| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7993.49 | -0.65% | -1.91% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 3.91% |
| Pictet TR - Sirius | 3.40% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| Pictet TR - Atlas | 1.98% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.89% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.75% |
| Sapienta Absolu | 1.27% |
| H2O Adagio | 1.12% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.05% |
| Schelcher Optimal Income | 0.79% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.69% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.66% |
|
BDL Durandal
|
0.64% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.51% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.38% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.13% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.10% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.03% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -0.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.51% |
|
Exane Pleiade
|
-2.42% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.27% |
| MacroSphere Global Fund | -3.36% |
Ce fonds à +27,44% YTD obtient le Label ISR...
3 questions à Montpensier Finance : Gilles Constantini (Co-Gérant du fonds BBM SRI), Olivier Fellous (Co-Gérant du fonds BBM SRI) & Clément Alberto (Analyste ISR)
H24 : Rappelez-nous le concept du fonds Best Business Models SRI...
Montpensier : Best Business Models SRI (« BBM SRI ») est un fonds Actions investi majoritairement sur des Grandes valeurs de la zone Euro, labellisé ISR.
C’est un fonds de conviction, investi sur 40 valeurs actuellement. Les 20 premières valeurs représentent près de 70% du portefeuille.
Il est équilibré en termes de style : la particularité d’une valeur « BBM SRI » est d’optimiser le profil rendement risque en fonction de son potentiel boursier et de son positionnement dans son cycle de vie, selon 4 catégories de Business Models (Croissance Rapide, Croissance Mature, Recovery, Transition).
Le portefeuille est composé de valeurs responsables privilégiant la croissance des résultats à long terme et l’impact positif sur l’environnement et la société.
Nous avons mis en place des méthodes propriétaires d’analyse ISR :
- Montpensier Governance Flag – « MGF », pour l’analyse de la gouvernance
- Montpensier Impact Assessment – « MIA , pour évaluer l’impact de nos entreprises sur les transitions écologiques et solidaires
Ces méthodes nous permettent de déterminer un univers « investissable » propre au fonds BBM SRI.
H24 : L'obtention du Label ISR a-t-elle amené des modifications dans la stratégie de gestion ?
Montpensier : Le fonds existe depuis plus de 15 ans. La stratégie de gestion de Best Business Models SRI demeure inchangée et notre univers d’investissement reste large.
Avant l’obtention du label ISR, nous avions déjà la conviction suivante : la performance économique des entreprises dans lesquelles nous investissons doit prendre en compte des critères extra-financiers, indispensables pour mieux intégrer les perspectives de long terme.
H24 : Quels ont été les principaux vecteurs de performance en 2019 et comment abordez-vous 2020 ?
Montpensier : En 2019, la surperformance du fonds par rapport à son indice de référence s’explique intégralement par nos choix de valeurs et notre approche bottom up. Nous avons eu notamment de très beaux succès dans les secteurs technologique et industriel. Ils sont cohérents avec notre thématique.
Pour 2020, nous restons attentifs à l’équilibre du portefeuille dans la logique de la méthode Best Business Models. Notre gestion de conviction s’appuie sur des valeurs qui apportent un impact positif vis-à-vis des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l’ONU.
Dans ce contexte, deux thématiques se distinguent particulièrement :
- la transition énergétique, via les utilities mettant l’accent sur le développement des énergies renouvelables, devenues rentables
- l’urbanisation, au travers de sociétés industrielles fournissant des solutions efficientes pour accueillir les 2,5 milliards de nouveaux citadins d’ici 2050
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Publié le 06 mars 2026
Publié le 06 mars 2026
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| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.22% |
| M Climate Solutions | 5.11% |
| Storebrand Global Solutions | 2.41% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.38% |
| Dorval European Climate Initiative | 1.78% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.27% |
| Triodos Impact Mixed | 0.86% |
| Triodos Future Generations | 0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 0.27% |
| BDL Transitions Megatrends | 0.15% |
| La Française Credit Innovation | 0.12% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -1.40% |
|
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-1.44% |
| Ecofi Smart Transition | -1.51% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -2.25% |