolute return, une classe d'actifs à part entière

 

On connaît bien la société de gestion pour son expertise obligataire, mais Jupiter AM mise aussi énormément sur la performance absolue, une classe d'actifs à considérer en tant que tel. Le principe est de fournir une performance totalement décorrélée avec un outil de diversification puissant. « On ne veut pas de performance qui vienne de la direction du marché », insiste Louis Desforges, directeur du Développement retail pour la France.

 

Le fonds à suivre : Jupiter Merian Global Equity...

"GEAR" est un long short Market Neutral s’appuyant sur un track record de près de 15 ans. Il se veut résolument différenciant de la plupart de fonds de performance absolue par son approche strictement market neutre & 0% d’expo nette. Sa méthode diffère considérablement de celle des fonds gérés de manière active de manière traditionnelle, souvent appelés fonds discrétionnaires. Plutôt que d'utiliser des techniques telles que l'examen manuel des rapports annuels des entreprises, les rencontres avec les équipes de direction et l'étude manuelle des analyses de tiers, l'équipe de gestion utilise des techniques informatiques pour analyser d'énormes volumes d'informations publiquement disponible.

Objectif : Cash + 5%. Cela permet d'avoir une cible de performance sans subir les évolutions du monétaire. Le tout en conservant sa caractéristique décorrélante. Depuis 2009, « le fonds a été positif dans 70% des mois où le MSCI World était négatif », relate ainsi Louis Desforges.

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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

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BDL Convictions Grand Prix de la Finance 16.29%
Groupama Opportunities Europe 14.71%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 13.06%
Uzès WWW Perf 12.53%
Covéa Perspectives Entreprises 11.57%
VALBOA Engagement ISR 11.46%
Ecofi Smart Transition 11.42%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 11.09%
Richelieu Family 10.96%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 10.95%
Europe Income Family 10.58%
Tocqueville Euro Equity ISR 10.55%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 10.47%
EdR SICAV Tricolore Convictions 9.82%
Quadrige France Smallcaps 9.37%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.25%
Fidelity Europe 8.22%
Mandarine Premium Europe 7.85%
Mandarine Europe Microcap 7.69%
Dorval Drivers Europe 6.72%
ADS Venn Collective Alpha Europe 6.27%
Sycomore Europe Eco Solutions 5.42%
Mirova Europe Environmental Equity 5.38%
Palatine Europe Sustainable Employment 5.17%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 5.10%
HMG Découvertes 4.71%
Norden SRI 4.64%
Gay-Lussac Microcaps Europe 4.61%
Mandarine Unique 4.08%
LFR Euro Développement Durable ISR 3.63%
VEGA France Opportunités ISR 2.90%
Tocqueville Croissance Euro ISR 2.43%
Lazard Small Caps France 2.35%
Echiquier Positive Impact Europe 2.05%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 1.95%
VEGA Europe Convictions ISR 1.03%
Eiffel Nova Europe ISR -0.09%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.79%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -1.06%
CPR Croissance Dynamique -3.56%
ADS Venn Collective Alpha US -7.81%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 18.47%
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IVO Global Opportunities 2.30%
Carmignac Portfolio Credit 2.24%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 2.17%
Axiom Short Duration Bond 1.96%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.84%
Schelcher Global Yield 2028 1.62%
La Française Credit Innovation 1.61%
Ostrum SRI Crossover 1.57%
Mandarine Credit Opportunities 1.53%
Alken Fund Income Opportunities 1.45%
DNCA Invest Credit Conviction 1.43%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 1.43%
Tikehau 2027 1.36%
Auris Investment Grade 1.35%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 1.32%
Tikehau European High Yield 1.26%
Tikehau 2029 1.14%
Ofi Invest Alpha Yield 1.14%
Ofi Invest High Yield 2029 1.13%
Jupiter Dynamic Bond 1.07%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.06%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 1.05%
La Française Rendement Global 2028 1.04%
R-co Conviction Credit Euro 1.02%
Omnibond 1.01%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 0.94%
Auris Euro Rendement 0.92%
Tailor Crédit Rendement Cible 0.72%
Tailor Credit 2028 0.54%
Eiffel Rendement 2028 0.53%
Sanso Short Duration 0.41%
M All Weather Bonds 0.16%
Epsilon Euro Bond 0.11%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 0.05%
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EdR Fund Bond Allocation -0.26%
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Lazard Credit Opportunities -0.88%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -1.36%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -4.79%
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